«Мосгорломбард» продлил сбор заявок на IPO и понизил диапазон цен
«Мосгорломбард» продлил сбор заявок в рамках IPO до 27 декабря и понизил диапазон цен до 2,5-2,55 рубля за акцию. Компания не смогла собрать достаточно заявок инвесторов, и параметры размещения изменили, чтобы привлечь их снижением цены, сообщил гендиректор «МГКЛ» Лазутин
Материнская компания «Мосгорломбарда», ПАО «МГКЛ», продлила сбор заявок в рамках первичного размещения акций на Мосбирже до 27 декабря, следует из ее сообщения. Также «Мосгорломбард» понизил диапазон цен до 2,5 — 2,55 рубля за акцию: ранее было 3,1 — 3,5 рубля за бумагу. Таким образом нижняя граница диапазона снижена на 19%, верхняя — на 27%. Торги акциями на Мосбирже начнутся 28 декабря.
Собранный объем заявок не позволяет говорить о достижении целей сделки, сказал гендиректор «МГКЛ» Алексей Лазутин. По его словам, основные акционеры верят в «Мосгорломбард» и его стратегию роста. Компания решила изменить параметры IPO и понизить ценовой диапазон, чтобы в IPO смогло принять максимальное число инвесторов, и чтобы увеличить потенциал роста акций. «Таким образом мы хотим предложить премию потенциальным участникам нашего размещения через дисконт в цене», — объяснил Лазутин.
Количество акционеров, которые не приняли на себя ограничивающие отчуждение акций обязательства и которые смогут продавать бумаги без ограничений, сократилось до 5,73%. Основные акционеры, владеющие в совокупности более 84,84% акций, приняли на себя обязательства, которые продлевают ограничение на отчуждение бумаг до года после завершения IPO, за исключением оферты о приобретении дополнительных акций для принявших участие в IPO инвесторов. У пятерых миноритарных акционеров, которым принадлежат 9,43% акций срок ограничений на отчуждение составит полгода после завершения IPO. Таким образом, «МГКЛ» может довести долю акций в свободно обращении до 29% вместо ранее ожидаемой 36%.
МГКЛ объявил о намерении провести IPO в начале декабря. Ожидалось, что в его рамках компания предложит до 322 580 000 бумаг, выпущенных в рамках допэмиссии. Участвовать в IPO могут российские квалифицированные, институциональные инвесторы, а также неквалифицированные инвесторы при условии прохождения тестирования.
Пока в свободном обращении находятся 872,9 млн обыкновенных акций «Мосгорломбарда» номинальной стоимостью одна копейка каждая и 27 430 привилегированных, номинальная стоимость которых 100 рублей. Компания планирует раздробить привилегированные акции 1 к 100, в результате чего их номинальная стоимость станет одинаковой.