Группа «Элемент» объявила ценовой диапазон IPO на СПБ Бирже
Группа «Элемент» объявила ценовой диапазон IPO на СПБ Бирже: он составит от 223,6 до 248,4 рубля за лот в 1000 акций. Это соответствует капитализации на уровне 90-100 млрд рублей без учета привлеченных в рамках размещения средств. Сбор заявок инвесторов завершится 29 мая, ожидается, что торги акциями «Элемента» на СПБ Бирже начнутся 30 мая
Группа компаний «Элемент» объявила ценовой диапазон первичного размещения акций на СПБ Бирже: он составит от 223,6 до 248,4 рубля за лот, включающий 1000 обыкновенных акций, следует из сообщения компании.
Такой ценовой диапазон соответствует капитализации «Элемента» на уровне 90-100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Размер предложения составит 15 млрд рублей, размещение будет состоять из акций, выпущенных в рамках допэмиссии. Ожидается, что доля акций «Элемента» в свободном обращении по итогам IPO превысит 13%. Привлеченные средства «Элемент» планирует направить на финансирование своей программы развития.
Сбор заявок инвесторов продлится с 23 до 29 мая, участвовать в IPO «Элемента» могут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Группа заявила, что будет стремиться к сбалансированной аллокации между институциональными и розничными инвесторами. Ожидается, что торги акциями «Элемента» на СПБ Бирже начнутся 30 мая под тикером ELMT.
«Элемент» объявил о намерении провести IPO на СПБ Бирже 17 мая. Источник Forbes, знакомый с ходом подготовки к сделке, сообщал в апреле, что компания оценивается более чем в 100 млрд рублей, а при благоприятной ситуации на рынке ее оценка может достичь и 150 млрд рублей. Один из организаторов IPO оценил «Элемент» в рамках сделки в 117–130 млрд рублей, другой — в 120–140 млрд рублей, писал РБК со ссылкой на источники на инвестиционном рынке.
«Элемент» — крупнейший российский производитель микроэлектроники. Группа была создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». В нее входят такие предприятия, как «Микрон», крупнейший производитель чипов в России; НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», Завод полупроводниковых приборов, Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие.
Чистая прибыль «Элемента» за 2023 год увеличилась на 93%, до 5,3 млрд рублей, следует из финансовой отчетности группы по международным стандартам (МСФО). Выручка «Элемента» выросла на 46%, до 35,8 млрд рублей, показатель EBITDA увеличился на 68%, до 8,7 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA в 2023 году снизился до 1,3х — с 1,8х в 2022 году.
И «Элемент», и СПБ Биржа находятся под санкциями США. В марте гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков заявил, что площадка намерена сосредоточиться на размещении ценных бумаг подсанкционных эмитентов, в частности из высокотехнологичных направлений.