Air Astana объявила цену размещения в рамках IPO: 1073,83 тенге за акцию и $9,5 — за депозитарную расписку (базовый актив — четыре акции). Бумаги авиакомпании будут торговаться на биржах в Казахстане и Лондоне с середины февраля
Авиакомпания Air Astana объявила цену первичного размещения акций на биржах в Казахстане и Великобритании, следует из сообщения компании.
Цена предложения установлена на уровне 1073,83 тенге (около $2,4) за акцию и $9,5 — за глобальную депозитарную расписку, в которую входят четыре акции. Акции Air Astana будут торговаться на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной бирже Астаны (AIX). ГДР авиакомпании — на AIX и Лондонской фондовой бирже (LSE). Air Astana в ходе IPO рассчитывает привлечь примерно $350 млн до налогов и расходов.
Предполагаемая рыночная капитализация Air Astana составит примерно $847 млн, говорится в сообщении. Бумаги компании будут допущены к торгам на бирже в Лондоне с 14 февраля, в Казахстане — с 15-го.
В рамках IPO Air Astana предлагает 60,39 млн акций, проданных Фондом национального благосостояния «Самрук-Казын», а также 7,53 млн ГДР, проданных британской BAE Systems PLC. Сразу после размещения «Самрук-Казын» будет владеть 41% акций Air Astana, BAE — 15,3%. Пока их доли в авиаперевозчике — 51% и 49% соответственно.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству провести «народное IPO» Air Astana в сентябре 2023 года. Тогда он заявил, что Казахстан создает открытую экономику, поэтому все возвращенные государством активы должны быть выведены на рынок.
Торговля бумагами Air Astana будет выстроена так, чтобы контроль над ним оставался в руках граждан или юрлиц Казахстана, утверждали источники Bloomberg. По их словам, это нужно, чтобы Air Astana сохранила свой преференциальный статус национального перевозчика.