Платежная компания Waystar объявила о планах привлечь около $1 млрд в ходе IPO в США
Waystar, разработчик платформы для управления платежами в сфере здравоохранения, объявил о намерении провести IPO в США. Ценовой диапазон составит $20–23 за акцию, всего Waystar может привлечь почти $1,04 млрд. Изначально компания планировала провести IPO в конце 2023 года, но тогда отложила планы из-за нестабильности на рынках
Компания по платежам в сфере здравоохранения Waystar Holding объявила о намерении провести первичное размещение акций на бирже Nasdaq, следует из сообщения компании.
Waystar намерена разместить 45 млн акций, ценовой диапазон составит $20–23 за бумагу. Таким образом, в ходе IPO Waystar может привлечь от $900 млн до $1,035 млрд. Кроме того, компания предложила опцион на приобретение до 6,75 млн дополнительных акций по цене IPO.
По верхней границе ценового диапазона капитализация Waystar составит около $3,98 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на расчеты, основанные на поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документах. Агентство отмечает, что компания по управлению активами Neuberger Berman и Суверенный фонд Катара уже выразили заинтересованность в приобретении акций Waystar на общую сумму $225 млн.
О планах Waystar Holding провести IPO в США ранее писали Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Собеседники WSJ утверждали, что Waystar нацелена на оценку в $5–6 млрд: это вдвое выше оценки, которую компания получила в 2019 году, когда ее контрольный пакет акций приобрели шведский инвестфонд EQT и Совет по инвестициям в пенсионный план Канады — $2,7 млрд. Изначально Waystar планировала провести IPO в конце 2023 года, она подавала заявку в SEC, но, по данным WSJ, тогда отложила планы по выходу на биржу из-за нестабильности на рынках.
Waystar занимается разработкой программного обеспечения для платежей, предназначенного для поставщиков медицинских услуг. В 2023 году компания отчиталась о чистом убытке в $51,3 млн против $51,5 млн в 2022 году, следует из документов, поданных в SEC. Выручка Waystar в прошлом году выросла с $705 млн до $791 млн.