Санкт-Петербургская биржа может выйти на IPO уже этой осенью, а не в следующем году, как планировалось раньше. Руководство компании рассчитывает, что ее стоимость составит $1,8–2,5 млрд
Санкт-Петербургская биржа может выйти на IPO уже осенью, хотя ранее планировала сделать это в 2022 году, сообщили «Коммерсанту» два источника на фондовом рынке. Один из них отметил, что road show может начаться в середине октября, менеджмент биржи рассчитывает, что ее стоимость составит $1,8–2,5 млрд. Второй подтвердил планы биржи выйти на IPO осенью, но выразил сомнение в том, что компания успеет подготовиться, и назвал более вероятным размещение в феврале-марте 2022 года.
Один из собеседников издания уточнил, что в ходе размещения биржа предложит 25% капитала компании, в том числе акции действующих акционеров. Оба источника назвали основным организатором Goldman Sachs.
Глава пресс-службы Санкт-Петербургской биржи Михаил Иванов сообщил изданию, что биржа «всегда рассматривает различные варианты стратегического развития».
В феврале 2021 года президент «НП РТС» (основной акционер биржи), член совета директоров «Санкт-Петербургской биржи» Роман Горюнов сообщил Reuters, что IPO компании планируется не ранее 2022 года.
Все пошли на IPO: что это значит и как быть частному инвестору
В целом сейчас благоприятный фон для размещения: биржа показывает высокие темпы роста бизнеса, мировые рынки находятся около исторических максимумов, а геополитические риски в последние недели отошли на второй план, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. «Нет никакой уверенности, что в 2022 году удастся разместиться по более высоким мультипликаторам, учитывая потенциальный рост ставок, а также перспективы замедления темпов роста бизнеса за счет эффекта высокой базы», — сообщил он изданию.
Мода на IPO: на чем могут погореть частные инвесторы
По мнению старшего аналитика по российскому рынку акций «Открытие Брокер» Алексея Павлова, спешить с IPO акционерам биржи, возможно, и не стоит, если она готова в ближайшие пару лет расти темпами, сопоставимыми с прошлогодними. По итогам 2020 года совокупные операционные доходы биржи выросли в 4,6 раза, а комиссионные — в 5,1 раза. При такой динамике, по мнению эксперта, через два года компанию можно будет оценить на порядок дороже.
Сейчас основными акционерами биржи являются НП РТС (32,84%), Совкомбанк (12,9%) и «Фридом финанс» (12,8%).