Уровень одобрения заявок на кредиты наличными достиг нового минимума с начала года
Россияне, которые хотят получить кредиты наличными, все чаще сталкиваются с отказами. Уровень одобрения заявок (approval rate, AR) на необеспеченные потребительские кредиты в июле достиг нового минимума с начала года — 36%, подсчитали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». По их данным, в июне речь шла о 41%. Уже несколько месяцев AR на кредиты наличными планомерно снижается: в январе, когда из-за периода отпусков выдачи традиционно падают, он находился на уровне 47%, в феврале вырос до 56%, но уже в марте упал до 48%, а в апреле-мае — до 44%.
Падение уровня одобрений в сегменте кредитов наличными фиксируют и аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру». Этот тренд наблюдается с марта, но минимума показатель AR достиг в июне, когда по отношению к январю-февралю средний уровень предварительного одобрения партнеров маркетплейса снизился примерно на 7 п. п. к январю-февралю и на 5 п. п. — к апрелю, говорит руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.
Банкиры неохотно говорят о том, как меняется AR на необеспеченные потребкредиты. «Мы не наблюдаем снижения уровня одобрения заявок по кредитам наличными за первые два месяца лета. Банк стабильно держит этот показатель на высоком уровне с учетом качественной и тщательной оценки платежеспособности клиентов. При этом отмечаем, что средняя сумма кредита на рынке выросла. Это связано с ростом реальных располагаемых доходов, ростом инфляции и готовностью клиентов взять кредит на более крупную сумму до возможного повышения ставок», — говорит руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ Константин Снегирев. МТС Банк видит по рынку небольшое снижение объема выданных потребительских кредитов в июле. «Считаем, что это связано с небольшим снижением уровня одобрения из-за ужесточения банками политики для клиентов с высоким показателем долговой нагрузки», — говорит представитель банка. Остальные крупные розничные игроки к моменту публикации материала на запрос не ответили.
Почему растет число отказов
Опрошенные Forbes аналитики банковского сектора называют снижение AR ожидаемым. По словам старшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ивана Уклеина, сейчас многие крупные банки делают ставку на проверенных клиентов с хорошей кредитной, трансакционной и зарплатной историей в этом же банке. «Универсальные и розничные кредиторы готовы принимать больший риск на таких клиентов, но при этом в основной массе не готовы наращивать риски кредитования заемщиков с улицы», — добавляет он.
Такую избирательность и осторожность банкам диктует ужесточение макропруденциального регулирования, которое проводит ЦБ. С 1 июля Банк России вновь повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам. С III квартала 2024 года были ужесточены и макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным ссудам, выданным закредитованным заемщикам. «Регулятор, используя различные инструменты, старается не допустить опережающего роста кредитования из-за повышенных рисков для финансовой системы», — подчеркивает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
Наконец, с 1 июля ЦБ отменил и действовавший с 2023 года мораторий на ограничение полной стоимости кредита (ПСК). Теперь по договорам потребительского кредита, заключенным либо измененным в III квартале 2024 года, она не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение, рассчитанное ЦБ. Логика этого решения регулятора заключается в том, что на фоне высокой ключевой ставки стоимость необеспеченных кредитов заметно выросла. Так, по подсчетам проекта «Финуслуги» Мосбиржи, на начало июля средняя стоимость необеспеченных кредитов составила 30,43%, самые высокие ставки по таким кредитам приближались к 50% годовых. В течение длительного цикла жесткой монетарной политики высокие ставки сами по себе должны дестимулировать заемщиков оформлять новые кредиты.
«Снижение уровня одобрений является абсолютно естественным и ожидаемым событием на фоне повышения макропруденциальных надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, ужесточения МПЛ и прекращения действия моратория на применение ограничения ПСК», — резюмирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.
Что будет дальше
ЦБ недоволен тем, как охлаждается рынок потребкредитования. С 1 сентября он снова повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам. Несмотря на предпринятые регулятором меры, рост задолженности по таким ссудам ускоряется: в апреле и марте задолженность увеличилась за месяц на 1,8%, а в мае — на 2%. Годовые же темпы прироста задолженности приближаются к 20% на 1 июня 2024 года. Это значительно опережает динамику доходов населения — 14,2% в I квартале 2024 года к I кварталу 2023 года — и способствует росту долговой нагрузки граждан, отмечает регулятор.
На фоне планов регулятора по ужесточению регулирования сегмента осенью можно ожидать дальнейшего снижения уровня одобрения заявок, считает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Новые меры ЦБ приведут к тому, что AR будет падать: большинство банков будут готовы выдавать необеспеченные кредиты лишь незакредитованным заемщикам, у которых на оплату кредита уходит не более 30% ежемесячного дохода, соглашается Инна Солдатенкова.
Повышение ключевой ставки и ужесточение денежно-кредитной политики, а также корректировка макропрогноза до конца 2024 года и ужесточение макропруденциальных надбавок с 1 сентября могут привести к снижению одобрения кредитов и сохранению или небольшому росту их среднего размера, говорит Константин Снегирев. «Из-за высоких ставок люди будут предпочитать сберегать деньги, что уменьшит количество платежеспособных клиентов на рынке кредитования», — считает он. МТС Банк также прогнозирует снижение AR до конца года.
Как банки будут адаптироваться
Помимо снижения объема выдач, в июле было и заметное сокращение средних чеков в целях адаптации к регуляторным изменениям и сокращения давления на капитал, отмечает Полухин из АКРА. «Мы ожидаем дальнейшего снижения сумм кредитов, в том числе с учетом предстоящего дополнительного повышения с 1 сентября 2024-го надбавки к коэффициентам риска», — прогнозирует он.
Для сохранения выдач и приемлемого уровня маржи банки могут увеличить суммы, которые готовы выдавать наиболее «качественным» заемщикам, предполагает Константин Бородулин. Кроме того, банки могут модернизировать и тарифные политики, чтобы давать пониженные ставки по займам с более высоким чеком, считает Егор Лопатин.
«Сроки по кредитам также могут вырасти, однако этот параметр банкам сейчас уже не добавляет существенной гибкости. Меры по адаптации могут включать также взимание банками дополнительных платежей, не включаемых в кредитные ставки», — рассуждает Михаил Полухин.
Одним из эффективных решений эксперты называют переход на модельный подход в оценке дохода заемщика для расчета его показателя долговой нагрузки (ПДН). Такой подход потенциально снижает давление розничных портфелей на капиталы банков. «Системно значимые банки на него постепенно переходят, но это процесс длительный. Такая мера не может использоваться как оперативная реакция на изменения конъюнктуры операционной среды и регуляторного поля», — считает Полухин.