Уровень одобрения потребкредитов в банках стал минимальным с начала года

Как менялся уровень одобрения

Российские банки все чаще отказывают заемщикам в получении необеспеченных потребительских кредитов. В апреле — начале мая уровень одобрения заявок (approval rate, AR) на кредиты наличными снизился до 44%, подсчитали аналитики «Сравни» на основе заявок на такие ссуды, оформленные через финансовый маркетплейс. Это минимальное значение одобрений с начала года. Так, в январе уровень одобрения держался на 47%, а в следующем месяце резко вырос до 56%. Однако уже в марте он опустился до 48% и стал постепенно снижаться, отмечают они. Тенденцию к снижению AR с весны подтвердил и финансовый маркетплейс «Банки.ру».

В то же время средний чек одобренного кредита, напротив, растет. В январе он составлял 176 000 рублей, в феврале превысил 180 000 рублей, в марте — 190 000 рублей, отмечает «Сравни». В апреле он достиг 200 000 рублей и продолжает расти.

Опрошенные Forbes банки признали, что весной получить кредит закредитованным заемщикам стало труднее, однако настаивают, что у них темп выдач и уровень одобрения пока существенно не изменились. Динамика среднего чека у крупных игроков рынка в этот период была  разнонаправленной. Уровень одобрения и средний чек по необеспеченным кредитам в ВТБ пока остаются стабильными, без признаков снижения, сообщает его представитель. В ПСБ уровень одобрения заявок по потребительским кредитам и средний чек также стабильны, а средний срок кредитования в этом году незначительно вырос, говорит директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов. Почта Банк фиксирует рост спроса со стороны населения на необеспеченные потребкредиты, но средний чек, по сравнению с прошлым годом в банке, снизился на четверть — до 320 000 рублей, отмечает заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин.

Снижение уровня одобрения в необеспеченных потребкредитах одновременно с ростом среднего размера одобренного займа может быть связано с подстройкой банков к меняющемуся регулированию, считает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Банки реализуют свои планы роста в сегменте за счет выдачи более крупных по суммам кредитов наиболее качественным заемщикам, а высокий уровень инфляции может повышать спрос таких заемщиков на крупные займы.

Почему банки отказывают клиентам

Ключевой фактор, оказывающий влияние на снижение AR в части необеспеченных потребительских кредитов, — это действующее макропруденциальное регулирование, указывает руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

Еще в январе Банк России пересмотрел надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным ссудам в зависимости от полной стоимости кредита (ПСК). Это решение было связано с изменением порядка расчета показателя: в него стали включать не только тело долга и проценты, но и расходы, которые фактически будет нести заемщик. Таким образом, среднерыночное значение ПСК для вновь выдаваемых кредитов должно было заметно увеличиться. В связи с этим Банк России ввел в матрицу надбавок к коэффициентам риска дополнительный интервал ПСК — 35-40%. Для него стали действовать надбавки, которые ранее применялись для интервала 30-35%. Для ПСК свыше 40% были установлены запретительные надбавки. Этот шаг «ограничил маневренность банков в части компенсации расходов на резервирование по рискованным кредитам высокими ставками», считает Инна Солдатенкова. В конце апреля ЦБ вновь анонсировал ужесточение макропруденциального регулирования. С 1 июля Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам с ПСК до 25% до 40%.

Регулятор обратил внимание на ускорение роста задолженности по необеспеченным потребкредитам — в марте она выросла на 1,8% против 0,9% в январе и феврале. Кроме того, он отмечает рост просрочки по новым ссудам. Например, доля просрочки более 30 дней на третий месяц с момента выдачи выросла с 0,4% по кредитам, выданным в июле 2023 года, до 1,2% по кредитам, оформленным в январе 2024 года. Новые надбавки должны повлиять на выдачи кредитов наличными с высоким уровнем ПСК, так как по ним риски заемщиков выше, и заставить банки накопить буфер капитала в размере около 7% от портфеля, надеется ЦБ.

Что будет дальше

Банкиры и эксперты солидарны: ужесточение регулирования делает необеспеченное кредитование для банков менее выгодным. Изменения в макропруденциальном регулировании могут привести к коррекции процентных ставок, так как высокие ПСК влекут повышенное потребление капитала, и такие сделки действительно становятся низкодоходными, говорит руководитель дирекции развития потребительского кредитования Альфа-банка Лилия Фомина. По ее мнению, это может повлиять на уровень одобрения. 

Смещение выдач в сторону более надежных заемщиков может отчасти сказаться и на уровне кредитных ставок — за хороших клиентов банки конкурируют и традиционно предлагают им менее дорогие кредиты, указывает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. «Но вряд ли стоит ожидать очень заметного снижения среднего уровня ставок при неизменной ключевой и сохраняющемся немалом объеме выдач кредитов заемщикам более рисковых трат», — добавляет он. Повышение сумм кредитов для заемщиков с меньшим уровнем риска позитивно сказывается на общем качестве портфелей, но такие заемщики — ресурс исчерпаемый, а предстоящее увеличение надбавок может отчасти затронуть и этот сегмент, что негативно отразится на объемах кредитования, продолжает эксперт. Банки будут использовать доступные меры адаптации к новым условиям рынка розницы — например, повышение срока, дополнительные платежи, перенаправление заемщиков в аффилированные МФО, рассуждает Полухин.

Анонсированные регулятором повышенные макронадбавки с 1 июля увеличены как в разрезе показателя долговой нагрузки (ПДН, отношение доходов заемщика в месяц к его платежам по всем кредитам), так и ПСК, поэтому кредиты для заемщиков с высокой закредитованностью, а также выдаваемые по высоким ставкам, которыми раньше банки могли компенсировать нагрузку на капитал из-за резервов по кредитам с высоким ПДН, теперь станут для банков убыточными, считает Инна Солдатенкова. Она уверена, что уровень одобрения продолжит снижаться.

Новые ужесточения регулятора в части потребительских кредитов приведут к дополнительному ограничению продаж, указывает представитель ВТБ. «ЦБ стремится ограничить рост кредитования в этих сегментах, что в первую очередь скажется на клиентах с высокой долговой нагрузкой», — говорит он.

Адаптироваться к изменениям банки будут по-разному. Помимо увеличения среднего чека и продления сроков кредитования, которые они применяли весной, банки могут воспользоваться еще одной механикой. «Крупные финансовые игроки уже перешли на модельный подход или перейдут на него в среднесрочной перспективе. Такой подход позволяет использовать собственные модели оценки дохода клиента для расчета показателя долговой нагрузки», — отмечает Евгений Иванов из ПСБ. 

Эксперты прогнозируют охлаждение выдач необеспеченных кредитов во втором полугодии. Снижение уровня одобрения в сегменте сохранится в среднесрочной перспективе на фоне повышения надбавок коэффициентов риска с 1 июля, считает Егор Лопатин. По оценкам Алексея Охорзина из Почта Банка, объемы выдачи на рынке снизятся в пределах 10-15%. Это повлияет на итоговые результаты в необеспеченном кредитовании. По оценкам НРА, в 2024 году произойдет охлаждение рынка потребительского кредитования на фоне дальнейшего ужесточения макропруденциальных лимитов и общего удорожания кредитов. Годовой прирост окажется в диапазоне 3–8%.