Чертова дюжина санаторов: Forbes составил рейтинг крупнейших спасателей проблемных банков
На прошлой неделе стало известно, что Банк России подготовил законопроект, кардинально меняющий механизм санации проблемных банков: процессом перестанет заниматься Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое занималось им с 2008 года. Предполагается, что финансовым оздоровлением кредитных учреждений займется непосредственно регулятор через собственную управляющую компанию. На фоне возможного окончания эпохи санации со стороны АСВ Forbes составил рейтинг крупнейших санаторов, которые получили не менее 20 млрд рублей. Всего на спасение проблемных банков с их участием государство выделило 1,4 трлн рублей.
ВТБ
Получил от государства: 315,2 млрд рублей
Санации: Гута-банк, Банк Москвы
Как это было: Летом 2004 году ВТБ купил 85,8% акций испытывающего проблемы с ликвидностью Гута-банка за символический 1 млн рублей. Сделка прошла при поддержке ЦБ, разместившего в ВТБ депозит на $700 млн (примерно 20,2 млрд рублей) по ставке LIBOR (примерно 1,3% годовых).
В 2011 году акционер Банка Москвы Андрей Бородин продал свой пакет (19,9%) бизнесмену Виталию Юсуфову. Тот вскоре перепродал его ВТБ. После этого в Банке Москвы была обнаружена «дыра» в 366 млрд рублей, на закрытие которой государству пришлось выделить 295 млрд рублей – эта санация стала рекордной для российского банковского сектора.
Итог: Гута-банк был переименован в ВТБ-24 и вошел в состав группы ВТБ. Бородин проживает в Лондоне, откуда его безрезультатно пытаются экстрадировать в Россию по обвинению в хищении средств из столичного бюджета.
В 2016 году ВТБ довел свою долю в Банке Москвы до 100% и признал, что шансов на возврат почти 243 млрд рублей проблемных активов не осталось. В итоге «хороший» бизнес банка (около 70% его активов или 900 млрд рублей по МСФО) был переведен на баланс ВТБ, «плохой» - выделен в отдельный БМ банк.
ВЭБ
Получил от государства: 212,6 млрд рублей
Санации: Связь-банк, банк "Глобэкс"
Как это было: опорный для «Почты России» Связь-банк Джеффри Гальмонда и «Глобэкс» Анатолия Мотылева были выкуплены Внешэкономбанком осенью 2008 года за символические 5000 рублей каждый. Для того, чтобы ВЭБ, возглавляемый тогда Владимиром Дмитриевым, смог справится с их финансовым оздоровлением, Центральный банк разместил в нем депозиты на 212,6 млрд рублей, которые в 2014 году были переоформлены в облигации со ставкой 2% годовых (до этого – половина ставки рефинансирования). В начале года Дмитриев говорил, что по этим депозитам ВЭБ заплатил ЦБ в общей сложности 50 млрд рублей.
Итог: За первое полугодие 2016 года Связь-банк получил убыток в 5 млрд рублей, «Глобэкс» - 8,5 млрд. Планировалось, что банки будут проданы АСВ, но сделка не состоялась. Сейчас ВЭБ ведет переговоры с частными игроками. Наиболее вероятным покупателем называлась группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, но сделку якобы не одобрил ЦБ.
Небоевые потери: как ВЭБ может потерять $10 млрд на Украине >>
«Открытие»
Получил от государства: 210 млрд рублей
Санации: Русский банк развития, «Петровский» (ВЕФК), Свердловский губернский банк, Траст
Как это было: банковский бизнес группы "Открытие" по сути был создан на основе трех банков, финансовым оздоровлением которых в кризис 2008-2009 годов занялись Вадим Беляев и его партнеры: Русского банка развития (РБР), «Петровского» (ВЕФК) и Свердловского губернского банка.
При этом РБР стал первым банком, который санировали по схеме с участием стороннего инвестора. Больше всего денег государство потратило на санацию «Петровского»: АСВ выделило ему займы на 50 млрд руб и выкупило его допэмиссию на 5 млрд рублей. По 2,5 млрд рублей от агентства также получили санаторы – «Открытие» и Номос-банк.
В декабре 2014 года «Открытие» выиграло конкурс на санацию банка «Траст». Зампред ЦБ Михаил Сухов тогда оценивал «дыру» в капитале банка в 67,8 млрд рублей. На финансовое оздоровление «Траста» «Открытие» попросило 47 млрд рублей.
