Reuters сообщил о планах МТС Банка провести IPO весной 2024 года

МТС Банк планирует в ходе первичного размещения акций привлечь до 15 млрд рублей, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с обсуждениями.

Провести IPO МТС Банк планирует весной, утверждают собеседники Reuters. По их словам, компания рассчитывает привлечь 15 млрд рублей. При этом еще два собеседника уточнили, что сумма привлеченных средств может составить 10–11 млрд рублей. МТС Банк в ответ на запрос Reuters заявил, что, как активно растущий банк, он не исключает разные сценарии развития, но говорить о каких-либо конкретных планах преждевременно.

Источник «Ведомостей», знакомый с планами МТС Банка, также утверждает, что кредитная организация рассчитывает привлечь 10–11 млрд рублей. По его словам, капитализация при размещении может составить 1,1–1,4 капитала. Из отчета за 2022 год следует, что совокупный капитал МТС Банка составил 58,9 млрд рублей: таким образом, оценка банка при IPO может составить от 64,79 до 82,46 млрд рублей, отмечают «Ведомости».

7 марта акционеры МТС Банка проведут общее собрание. В его повестке есть рассмотрение вопросов о размещении дополнительных акций для увеличения уставного капитала и обращении с заявлением о листинге. Банк хочет предусмотреть техническую возможность для потенциального IPO, писали «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники. По словам собеседников изданий, если решение о сделке примут, размещение будет проходить в формате cash-in через выпуск новых акций, продавать бумаги МТС не будет.

МТС Банк может провести IPO до конца 2024 года, его оценка может составить 76,5–97,3 млрд рублей, писал РБК со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, организация видит «потенциал спроса» со стороны институциональных и розничных инвесторов.