Выдачи кредитов россиянам выросли на четверть за месяц

В марте выдачи кредитов россиянам выросли до 1,3 трлн рублей, на 26% по сравнению с февралем, следует из предварительной оценки Frank RG. В годовом выражении объем выданных кредитов упал лишь на 2,7%.

По данным Frank RG, в первый весенний месяц рост наблюдался во всех сегментах кредитования. Сильнее всего росла ипотека — в марте банки выдали россиянам 446,4 млрд рублей жилищных кредитов, на 36% больше, чем месяцем ранее. Число выданных кредитов за месяц выросло на 22%. Это может быть связано с желанием граждан успеть взять ипотечный кредит по льготной ставке — программа ипотеки с господдержкой по ставке 8% годовых завершается 1 июля, объясняет старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова. При этом, как отмечает Frank RG, средний размер ипотечного кредита после двух месяцев снижения снова вырос — до 4,34 млн рублей, на 11% к февралю. Сумма выдач ипотеки по-прежнему существенно меньше, чем год назад — снижение к марту 2023 года на 22%, на фоне роста ставок по рыночной ипотеке и мер ЦБ по охлаждению рынка. 

Также заметно выросли выдачи в сегменте необеспеченного потребкредитования — плюс 20% к февралю, до 593 млрд рублей. По количеству выданных кредитов рост почти такой же — на 18%. Причем сумма выдач потребкредитов лишь на 6% меньше, чем в марте прошлого года, когда ключевая ставка была 7,5%. «Средний чек» по потребкредитам за год снизился на 17%, до 178 000 рублей. Факторов для полного торможения розничного кредитования так и не сформировалось — напротив, рынок восстановился после сезонного январского спада, говорит управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «С другой стороны, повышенная закредитованность заемщиков и комплекс регуляторных мер Банка России, направленных на ограничение высокорискованного кредитования, не дают ему разогнаться на повышенном спросе на заемные средства и инфляционных ожиданиях населения», - добавляет он. В 2024 году торможение кредитования будет постепенным, по итогам темпы прироста потрфеля необеспеченного потребкредитования могут замедлиться до 9-10% по сравнению с прошлогодними 15,7%, прогнозирует Беликов. К концу года остаток задолженности по портфелю потребкредитов составит порядка 15 трлн рублей. 

Очередной рекорд зафиксирован в автокредитовании — в марте банки выдали займы на покупку машины на 224 млрд рублей. Это более чем на 30% больше предыдущего рекордного показателя в феврале и в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Основным драйвером автокредитования Frank RG называет возобновление программы господдержки — в 2024–2026 годах на авторынке действует льготная госпрограмма, предоставляющая скидку в 20–35% в зависимости от региона и типа автомобиля на покупку машин из списка Минпромторга (в него входят российские бренды и китайский Haval) в кредит. Еще один фактор — стимулирующие программы автопроизводителей. Кроме того, как ранее отмечали опрошенные Forbes эксперты, подогревает спрос на автомобили и автокредиты, и вступившие в силу с 1 апреля новые таможенные правила, по которым для ввезенных из стран ЕАЭС (Киргизия, Армения, Белоруссия, Казахстан) автомобилей вырастет утилизационный сбор. Это может привести к росту ценника на автомобили, ввезенные из ЕАЭС по схемам параллельного импорта, на 20-30%, указывал старший проектный лидер Frank RG Станислав Сухов.

Самый незначительный рост в марте зафиксирован в POS-кредитовании — только на 3,8% месяц к месяцу, до 38,4 млрд рублей. Это выше прошлогодних значений на 8%. 

Сильная и «незамедляющаяся» динамика потребительской активности в начале года и высокие темпы роста необеспеченного потребкредитования стали для ЦБ «значимым сюрпризом». Участники дискуссий по ключевой ставке внутри ЦБ отметили, что рост доходов и потребительских настроений россиян позволяет им наращивать кредиты несмотря на повышение процентных ставок, — то есть население на фоне роста доходов может одновременно и больше сберегать, и больше тратить.