Совкомбанк официально подтвердил планы провести IPO. Акции банка будут размещены на Мосбирже, ценовой диапазон для IPO — 10,5–11,5 рубля за акцию. Банк рассчитывает привлечь 10 млрд рублей, а его капитализация может превысить 200 млрд рублей
Совкомбанк официально подтвердил планы провести IPO на Мосбирже. В ходе первичного размещения банк планирует привлечь 10 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы.
«Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,5 до 11,5 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х–2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO. В рамках IPO банк планирует привлечь 10 млрд рублей», — говорится в сообщении.
В релизе отмечается, что на биржу выйдут только акции из допэмиссии, действующие акционеры продавать бумаги не планируют. «К объявлению о сделке Совкомбанк уже получил индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме 50% от ожидаемого размера предложения», — говорится в релизе.
Сбор заявок на участие в IPO пройдет с 1 по 14 декабря. Старт торгов запланирован на 15 декабря. Ожидается, что акции будут продаваться на бирже лотами по 100 штук. Бумаги будут доступны как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам.