Аналитики спрогнозировали падение прибыли банков ниже 3 трлн рублей в 2024 году

Аналитики АКРА ожидают снижения прибыли банковского сектора до 2,9–3 трлн рублей в 2024 году против рекордного показателя по итогам 2023 года — более 3,3 трлн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз агентства. В НКР более пессимистичны в оценке ожидаемой прибыли российских банков — более 2,5 трлн рублей. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич оценил возможную прибыль банковского сектора на уровне 2023 года или чуть меньше того. 

Из прогноза АКРА, с которым ознакомилась газета, следует, что чистая прибыль банковского сектора по итогам 2023 года превысит 3,3 трлн рублей, что станет для него рекордным показателем. «Усиление способности банков к генерации прибыли» в агентстве связали в первую очередь с ростом чистого процентного дохода. На это повлияло не только быстрое увеличение кредитного портфеля, но и рост чистой процентной маржи (NIM — Net Interest Margin), отмечается в прогнозе. Показатель NIM в январе — сентябре вырос с 4% до 4,6%, пишут аналитики. 

По данным АКРА, банки в 2023 году смогли увеличить портфель во всех ключевых сегментах при совокупном его росте свыше 25%. В корпоративном сегменте рост портфеля составил 25,8% (16,6% в 2022 году), в розничном — 25% (9,5% в 2022 году). Однако условия для банковской отрасли, пишут аналитики, ухудшаются:

• рост ключевой ставки с 7,5% до 16% в 2023 году, «скорее всего, приведет к существенному снижению темпов роста кредитного портфеля, в результате чего его увеличение в 2024 году может не превысить 15%»; 

• в корпоративном портфеле в 2024 году темпы роста будут выше, чем в розничном, — 10–15% против 5–10%;

• уровень просроченной задолженности в корпоративном портфеле вырастет до 4,3% (3,3% по итогам 2023 года), но в рознице он составит 3,8% (3,7% в 2023 году). 

«В корпоративном сегменте достаточно большая доля кредитов предоставлена под плавающую ставку, а в 2023 году произошло существенное увеличение долговой нагрузки», — объясняют аналитики АКРА. С учетом динамики кредитования и в отсутствие значительного объема разовых эффектов — таких как положительная переоценка валюты из-за девальвации рубля — можно ожидать прибыль сектора в 2023 году выше 2,5 трлн рублей, прогнозирует НКР. 

По словам Грицкевича, по итогам 2024 года ПСБ ожидает замедления прироста ипотеки по банковской системе до 10–12%, необеспеченных потребительских кредитов — до 2–4%, корпоративных — до 9–11%. Заместитель председателя правления Почта-банка Алексей Охорзин полагает, что из-за ужесточения денежно-кредитной политики рынок розничного кредитования ждет охлаждение в среднем на 25–30%. Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин отметил, что на розницу повлияют увеличение стоимости займов из-за роста ключевой ставки и меры регулятора по охлаждению рынка кредитования.

Статьей выпадающих доходов банковского сектора в 2024 году станет валютная переоценка, добавил Дмитрий Грицкевич. Он уточнил, что по итогам девяти месяце 2023 года доход, полученный банками от операций с валютой, составил около 1,12 трлн рублей, или 17% операционных доходов до вычета резервов. По оценкам АКРА, в 2023 году системно значимые банки сформировали 7–50% операционного дохода благодаря валютным операциям и снижению курса рубля по отношению к доллару США. Аналитики агентства считают, что снижение волатильности на валютном рынке приведет к тому, что по итогам 2024 года результат от операций с валютой может оказаться близким к нулевому.

На плановом заседании по ключевой ставке 15 декабря Центробанк повысил ее на 1 п.п., до 16%. Это пятое подряд повышение ставки с июля, за это время она выросла на 8,5 п.п. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила российскую экономику в условиях роста спроса с двигателем от перегретого автомобиля: «Ехать, возможно, будем быстро, но недолго». «Ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется», — пояснила Набиуллина.

Правительство также скорректировало ряд параметров льготных ипотечных программ. Новым постановлением оно повысило взнос по льготной ипотеке до 30%. Она выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, на строительство частного дома или приобретение земельного участка. Минфин отметил, что мера направлена на повышение качества кредитов. Кроме того, максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, стал составлять 6 млн рублей. Постановление правительства вступило в силу 23 декабря.