«Мосгорломбард» решил провести IPO на Мосбирже в начале декабря
«Мосгорломбард» решил провести IPO на Мосбирже в начале декабря. Для этого компания проведет допэмиссию и предложит до 322,6 млн акций. Ценовой диапазон, в котором может пройти IPO, пока не раскрывается
ПАО «МГКЛ», материнская компания «Мосгорломбарда», объявила о намерении провести первичное размещение акций на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
МГКЛ планирует провести листинг в начале декабря. В ходе IPO компания предложит акции допэмиссии — до 322,58 млн штук. В результате доля акций МГКЛ в свободном обращении может вырасти до 36%. Ни точные сроки, ни ценовой диапазон, в котором может пройти IPO, МГКЛ пока не раскрывает. Агентом по размещению акций выступит ИФК «Солид».
Пока в свободном обращении находятся 872,9 млн обыкновенных акций МГКЛ номинальной стоимостью одна копейка каждая и 27 430 привилегированных, номинальная стоимость которых 100 рублей. Обыкновенные акции составляют 76,09% капитала МГКЛ, привилегированные — 23,91%. Компания планирует раздробить привилегированные акции 1 к 100, в результате чего их номинальная стоимость станет одинаковой. Часть из них — до 15 000 штук до дробления — будет распределена в пользу сотрудников. После дробления МГКЛ может конвертировать привилегированные акции в обыкновенные, если это решение поддержат акционеры. В этом случае в обращение поступят 274,3 млн обыкновенных акций, а привилегированные будут погашены. В итоге уставный капитал МГКЛ будет состоять на 100% из обыкновенных акций в количестве 1 147 200 000 штук без учета допэмиссии, которая будет размещена в ходе IPO.
Выручка «Мосгорломбарда» по итогам девяти месяцев 2023 года составила 1,158 млрд рублей, что на 4,1% больше, чем было годом ранее. Чистая прибыль за тот же период составила 55,8 млн рублей против прошлогоднего убытка в 17,9 млн. EBIТDA по итогам девяти месяцев составила 406 млн рублей, увеличившись на 60% за год. Активы МГКЛ выросли на 22,9% и составили 2,7 млрд рублей.
О том, что МГКЛ планирует выйти на IPO, летом сообщил Forbes гендиректор компании Алексей Лазутин. Тогда он рассказал, что компания планирует разместить 10–20% акций, в зависимости от итоговой оценки компании и спроса в момент IPO. В результате МГКЛ рассчитывала привлечь от 500 млн до 1 млрд рублей.