В январе — июне 2024 года на одного россиянина, допустившего просрочку, приходилось в среднем по 1,14 кредита, а общая сумма его долгов составляла 146 000 рублей при среднем доходе 55 000 — 69 000 рублей, выяснили аналитики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Исследование проводилось на основании данных о 20 млн клиентов профессиональных коллекторов, с его результатами ознакомился Forbes.
Число просрочек на одного должника и сумма его долга снизились в первой половине 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2023 году речь шла о 1,33 кредита на одного должника и 153 000 рублей общего долга соответственно, следует из данных НАПКА. Однако число должников с двумя и более просрочками остается стабильным: в январе — июне этого года их было 25%, как и в прошлом году.
Среди должников с просроченными платежами, как и год назад, преобладают мужчины — на их долю приходится 60%. За год их доля выросла на 5 п. п. Как и в прошлом году, основная часть должников (80%) была не старше 45 лет — пик платежной и потребительской активности приходится на возраст от 25 до 55 лет.
За год немного изменилась структура долгового портфеля профессиональных коллекторов, однако по-прежнему львиную долю формируют необеспеченные кредиты. Сейчас на кредиты наличными приходится 51% просрочки, на кредитные карты — 30%, на POS-кредиты — 19%. По итогам первого полугодия прошлого года кредиты наличными формировали 65% портфеля коллекторов, кредитные карты давали 27,5%, а POS-кредиты — 3%, говорит руководитель Клуба покупателей и продавцов просроченной задолженности НАПКА Павел Михмель.
Опрошенные Forbes профессиональные коллекторы подтверждают тренд на незначительное уменьшение просроченной долговой нагрузки россиян. «Мы наблюдаем небольшое снижение средней суммы долга как по портфелю в целом, так и по отдельным продуктовым сегментам. Так, например, средняя сумма долга по банковскому портфелю по итогам первого полугодия снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если брать текущий год, то тренд сохраняется: по большинству продуктовых сегментов наблюдается снижение средней суммы долга в пределах 2-4,5%, рост мы увидели только в сегменте кредитных карт (+1% с начала года)», — говорит гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев.
Количество клиентов с двумя и более просрочками также чуть снизилось, отметили собеседники Forbes. Доля должников по цессионным портфелям в работе АктивБизнесКонсалт (АБК), имеющих два и более кредитов, в 2024 году опустилась на 2 п. п. по отношению к 2023 году, а доля должников, имеющих четыре и более кредитов, снизилась на 0,32%, отмечает заместитель гендиректора компании Евгения Уткина.
Коллекторы называют две основные причины улучшения финансовой дисциплины россиян. Во-первых, это массовое использование программы дисконтирования профессиональными коллекторами. В первой половине 2024 года, по данным НАПКА, средний размер дисконта достиг 56% от суммы задолженности, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений. Максимальный размер дисконта должнику на рынке доходил до 70%. «На этот показатель влияют программы урегулирования, которые кредиторы активно применяют в работе с заемщиками, попавшими в сложную финансовую ситуацию — акции, рассрочки, реструктуризации и дисконты», — соглашается Евгения Уткина.
Во-вторых, снижение показателей диктует сама структура цессионных портфелей. Сейчас в активном банковском цессионном портфеле преобладают кредиты, выданные в 2020-2022 годах, когда на фоне пандемии, санкционного давления на банки и общего экономического кризиса кредиторы сокращали лимиты выдач по большинству продуктов, особенно по крупным (автокредиты и кредиты наличными) и высокорискованным (например, POS-кредиты) ссудам, объясняет Александр Васильев.
По итогам 2024 года тренд на снижение средней суммы долга, скорее всего, будет сохраняться по указанным причинам, считает Васильев. Однако в 2025-м и последующих годах коллекторы могут вновь зафиксировать рост числа просрочек на одного клиента и средней суммы долга по банковскому цессионному портфелю. Тогда в активную работу попадут кредиты, выданные в период кредитного бума конца 2022 — начала 2024 года.