ЕБРР приобрел 5% акций Air Astana в рамках IPO почти за $42 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел 5% акций авиакомпании Air Astana в рамках ее первичного размещения за $41,99 млн, говорится в сообщении банка.

ЕБРР назвал IPO Air Astana важным этапом приватизации для экономики Казахстана, которая преимущественно контролируется государством. По мнению банка, сокращение доли государства в авиакомпании до 50% благодаря IPO станет важным прецедентом для страны и Центральной Азии. ЕБРР намерен работать с Air Astana для сокращения выбросов углерода до нуля к 2050 году, планирует сыграть важную роль в декарбонизации авиации и помочь в создании устойчивого производства авиационного топлива в Центральной Азии.

14 февраля начинаются основные торги глобальными депозитарными расписками Air Astana на Лондонской фондовой бирже под тикером AIRA. В одной ГДР — четыре акции авиакомпании. 15 февраля ожидается начало торгов акциями и расписками Air Astana на Казахстанской фондовой бирже и Международной бирже Астаны.

Air Astana установила цены IPO на уровне 1073,83 тенге (около $2,4) за акцию и $9,5 — за ГДР. Авиакомпания рассчитывала привлечь примерно $350 млн до налогов и расходов. Ее рыночная капитализация составит примерно $847 млн.

В рамках IPO Air Astana предложила акции, принадлежащие Фонду национального благосостояния «Самрук-Казын», британской BAE Systems PLC, а также размещенные самой авиакомпанией новые акции. Доли «Самрук-Казын» и BAE в Air Astana снизятся до 41% и 15,3% соответственно: до этого было 51% и 49%.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству провести «народное IPO» Air Astana в сентябре 2023 года. Тогда он заявил, что Казахстан создает открытую экономику, поэтому все возвращенные государством активы должны быть выведены на рынок. Торговля бумагами Air Astana будет выстроена так, чтобы контроль над ними оставался в руках граждан или юрлиц Казахстана и авиакомпания сохранила свой преференциальный статус национального перевозчика, утверждали источники Bloomberg.