РБК узнал о подготовке МТС Банка к проведению IPO в 2024 году

МТС Банк может провести до конца 2024 года первичное размещение акций на бирже (IPO), пишет РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке и собеседника, знакомого с планами МТС (группа МТС, которая контролирует банк, на 42,1% принадлежит АФК «Система» семьи Владимира Евтушенкова). Источник, знакомый с планами компании, уточнил, что на рынок выведут миноритарную долю банка, если появится «окно возможностей».

«Видим потенциал спроса со стороны институционалов и розничных инвесторов», — отметил собеседник издания. Он добавил, что консультант для сделки еще не выбран. Источник отказался раскрыть оценку банка при размещении. Другой собеседник сказал, что акционер вернулся к идее IPO «на фоне пробуждения рынка». Представители МТС, банка и АФК «Система» отказались от комментариев. Старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин напомнил, что последний раз акционер докапитализировал МТС Банк в начале 2022 года.

Формат размещения — cash-in или cash-out (допэмиссия акций с размытием доли текущего акционера или частичная продажа пакета группы МТС) — пока не ясен, отметил управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Один из источников РБК, знакомый с планами МТС, полагает, что IPO МТС Банка может состояться в формате cash-in. Успех размещения МТС Банка во многом будет зависеть от установленной оценки актива, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Кредитная организация может быть оценена в 1,1–1,4 капитала, полагает аналитик. С учетом данных о собственных средствах МТС Банка на 1 декабря 2023 года это 76,5–97,3 млрд рублей, отмечает РБК. «Но думаю, что если они хотят, чтобы сделка была успешной, то будет дан какой-то дисконт к оценке», — допускает Суверов. Опрошенные РБК эксперты сходятся во мнении, что объем размещения будет относительно небольшим. По словам Александрова, привлечь на внутреннем рынке даже 10 млрд рублей в нынешних условиях — серьезная задача. «На мой взгляд, рынку может быть предложено 10–15% акций банка», — оценил аналитик.

В октябре 2020 года, когда Олег Тиньков прервал переговоры о покупке «Яндексом» за $5,5 млрд его TCS Group Holding (группы «Тинькофф»), он признавался, что рассматривал также предложение МТС Банка, принадлежащего мобильному оператору МТС. Евтушенков был уверен, что цена самого по себе МТС Банка приближалась к $1 млрд. В июне 2021-го основатель АФК  рассказал, что «обсуждается идея сделать IPO этого банка в следующем году».

В январе 2022 года МТС Банк претендовал на принадлежащий чешской инвестгруппе PPF банк «Хоум Кредит». В мае 2021 года Ozon (входит в АФК) приобрел у Совкомбанка за 615 млн рублей небольшой Оней Банк и переименовал его в Озон Банк: финансовые услуги требовались продавцам, работающим на маркетплейсе. В сентябре прошлого года Евтушенков говорил, что МТС пока не планирует сокращать свою долю в дочернем банке. IPO МТС Банка вряд ли состоится в 2024 году, заявил в октябре 2023 года основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков. 

Президент АФК «Система» Тагир Ситдеков тогда сообщил, что среди кандидатов на привлечение инвесторов есть четыре компании: сеть отелей Cosmos Hotel Group, сеть клиник и медцентров «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармкомпания «Биннофарм». Последний раз АФК «Система» выводила на IPO лесопромышленный холдинг Segezha Group. В апреле 2021 года компания привлекла 30 млрд рублей. Ее акции оценили по 8 рублей за штуку, или 125,5 млрд рублей за 100%. В конце 2023 года в России прошло первое банковское IPO за восемь лет — акции на Московской бирже разместил Совкомбанк. Всего в России в 2023 году состоялось восемь IPO, а в 2022-м — одно.