Группа «Элемент» объявила о планах провести IPO на СПБ Бирже до июня
Группа «Элемент» объявила о намерении провести IPO на СПБ Бирже. Размещение может состояться во второй половине мая — начале июня, доля акций в свободном обращении составит не менее 10%. «Элемент» в ходе IPO может привлечь до 15 млрд рублей и получить оценку 100–150 млрд рублей, рассказывал источник Forbes, знакомый с ходом подготовки к сделке
Группа компаний «Элемент» объявила о намерении провести первичное размещение акций на СПБ Бирже, следует из сообщения компании.
Выйти на биржу и начать торги «Элемент» рассчитывает во второй половине мая — начале июня 2024 года. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии, основные акционеры продавать принадлежащие им бумаги не планируют. Участвовать в IPO смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, а также институциональные инвесторы.
Ожидается, что доля акций «Элемента» в свободном обращении по итогам IPO составит не менее 10%. Привлеченные средства группа планирует направить на финансирование программы развития: она предполагает расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов и экспансию на международные рынки.
«Элемент» в ходе IPO может привлечь до 15 млрд рублей, сообщал источник Forbes, знакомый с ходом подготовки к сделке. По его словам, группа оценивается более чем в 100 млрд рублей, а при благоприятной ситуации на рынке ее оценка может достичь и 150 млрд рублей. Основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков (78-е место рейтинга Forbes, состояние $1,7 млрд) подтвердил, что «Элемент» рассматривает СПБ Биржу в качестве площадки для IPO и может провести его в первой половине года.
«Элемент» — крупнейший российский производитель микроэлектроники. Группа была создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». В нее входят такие предприятия, как «Микрон», крупнейший производитель чипов в России; НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», Завод полупроводниковых приборов, Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие. Они занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.
В апреле «Элемент» впервые раскрыл финансовую отчетность по международным стандартам. Чистая прибыль группы за 2023 год увеличилась на 93%, до 5,3 млрд рублей. Выручка «Элемента» выросла на 46%, до 35,8 млрд рублей, показатель EBITDA увеличился на 68%, до 8,7 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA в 2023 году снизился до 1,3х — с 1,8х в 2022 году.
И «Элемент», и СПБ Биржа находятся под санкциями США. В марте гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков заявил, что площадка намерена сосредоточиться на размещении ценных бумаг подсанкционных эмитентов, в частности из высокотехнологичных направлений.