МТС Банк заявил о рекордном количестве заявок инвесторов на участие в IPO

МТС Банк провел первичное размещение акций на Московской бирже по верхней границе ценового диапазона, 2500 рублей за акцию, следует из сообщения банка.

Это IPO стало рекордным по объему спроса и количеству заявок среди российских инвесторов, заявил МТС Банк. Эмитент получил более 200 000 заявок инвесторов на общую сумму около 168 млрд рублей. Спрос инвесторов примерно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона, сообщил банк. Всего МТС Банк одобрил заявки розничных инвесторов на сумму около 5 млрд рублей, институциональных — на 6,5 млрд рублей.

Итоговый объем IPO МТС Банка составил 11,5 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета на 1,5 млрд рублей. Рыночная капитализация банка на начало торгов на Мосбирже составит порядка 86,6 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) составит около 13,3%. Торги акциями МТС Банка на Мосбирже начнутся примерно с 15:00 мск 26 апреля под тикером MBNK, бумаги включены в первый уровень листинга.

О намерении провести IPO МТС Банк объявил ранее, в апреле. В марте совет директоров банка одобрил допэмиссию акций почти на 3,6 млрд рублей. Вице-президент МТС Банка Сергей Ульев сообщал о планах привлечь в рамках IPO 10–12 млрд рублей и отмечал, что банк хотел бы собрать «сбалансированную» книгу заявок, в которой будет значимая доля участия институциональных инвесторов.

МТС Банк входит в топ-25 российских банков по объему активов, следует из рейтинга «Банки.ру». Чистая прибыль банка по итогам 2023 года выросла до 12,5 млрд рублей, почти в четыре раза. Капитал увеличился на 19%, до 76,3 млрд рублей, рентабельность — до 64,5 млрд рублей за счет роста процентных и комиссионных доходов.