Tesla планирует выпустить новые обыкновенные акции на $650 млн и конвертируемые облигации на $1,35 млрд с погашением в 2024 году. Как сообщила калифорнийская компания, в течение 30 дней организаторы размещения бумаг могут приобрести дополнительно 15% от каждого предложения, что потенциально увеличит общий объем до $2,3 млрд. Илон Маск, который и так является крупнейшим акционером компании, планирует купить акции на $10 млн.
Маск намекал на подобное развитие событий — в апрельском конференц-кол с инвесторами после неудачного первого квартала. Компания потерпела убытки на $702 млн и отчиталась о сокращении денежных средств на $1,5 млрд из-за выплаты по предыдущим конвертируемым облигациям. На этой неделе компания Маска в материалах для Комиссии по ценным бумагам и биржам сообщила, что если бы квартальные продажи квот по выбросам другим компаниям не выросли до $200,6 млн с $30 млн годом ранее, то дела Tesla могли бы быть и того хуже.
Безумные авиаторы: чем похожи Говард Хьюз и Илон Маск
Tesla стала публичной компанией девять лет назад. И за все это время с прибылью были закрыты только четыре квартала и только два из них подряд. Пока Маск обещает инвесторам показывать устойчивую прибыльность, но остается неясным, когда же это произойдет — особенно с учетом множества проектов, на которые он подписал свое предприятие. Еще более тревожным сигналом может оказаться угасающий спрос на элегантные электромобили производителя, ведь продажи автомобилей компании за первый квартал сократились более чем на 30%.
Наряду с многомиллионными затратами на строительство гигафабрик для производства автомобилей и батарей в Неваде и Китае, а также расширением производства солнечных панелей в Буффало в штате Нью-Йорк, Tesla должна обеспечить финансирование для разработки и проектирования новых моделей автомобилей, включая хетчбэк Model Y, спорткар Roadster, грузовик Tesla Semi, а также и оборудования для их сборки. Помимо этого, в апреле Маск заявил о намерении компании разработать технологию автономного управления, позволяющую превратить транспортные средства Tesla в роботакси, которые можно будет сдавать в аренду. В теории это принесет доход как владельцу, так и компании. Но сперва нужно завершить разработку многообещающей технологии.
Илон Маск анонсировал создание роботакси Tesla
В четверг компания провела конференц-кол с инвесторами для обсуждения плана привлечения новых средств. Как сообщил телеканал CNBC со ссылкой на двух участников конференц-кол, Маск заверил инвесторов в том, что технология автономного управления повысит рыночную капитализацию Tesla более чем в 11 раз — с текущей отметки $42 млрд до $500 млрд. Руководитель компании также утверждает, что после программных обновлений, которые в течение ближайших трех лет добавят новый функционал автономного управления, стоимость автомобилей Tesla возрастет до $250 000.
В самой Tesla слова Маска пока никак не комментируют и не подтверждают.
Гаррет Нельсон, биржевой аналитик CFRA Research, рекомендующий продавать акции Tesla, отметил, что момент для выпуска новых ценных бумаг компания выбрала «неподходящий», так как новость пришлась на период, характеризующийся устойчивым спадом фондового рынка. «Мы ожидаем, что в четверг акции Tesla подрастут на фоне новости, — написал он в аналитической записке. — Тем не менее мы по-прежнему считаем, что при выполнении плана продаж компания столкнется с серьезными сложностями. Прежде всего это обусловлено тем, что государство сворачивает программы налоговых льгот на приобретение электромобилей, а также тем, что на рынке ожидается существенный рост числа новинок на полностью или частично электрических двигателях».
В четверг на бирже NASDAQ котировки Tesla выросли на 4,3%, однако с начала года бумаги подешевели на 27%.
Tesla сообщила, что ведущими организаторами размещения будут Goldman Sachs и Citigroup. Участие также примут Merrill Lynch, Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley, Credit Suisse, Société Générale и Wells Fargo Securities.
Перевод Антона Бундина