«Мосгорломбард» объявил диапазон цен в рамках IPO на Мосбирже
«Мосгорломбард» объявил ценовой диапазон своего IPO: 3,1-3,5 рубля за бумагу. Всего компания планирует разместить до 322,58 млн акций, итоговая цена будет определена по итогам сбора заявок, который продлится до 13 декабря
ПАО «МГКЛ», материнская компания «Мосгорломбарда», объявило ценовой диапазон в рамках первичного размещения акций на Мосбирже. Он составит 3,1-3,5 рубля за одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.
В рамках IPO «Мосгорломбард» предложит акции допэмиссии — до 322 580 000 штук. Таким образом, компания может привлечь 1-1,13 млрд рублей. Ожидается, что доля акций «Мосгорломбарда» в свободном обращении составит до 36%. Итоговая цена размещения будет определена по итогам сбора заявок, который продлится с 7 до 13 декабря.
Инвесторы, которые примут участие в IPO, получат право через полгода после даты завершения сделки дополнительно купить по цене первичного размещения акции в количестве до 20% от приобретенного объема. Участвовать в IPO могут российские квалифицированные, институциональные инвесторы, а также неквалифицированные инвесторы при условии прохождения тестирования. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.
МГКЛ объявил о намерении провести листинг в начале декабря. Пока в свободном обращении находятся 872,9 млн обыкновенных акций компании номинальной стоимостью одна копейка каждая и 27 430 привилегированных, номинальная стоимость которых 100 рублей. Обыкновенные акции составляют 76,09% капитала МГКЛ, привилегированные — 23,91%. Компания планирует раздробить привилегированные акции 1 к 100, в результате чего их номинальная стоимость станет одинаковой. Часть из них — до 15 000 штук до дробления — будет распределена в пользу сотрудников. После дробления МГКЛ может конвертировать привилегированные акции в обыкновенные, если это решение поддержат акционеры. В этом случае в обращение поступят 274,3 млн обыкновенных акций, а привилегированные будут погашены. В итоге уставный капитал МГКЛ будет состоять на 100% из обыкновенных акций в количестве 1 147 200 000 штук без учета допэмиссии, которая будет размещена в ходе IPO.
Выручка «Мосгорломбарда» по итогам девяти месяцев 2023 года составила 1,158 млрд рублей, что на 4,1% больше, чем было годом ранее. Чистая прибыль за тот же период составила 55,8 млн рублей против прошлогоднего убытка в 17,9 млн. EBIТDA по итогам девяти месяцев составила 406 млн рублей, увеличившись на 60% за год. Активы МГКЛ выросли на 22,9% и составили 2,7 млрд рублей.