МТС Банк заявил о планах привлечь 10-12 млрд рублей в ходе IPO

МТС Банк планирует привлечь в ходе первичного размещения акций 10-12 млрд рублей, сообщил вице-президент банка Сергей Ульев на вебинаре инвестбанка «Синара». Его слова приводит «Интерфакс».

Ценовой диапазон IPO МТС Банка будет объявлен в ближайшие дни, сказал Ульев. По его словам, банк хочет собрать «сбалансированную» книгу заявок, в которой будет значимая доля участия институциональных инвесторов. Некоторая часть акций в рамках IPO может быть предложена сотрудникам банка, добавил Ульев. Дополнительных планов по вторичному размещению акций (SPO) и выкупу бумаг у акционеров нет, сообщил вице-президент МТС Банка.

В соответствии с дивидендной политикой МТС Банк планирует направлять на дивиденды 25-50% прибыли, сказал глава финансового блока банка Дмитрий Серебренников. По его словам, первые дивиденды МТС Банк планирует выплатить по итогам 2024 года, то есть, в 2025 году.

О намерении провести IPO МТС Банк объявил 12 апреля. Инвесторам предложат акции, выпущенные в рамках допэмиссии, ПАО «МТС» сохранит мажоритарную долю в капитале. В марте совет директоров МТС Банка одобрил допэмиссию акций почти на 3,6 млрд рублей. Мосбиржа допустит акции МТС Банка к торгам с 25 апреля, они будут включены в первый уровень списка ценных бумаг.

По итогам 2023 года чистая прибыль МТС Банка выросла в 3,8 раз, до 12,5 млрд рублей. Капитал увеличился на 19%, до 76,3 млрд рублей, рентабельность до 64,5 млрд рублей за счет роста процентных и комиссионных доходов. К 2028 году МТС Банк планирует увеличить число клиентов с 3,8 млн до 8 млн и поднять показатель рентабельности капитала с 19,1% до 30%. Эксперты, опрошенные Forbes, оценивали возможную рыночную капитализацию МТС Банка в пределах 70-100 млрд рублей.