Итог: в ходе санации «Открытие» посчитало, что реальная «дыра» в «Трасте» составляет 114 млрд рублей, и в декабре 2015 года обратилось к регулятору за дополнительным финансированием. Вероятная стоимость санации выросла до 127 млрд рублей, а ЦБ решил провести повторный конкурс на санацию «Траста».
Пирамида на России: сделки с ЦБ помогли акционерам «Открытия» заработать $2 млрд >>
СМП-Банк
Получил от государства: 172 млрд рублей
Санации: Мособлбанк, Финанс Бизнес Банк, Инресбанк
Как это было: весной 2014 года Банк России обнаружил в отчетности Мособлбанка, входящего в Республиканскую финансовую корпорацию (РФК) Анджея и Александра Мальчевских «дыру» в 70 млрд рублей. Как выяснилось, банк заключал с клиентами договора вкладов, после чего расторгал их в одностороннем порядке, а деньги выводил на компании за балансом. Украденные таким образом деньги Мальчевские вкладывали в девелоперские и коневодческие проекты. Вместе с Мособлобанком на санацию СМП-банку Аркадия и Бориса Ротенбергов отправились другие кредитные учреждения РФК: Финанс Бизнес Банк и Инресбанк. Первоначально санатору было выделено 117 млрд рублей.
Итог: весной 2016 года Мальчевский был приговорен к четырем годам колонии и штрафу в 400 000 рублей за хищение денег из Мособлбанка. «Дыра» в Мособлбанке со временем увеличилась до 105 млрд рублей, вместе с ней до 172 млрд рублей выросли и затраты на санацию.
Дополнительную поддержку Мособлбанку правительство оказало, выбрав его в качестве основного банка, через который будут вестись расчеты по строительству Керченского моста. Счета всех участников стройки должны будут находится в Мособлбанке, в итоге через него пройдет около 70% всех выделенных на строительство моста денег (около 223 млрд рублей).
Мастер боевых искусств: как компании Аркадия Ротенберга работают на самом деле >>
РЖД
Получено от государства: 167,3 млрд
Санации: «КИТ Финанс», Балтинвестбанк
Как это было: в кризис 2008 года «КИТ Финанс» Александра Винокурова не смог исполнить обязательства перед контрагентами на сумму около 10 млрд рублей на рынке РЕПО. За символические 100 рублей его банк был выкуплен консорциумом инвесторов, в который входила «АЛРОСА» и структуры, близкие к РЖД. Затем железнодорожная монополия приобрела полный контроль над банком и перевела его на баланс своего НПФ «Благосостояние». На санацию инвестбанка АСВ и ВЭБ направили в общей сложности 135 млрд рублей.
В конце 2015 года, когда на смену Владимиру Якунину во главе РЖД пришел Олег Белозеров, на санацию к Абсолют-банку (контролируется НПФ «Благосостояние») был отправлен Балтинвестбанк, из которого акционеры выкачали в свои проекты в машиностроении и энергетике порядка 15 млрд рублей. На санацию было выделено 32,3 млрд рублей.
Итог: санация «КИТ Финанса» завершилась в 2014 году. Позже «КИТ Финанс» был поглощен Абсолют-банком. Убыток Балтинвестбанка за первое полугодие 2016 года составил 2,3 млрд рублей. А августе стало известно, что разрыв между активами и обязательствами банка вырос на 10 млрд рублей. Поэтому деньги понадобились уже Абсолют-банку. В апреле он разместил облигации на 5 млрд рублей, на такую же сумму НПФ «Благосостояние» планировало докапитализировать банк в третьем квартале.
Владимир Коган
Получил от государства: 81 млрд рублей
Санация: «Уралсиб»
Как это было: После того, как владелец «Уралсиба» Николай Цветков увлекся нумерологией и эзотерикой, убытки банка за пять лет достигли 29 млрд рублей. Санация «Уралсиба» стала первым примером того, как финансовым оздоровлением банка было поручено заниматься не финансовому институту, а конкретному физлицу. Им стал питерский предприниматель Владимир Коган. Получив 82% «Уралсиба» и кредит АСВ на 81 млрд рублей, он заложил в ЦБ свои активы и недвижимость – всего на 40 млрд рублей.
