Платежная компания Waystar привлекла почти $1 млрд в ходе IPO в США

Компания по платежам в сфере здравоохранения Waystar Holding привлекла $968 млн в ходе первичного размещения акций, которое стало одним из крупнейших в 2024 году, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

Waystar в ходе IPO продала 45 млн акций по стоимости $21,5 за бумагу. Это среднее значение ранее объявленного диапазона цен $20–23 за акцию. Кроме того, Waystar предложила опцион на приобретение до 6,75 млн дополнительных акций по цене IPO. С его учетом предложение компании превысит $1 млрд, отмечает Bloomberg.

Привлеченные в ходе размещения средства Waystar планирует направить на погашение задолженности. Торги акциями Waystar на бирже Nasdaq в США начнутся 7 июня под тикером WAY.

Капитализация Waystar при цене IPO составляет около $3,6 млрд, подсчитал Bloomberg на основании документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). С учетом долга стоимость компании составляет около $5 млрд, отмечает агентство.

О планах провести IPO Waystar Holding объявила в мае, до этого о них со ссылкой на источники писали Bloomberg и The Wall Street Journal. Собеседники WSJ утверждали, что Waystar нацелена на оценку в $5–6 млрд: это вдвое выше оценки, которую компания получила в 2019 году, когда ее контрольный пакет акций приобрели шведский инвестфонд EQT и Совет по инвестициям в пенсионный план Канады — $2,7 млрд. Изначально Waystar планировала провести IPO в конце 2023 года, она подавала заявку в SEC, но, по данным WSJ, тогда отложила планы по выходу на биржу из-за нестабильности на рынках.

Waystar занимается разработкой программного обеспечения для платежей, предназначенного для поставщиков медицинских услуг. В 2023 году компания отчиталась о чистом убытке в $51,3 млн против $51,5 млн в 2022 году, следует из документов, поданных в SEC. Выручка Waystar в прошлом году выросла с $705 млн до $791 млн.