Вторичное размещение акций Aramco принесет Эр-Рияду $11,2 млрд
SPO Saudi Aramco привлечет не менее $11,2 млрд, пишет Bloomberg. Итоговая цена одной акции в ходе размещения составила 27,25 рияла ($7,27), всего Эр-Рияд продает порядка 1,55 млрд акций компании. Это SPO стало крупнейшим в мире примерно за три года, отмечает Bloomberg
Вторичное размещение акций государственной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco принесет Эр-Рияду не менее $11,2 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании. Это крупнейшая подобная сделка в мире примерно за три года, отмечает агентство.
Власти Саудовской Аравии продают 1,545 млрд акций Aramco, итоговая цена одной акции в ходе SPO составила 27,25 рияла ($7,27). Это дисконт в 6% к цене последнего закрытия торгов перед объявлением о сделке, отмечает Bloomberg. К закрытию торгов 30 мая акции Aramco стоили 29 риялов ($7,7). По итогам торгов 6 июня одна бумага стоила 28,3 рияла ($7,55).
Окончательная цена SPO оказалась в нижней половине объявленного Aramco диапазона — 26,7 до 29 рияла за акцию (около $7,1–7,7). Акции компании в последнее время оказались под давлением и перед объявлением о размещении упали до самого низкого уровня более чем за год, что истощило ликвидность саудовского рынка, отмечает Bloomberg.
SPO Aramco вызвало значительный интерес со стороны иностранных инвесторов, пишет Bloomberg. Неясно, каким был объем спроса с их стороны, но заявок из-за рубежа было достаточно, чтобы полностью покрыть предложение, говорят источники агентства, знакомые с ситуацией.
Aramco объявила о SPO в конце мая. Начало сбора заявок совпало со встречей ОПЕК+ 2 июня. Привлеченные в ходе SPO Aramco средства власти Саудовской Аравии могут направить на финансирование крупных инициатив по снижению зависимости экономики от нефти, отмечал Bloomberg. Агентство отмечало, что иностранных инвесторов привлекают огромные дивиденды Aramco, но ее акции стоят дорого по сравнению с другими крупными нефтяными компаниями вроде Exxon Mobil и Shell.