Итог: в начале 2016 года Коган продал НПФ «Уралсиб» Борису Минцу за примерно 1,8 млрд рублей. Но отказаться от страховой компании, долгое время бывшей главным источником проблем для группы, бизнесмен не смог – до конца года она должна быть докапитализирована на 8 млрд рублей. Коган также хотел присоединить к «Уралсибу» свой банк БФА. С конца 2015 года «Уралсиб» не раскрывает отчетность на сайте ЦБ.
Последняя расстановка: как Николай Цветков покинул список Forbes >>
Альфа-банк
Получил от государства: 73,2 млрд руб
Санации: «Северная казна», Балтийский банк.
Как это было: Балтийским банком до 2014 года на паритетных начал владели Олег Шигаев и Андрей Исаев, использовавшие кредиты банка для инвестирования в недвижимость. Среди них, как считается отель «Кемпински» на набережной Мойки и Дом Зингера на Невском проспекте. С 2013 года между партнерами велась корпоративная война. Результаты которой стала «дыра» в капитале банка объемом 33 млрд рублей.
Конкурс на санацию Балтийского банка стоимостью 65,4 млрд рублей выиграл Альфа-банк, который решил присоединить проблемный банк. До него у Альфа-банка был опыт санации: с 2008 по 2011 годы он занимался финансовым оздоровлением банка «Северная казна».
Итог: Шигаев объявлен в розыск Интерполом за вывод 3,37 млрд рублей из банка. В 2015 году "Балтийский" выиграл иск к Исаеву и его компаниям на 1 млрд рублей. После этого компания, связанная, по мнению участников рынка, с Исаевым, подала заявление о его банкротстве. Прибыль Балтийского банка на 1 июля 2016 года составила 681,2 млн рублей против убытка в 1,2 млрд рублей годом ранее.
Альфа-долг: Михаил Фридман поможет Герману Грефу вернуть долги >>
Бинбанк
Получил от государства: 49,9 млрд рублей
Санации: РОСТ-банк, Башинвестбанк, Москомприватбанк, «Аккобанк», «Кедр», Тверьуниверсалбанк, СКА-Банк.
Как это было: проблемы у группы "Рост" акционера компании Merlion Олега Карчева в 2014 году стали для основного владельца «Бинбанка» Микаила Шишханова хорошей возможностью увеличить масштабы бизнеса за счет присоединения нескольких небольших региональных банков. Бинбанк обошел в конкурсе на санацию СМП-банк и Татфондбанк и получил пять кредитных учреждений группы "Рост" за десять рублей. По объему средств, выделенных на оздоровление (35 млрд рублей) эта санация стала одной из самых экономных: на один рубль господдержки приходилось почти два рубля клиентских средств в банках Карчева. С 2008 по 2013 год Бинбанк санировал Башинвестбанк, а после эскалации российско-украинского конфликта занялся финансовым оздоровлением российской "дочки" украинского Приватбанка.
Итог: Бинбанк находится в процесс объединения санируемых банков. Чистый убыток Рост-банка по итогам первого полугодия 2016 года составил 20,5 млрд рублей при совокупной прибыли всех остальных банков группы «Сафмар» в 4,2 млрд рублей. Это не мешает Рост-банку агрессивно наращивать кредитование: к 1 июля 2016 года его портфель кредитов вырос на 70% до 278,9 млрд рублей.
Бизнес под подушкой: где группа БИН берет деньги, чтобы скупать активы и гасить долги >>
Совкомбанк
Получил от государства: 49,9 млрд рублей.
Санация: «Экспресс-Волга».
Как это было: в 2015 году Банк России обнаружил в Пробизнесбанке Александра Железяки и Сергея Леонтьева «дыру» в размере 67 млрд рублей. Более 2/3 этой суммы приходилась на фиктивные ценные бумаги, которые якобы находились в кипрском депозитарии. Пробизнесбанк, который являлся основным банком группы «Лайф» остался без лицензии и обрушил за собой остальные кредитные учреждения группы. Каждый из них, кроме банка «Пойдем!», разобрали санаторы. Больше всего денег АСВ выдало Совкомбанку, который взялся за оздоровление саратовского банка «Экспресс-Волга».
Итог: с сентября 2015 года, когда «Экспресс-Волга» отправился на санацию, его отрицательный капитал незначительно сократился с 516 млн рублей до 463 млн рублей. С ростом бизнеса дела обстоят куда лучше. С июля 2015-го по июль текущего активы банка увеличились более чем в два раза с 47,6 млрд рублей до 160 млрд рублей.
