Группа «Элемент» привлекла 15 млрд рублей в ходе IPO на СПБ Бирже

Группа компаний «Элемент» привлекла 15 млрд рублей в ходе первичного размещения акций на СПБ Бирже с учетом стабилизационного пакета, говорится в сообщении компании.

IPO «Элемента» прошло по нижней границе ценового диапазона — 223,6 рублей за лот, включающий 1000 обыкновенных акций. Рыночная капитализация с учетом привлеченных средств составила 105 млрд рублей. Торги акциями «Элемента» на СПБ Бирже начнутся 30 мая под тикером ELMT. Бумаги включены в первый уровень листинга.

«Элемент» максимально удовлетворил спрос со стороны розничных инвесторов, предоставив им приоритетную аллокацию, заявила компания. Итоговые аллокации распределены примерно поровну между частными и институциональными инвесторами. Доля акций «Элемента» в свободном обращении составила 14,3%. Привлеченные в ходе IPO средства компания направит на финансирование своей программы развития.

О планах провести IPO на СПБ Бирже «Элемент» объявил 17 мая. И компания, и биржа находятся под санкциями США. В марте гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков заявил, что торговая площадка намерена сосредоточиться на размещении ценных бумаг подсанкционных эмитентов, в частности из высокотехнологичных направлений.

«Элемент» — крупнейший российский производитель микроэлектроники. Группа была создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». В нее входят такие предприятия, как «Микрон», крупнейший производитель чипов в России; НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», Завод полупроводниковых приборов, Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие. Чистая прибыль «Элемента» за 2023 год увеличилась на 93%, до 5,3 млрд рублей, выручка — на 46%, до 35,8 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 68%, до 8,7 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA в 2023 году снизился до 1,3х — с 1,8х в 2022 году.

Брокеры решили обратиться к Московской бирже, чтобы она запустила вторичные торги акциями «Элемента», писали «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, инвесторов беспокоит то, что на Мосбирже ликвидности очевидно больше, чем на СПБ Бирже. По словам одного из собеседников газеты, «Элемент» выбрал для IPO СПБ Биржу из-за санкций, опасаясь, что размещение на Мосбирже могло повлечь за собой ее попадание под ограничения. Вторичные же торги акциями не воспринимаются как финансирование деятельности, отметил источник.