SABMiller передает пивной бизнес в РФ и на Украине турецкой Efes
SABMiller plc и турецкая Anadolu Efes договорились о стратегическом альянсе на развивающихся рынках и согласовывают создание стратегического союза на территории Турции, России, стран СНГ, Центральной Азии и Ближнего Востока.
В рамках сделки SABMiller передает Efes пивной бизнес в РФ и на Украине, говорится в сообщении компаний.
В свою очередь SABMiller получит 24% в капитале Anadolu Efes, выкупив допэмиссию акций. У основного акционера – конгломерата Anadolu Group – останется 42,8% акций турецкого пивоваренного холдинга.
Объединившись, SABMiller и Anadolu Efes займут второе место на российском пивном рынке. Синергию от слияния в России компании оценивают в $120 млн в год.
Anadolu Efes осуществит эмиссию 142 105 263 новых акций Anadolu Efes для SABMiller, что составит 24% акционерного капитала укрупненной компании Anadolu Efes после капитализации. В обмен на передачу своего бизнеса в России и на Украине SABMiller получит кредитную ноту, которая будет погашена после увеличения акционерного капитала Anadolu Efes.
До заключения настоящей сделки Anadolu Group владеет 56,33% акционерного капитала Anadolu Efes.
С учетом долгосрочного характера партнерства SABMiller и Anadolu Group заключат акционерное соглашение с тем, чтобы гарантировать сохранение за Anadolu Group мажоритарного контроля над Anadolu Efes. SABMiller будет иметь представительство в совете директоров Anadolu Efes и будет пользоваться обычными правами, защищающими миноритарных акционеров.
Кроме того, стороны договорились о предоставлении права первого предложения по справедливой рыночной цене в случае, если какая-либо из сторон решит продать какую-либо долю своего участия в Anadolu Efes.
SABMiller и Anadolu Efes оценивают стоимость предприятий SABMiller в России и на Украине приблизительно в $1,9 млрд.
В результате формирования стратегического союза компания Anadolu Efes будет укрупнена, что позволит упрочить ее лидирующие позиции на территории Турции, России, стран СНГ, Центральной Азии и Ближнего Востока. В частности, она займет второе место в стоимостном выражении на российском рынке пива и обширный портфель торговых знаков в ключевых сегментах рынка.
Кроме того, партнерство позволит компании занять ведущие позиции в Турции с долей в 89% на рынке пива и в 69% – на рынке газированных безалкогольных напитков благодаря 50,3%-ному пакету акций Anadolu Efes в Coca-Cola Icecek, а также ведущие позиции на растущих рынках пива в Казахстане, Молдавии и Грузии.
Ожидается, что сделка увеличит прибыль на акцию как для Anadolu Efes, так и для SABMiller в течение одного полного года после ее заключения.
Согласно сообщению, Anadolu Group, Anadolu Efes и SABMiller планируют согласовать окончательные версии юридической документации в кратчайшие сроки. Предполагается, что сделка будет заключена до конца года при условии получения одобрения со стороны антимонопольных органов на соответствующих территориях и прочих необходимых разрешений регулирующих органов, а также одобрения со стороны акционеров Anadolu Efes.
SABMiller является одной из крупнейших пивоваренных компаний мира. В финансовом году, закончившемся 31 марта 2011 года, EBITDA компании составила $5,617 млрд, выручка – $28,311 млрд, отмечает «Интерфакс».
В году, закончившемся 31 марта 2011 года, дочерние предприятия SABMiller в России и на Украине реализовали 6,9 млн гектолитров пива, объем продаж составил $678 млн, EBITDA – $149 млн. В России в настоящее время SABMiller занимает 7,2% и 10,2% рынка в объемном и в стоимостном выражении. Производственные мощности компании рассчитаны на выпуск 10 млн гектолитров пива в год.
SABMiller работает в России с 1998 года. Компании принадлежат ООО «САБ Миллер Рус» («Калужская пивоваренная компания») и ООО «Владпиво» (Владивосток). Компания вырабатывает пиво под брендами «Золотая бочка", «Три богатыря», «Моя Калуга», а также под международными – Miller Genuine Draft, Velkopopovicky Kozel и Pilsner Urquell.
На Украине в настоящее время SABMiller занимает 6,2% рынка в натуральном выражении и имеет общую годовую производительность в 1,7 млн гектолитров. Портфель торговых знаков SABMiller включает в себя такие местные торговые знаки, как «Сармат» и «Жигулевское», а также Miller Genuine Draft, «Золотая бочка», Velkopopovicky Kozel и Amsterdam Mariner.
Компания Anadolu Efes и ее дочерние предприятия и аффилированные лица занимаются производством и сбытом пива, солода и безалкогольных напитков на территории Турции, России, стран СНГ, юго-восточной Европы и Ближнего Востока. Anadolu Efes имеет 16 пивоваренных предприятий, 7 солодовенных заводов и 20 заводов по розливу напитков Coca-Cola в 15 странах.
В 2010 году общий объем продаж пива Anadolu Efes составил 24,2 млн гектолитров. Объем продаж компании достиг $2,781 млрд, EBITDA – $680 млн, чистая прибыль – $336 млн.
Около 31% от общего объем продаж Anadolu Efes приходится на продажи пива в Турции, 35% – на международные продажи и 34% – на общий объем продаж безалкогольных напитков.
В состав группы Efes в России входят пять пивоварен – в Москве, Ростове-на-Дону, Уфе, Казани и Новосибирске.