Транскапиталбанк
Получил от государства: 49,2 млрд рублей
Санация: Инвестторгбанк
Как это было: летом 2015 года Инвестторгбанк начал испытывать проблемы с ликвидностью. За год корпоративные клиенты вывели из него около 10 млрд рублей (при активах в 120 млрд рублей), а Агентство по ипотечному кредитованию (АИЖК) потребовало досрочного возврата средств, выданных на финансирование строительства жилья экономкласса (1,6 млрд рублей были выданы в виде кредита СУ-155). После того, как Инвестторгбанк отправился на санацию в Транскапитал, у него было около 3,9 млрд рублей ипотеки без за каких-либо залогов, еще 3,4 млрд рублей были выведены через киргизский Росинбанк.
Итог: весной глава Транскапиталбанка Ольга Грядовая оценивала объем недосозданных резервов Инвестторгбанка в 32 млрд рублей и говорила, что банк может обратиться за дополнительным финансированием еще на 26,2 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2016 года убыток Инвестторгбанка составил 674,8 млн рублей.
Ростех
Получил от государства: 39 млрд рублей
Санация: Фондсервисбанк
Как это было: зимой 2015 года Роскосмос попросил ЦБ проверить ситуацию в Фондсервисбанке. Госкорпорация держала в нем около $800 млн и лишилась возможности распоряжаться ими. Чтобы спасти деньги космической отрасли, Фондсервисбанк отправили на санацию в частично принадлежащий Ростеху Новикомбанк.
Итог: санацию было решено проводить через процедуру bail-in: Роскосмос должен был конвертировать около 60% своего валютного депозита (27 млрд рублей) в капитал банка. Сделать это удалось только в августе 2016 года – более года космическая корпорация находила предлоги, чтобы не выполнять это требование.
Еще раньше вяснилось, что помощью нужна самому санатору. Отрицательный капитал Новикомбанка по итогам 2015 года составил 13,8 млрд рублей, убыток - 27,5 млрд рублей. Глава Ростеха Сергей Чемезов объявлял о планах госкорпорации докапитализировать банк в общей сложности на 45 млрд рублей.
Единые российские технологии: как Сергею Чемезову помогают новые законы >>
Международный финансовый клуб (МФК)
Получил от государства: 28 млрд рублей
Санация: «Таврический»
Как это было: в феврале 2015 года временная администрация ЦБ обнаружила в активах банка «Таврический» "дыру" в 31 млрд рублей. На счетах в банке зависло 16,5 млрд рублей «Ленэнерго» и 3 млрд рублей «МСК Северо-Запада». Санатором был выбран МФК Михаила Прохорова, которому АСВ предоставило 28 млрд рублей.
Большая часть средств «Таврического», как оказалась, была размещена в активах экс-сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша: компании «Выборгская целлюлоза», пеллетный завод «ВЛК» и алкогольный завод «Ливиз». Банк также финансировал экс-сенатора от республики Коми Евгения Самойлова, чья инвесткомпания «Таврический» поставляла уголь структурам Минобороны.
Итог: средства «Ленэнерго» и «МСК Северо-Запада» были переоформлены в двадцатилетние субординированные депозиты. Экс-глава «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и его заместитель по финансовым вопросам Денис Слепов обвиняются в злоупотреблении полномочиями при размещении 13 млрд рублей компании в «Таврическом» - законодательство не позволяло им размещать там средства. Сабадаш приговорен к шести годам колонии строгого режима.
Промсвязьбанк
Получили от государства: 20,2 млрд
Санации: Ярсоцбанк, «Нижний Новогород», Автовазбанк
Как это было: в 2007 году Промсвязьбанк приобрел небольшой Волгопромбанк. Спустя год у братьев Ананьевых появилась возможность увеличить бизнес в Поволжье за счет Ярсоцбанка и банка «Нижний Новгород». Их Промсвязьбанк взял на санацию. Помощь АСВ при этом понадобилась только в случае с «Нижним Новгородом» - кредит от агентства составил 2 млрд рублей.
В 2015 году у Промсвязьбанка появился третий подопечный на санации – и тоже в Поволжье. На финансовое оздоровление Автовазбанка АСВ выделило 18,2 млрд рублей.
Итог: прошлый год Автовазбанк закончил с убытком в 2,95 млрд рублей по РСБУ. Но уже первое полугодие 2016 года банку удалось закончить с прибылью в 317,9 млн рублей.