Китайские редкости: как Пекин нанес новый удар в торговой войне с США

В начале декабря этого года Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США объявило о новых мерах экспортного контроля в отношении китайской полупроводниковой промышленности. Ограничения коснулись 136 китайских компаний — Вашингтон пытается не допустить их к критически важным технологиям, которые, по мнению американских властей, способствуют военной модернизации КНР и таким образом угрожают национальной безопасности США.

В ответ на эти действия 3 декабря Бюро безопасности и контроля Министерства коммерции КНР объявило о введении немедленного запрета на экспорт в США ряда товаров двойного назначения, в том числе галлия, германия и сурьмы. Эти химические элементы важны как для чисто военных производств, так и для полупроводниковой промышленности. Ранее Пекин уже ужесточил правила получения экспортных лицензий на такие стратегические товары, как вольфрам, графит, магний и алюминиевые сплавы.

Действия китайских властей не похожи на приглашение новой администрации президента Дональда Трампа к переговорам, скорее, это новый эпизод торговой войны, обострение которой мы будем наблюдать после января 2025 года. 

Негласные санкции против Японии

КНР уже довольно давно использует свои природные богатства как инструмент внешней политики. Еще в 2010 году Китай впервые ограничил экспорт редкоземельных металлов в Японию на фоне территориального спора вокруг островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Такие металлы, как церий, скандий, ниодим, представляют собой незаменимое сырье для современной автомобильной и электронной промышленности. 

21 сентября 2010 года несколько японских компаний заявили о прекращении поставок из Китая. Официально китайские власти так и не подтвердили ограничение экспорта. Однако одновременно началась кампания по ограничению туристических поездок в Японию, а японские компании были исключены из участия в госзакупках в Китае — все это в ответ на решение японского правительства продлить арест капитана китайского рыболовного судна, причастного к столкновениям с двумя судами японской береговой охраны вблизи островов Дяоюйдао (Сенкаку).

25 сентября 2010 года японские власти освободили капитана, и спустя несколько дней китайская таможня частично возобновила оформление экспорта редкоземельных металлов. Тем не менее международные трейдеры продолжали сообщать о перебоях в поставках в Японию, а также о проблемах с экспортом в США и Европу. 

Позднее часть исследователей утверждали, что дефицит поставок был вызван не конфликтом с Японией, а более строгими экспортными квотами Китая, введенными еще в июле 2010 года. Однако в мире действия Пекина восприняли как неофициальные санкции. Уже в октябре 2010 года японские чиновники начали переговоры с Монголией о разработке новых проектов добычи редкоземельных металлов. Чуть позже Япония объявила о партнерстве с Южной Кореей для исследования потенциальных месторождений, а еще через несколько месяцев США и Япония начали изучать возможные проекты в Калифорнии, Австралии и Индонезии.

В тот момент действия Китая не преследовали цели нанесения материального ущерба Японии. Решалась конкретная задача — добиться освобождения задержанного капитана. Однако этот случай продемонстрировал, что Китай способен использовать контроль над цепочками поставок для политического давления, и с тех пор Пекин рассматривал редкоземельные металлы как стратегический ресурс, регулярно пересматривая правила и практики экспорта.

Освоение инструмента

Китай начал стимулировать экспорт редкоземельных металлов в 1985 году, предоставляя предприятиям налоговые льготы. К концу 1980-х годов страна обогнала США и стала их крупнейшим производителем. К началу нулевых из-за роста внутреннего спроса льготы на экспорт начали сокращаться, а к 2005 году были полностью отменены. В 2007 году были введены экспортные пошлины, что означало полную смену стратегии.

Последние ограничения по экспорту редкоземельных металлов в США можно отчасти объяснить перебоями с поставками в самом Китае. Значительную долю производства этих металлов обеспечивает практически нерегулируемая добыча в Мьянме, фактически контролируемая китайскими компаниями. Однако в 2024 году очередное обострение гражданской войны привело к остановке крупнейшего центра добычи редкоземельных металлов в стране, что позволило экспертам еще в начале ноября прогнозировать возможный дефицит редкоземельных металлов.

Если поставки редкоземельных металлов действительно идут с перебоями, то меры китайских властей выглядят вполне последовательными. Но, сохраняя ресурсы для своих высокотехнологичных отраслей, Китай создает проблемы для всего мира, особенно для зеленой энергетики и производства электромобилей. Новые торговые барьеры могут замедлить усилия многих стран по энергетическому переходу.

Новый масштаб

И все же, в отличие от истории 2010 года, сейчас Китай не скрывает, что ограничения на экспорт стратегически важных металлов в США являются ответом на недавние действия американских властей. И если перебои в поставках редкоземельных металлов в Японию преследовали понятную и кратковременную цель, то противостояние США и Китая за лидерство в области передовых технологий охватывает гораздо более широкий спектр вопросов и явно не имеет простого и быстрого решения.

Китай применяет экспортный контроль не по отдельным товарам, а по целым категориям и отраслям — от вольфрама и магния до оборудования для переработки редкоземельных металлов и производства солнечных панелей. Сочетание доминирующей доли рынка и жестко регулируемой экспортной политики означает, что Пекин способен одним решением регулировать предложение на рынке и мировые цены на широкий спектр стратегически важных товаров. При этом у Китая остаются и возможности неявно создавать узкие места в торговле для формально отрицаемого экономического давления.

Более 50% используемых в США запасов галлия и германия поступает из Китая. Несмотря на наличие таких ресурсов в США, инфраструктуры для их добычи пока не хватает, поэтому очевидными решениями проблемы являются расширение и диверсификация поставок. Причем не столько за счет других стран, сколько с помощью увеличения собственного производства — запасы редкоземельных металлов есть и в США, но их добыча, разведка и производство могут затянуться на несколько лет. Впрочем, в перспективы сланцевой добычи тоже многие не верили, а потом она опередила все прогнозы. В ближайшем же будущем американских потребителей, скорее всего, ждет рост цен на товары из Китая, а также из Канады, Мексики и Индии, где производство тоже зависит от китайского сырья и комплектующих.

Китай и США тесно связаны в глобальной торговле, поэтому такие меры создают риски для обеих сторон. Китай теряет рынок сбыта, а США сталкиваются с ростом цен на импортные товары. Не исключено, что американским компаниям придется пользоваться услугами посредников — возможно, это будут инструменты, подобные тем, которые сейчас использует российский бизнес при покупке подсанкционных товаров из США и ЕС. Впрочем, у нового этапа противостояния есть важная особенность, повышающая шансы на договоренность Вашингтона и Пекина: в окружении Трампа немало крупных бизнесменов, в интересах которых продолжать нормальную торговлю с Китаем, несмотря на идеологическое противостояние политиков.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора