СМИ узнали о планах платежной компании Waystar привлечь $1 млрд в ходе IPO в США

Компания по платежам в сфере здравоохранения Waystar Holding планирует провести первичное размещение акций на бирже Nasdaq в США, пишут The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Waystar намерена привлечь в ходе IPO до $1 млрд, утверждают источники Bloomberg. По данным агентства и WSJ, выйти на биржу компания может в июне. Waystar нацелена на оценку в $5–6 млрд, сообщил источник WSJ. Это вдвое выше оценки, которую компания получила в 2019 году, когда ее контрольный пакет акций приобрели шведский инвестфонд EQT и Совет по инвестициям в пенсионный план Канады — $2,7 млрд. EQT отказался дать комментарий Bloomberg, Waystar не ответила на запрос агентства.

Изначально Waystar планировала провести IPO в конце 2023 года. Она публично подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в октябре. Однако Waystar решила отложить планы по выходу на биржу из-за нестабильности на рынках, пишет WSJ.

Waystar занимается разработкой программного обеспечения для платежей, предназначенного для поставщиков медицинских услуг. В документах, поданных в SEC, компания сообщила, что в 2023 году ее чистый убыток составил $51,3 млн против $51,5 млн в 2022 году. Выручка выросла с $705 млн до $791 млн.

Частные инвесткомпании вынуждены продавать свои активы, чтобы вернуть деньги своим инвесторам, пишет WSJ. Вывод компаний на биржу стал для них привлекательным выходом на фоне сдержанной активности в сфере слияний и поглощений в последние годы. Отчасти к этому привели разные ценовые ожидания покупателей и продавцов, отмечает WSJ.

Рынок IPO в США оживился после более чем двух лет затишья, отмечает WSJ. За последнее время на биржу вышли социальная сеть Reddit и компания цифрового маркетинга Ibotta: их акции торгуются выше цен размещения. По подсчетам Bloomberg, в апреле первичные размещения суммарно привлекли около $5,7 млрд, что сделало этот месяц лучшим с сентября 2023 года.