МТС Банк объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Компания предложит инвесторам акции, выпущенные в рамках допэмиссии. МТС по итогам размещения сохранит мажоритарную долю в капитале банка. Ранее совет директоров МТС Банка одобрил допэмиссию акций почти на 3,6 млрд рублей
МТС Банк объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Об этом говорится в поступившем Forbes сообщении кредитной организации. Там указано, что в ходе первичного размещения инвесторам предложат акции, выпущенные в рамках допэмиссии. При этом ПАО МТС, которое является мажоритарным акционером банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции и сохранит мажоритарную долю в капитале. Банк не уточнил сроки проведения IPO.
В кредитной организации отметили, что привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на «реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса». В сообщении сказано, что банк в среднесрочной перспективе ожидает увеличения кредитного портфеля и клиентской базы вдвое (до 8 млн активных клиентов), а также постепенного роста рентабельности капитала ROE до уровня 30%.
13 марта совет директоров МТС Банка одобрил дополнительную эмиссию обыкновенных акций почти на 3,6 млрд рублей. Банк планирует разместить около 7,19 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 рублей каждая, говорилось в сообщении компании, опубликованном в центре раскрытия корпоративной информации. Уставный капитал увеличится на 3,593 млрд рублей, до 18,6 млрд рублей. Акции планируется разместить по открытой подписке. В компании сообщили, что цену размещения акций или порядок ее определения совет директоров установит не позднее начала размещения. Она будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости бумаг и не может быть ниже номинальной стоимости.
О планах МТС Банка провести IPO в 2024 году писали РБК и Reuters со ссылкой на источники. Собеседники Reuters рассказывали о планах банка привлечь до 15 млрд рублей, другие источники агентства назвали сумму 10-11 млрд рублей. Оценка МТС Банка при IPO может составить от 64,79 млрд до 82,46 млрд рублей, говорили источники «Ведомостей». МТС Банк, комментируя сообщения о возможном IPO, заявлял, что он не исключает разные сценарии развития. В конце марта председатель правления банка Илья Филатов подтвердил подготовку к IPO. По его словам, размер free-float может составить 15%.