На безрыбье: почему дорожает красная икра и куда пропал лосось
По состоянию на 2 декабря добыча российских рыбопромышленников составила 4,58 млн т, что на 9% ниже, чем на аналогичную дату рекордного 2023 года, подсчитал по просьбе Forbes президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. «По итогам года мы ожидаем, что такое соотношение сохранится», — прогнозирует он.
По его данным, общий вылов минтая вырос за год на 1%, до 1,85 млн т, тихоокеанской сельди — на 11%, до 390 000 т, снижение же произошло из-за сокращения уловов тихоокеанского лосося и трески. «Лососевая путина оказалась худшей за 20 последних лет: объем добычи по сравнению с рекордным 2023 годом упал на 61%, до 235 500 т, — сетует Зверев. — Кроме того, во всем мире продолжает сокращаться добыча трески, что связано с усилением работы по восстановлению запасов. Россия не исключение, так что вылов этого вида рыбы снизился на 14%, до 311 500 т».
Но есть виды, по которым заметен и рост — например, сардина иваси, промысел которой не велся вплоть до 2016 года. По итогам прошлого года российские рыбопромышленники добыли 544 000 т, а в 2024-м уже на 3% превысили и этот результат.
Рыба продолжит дорожать, так как издержки у рыболовов растут, а рентабельность оставляет желать лучшего, говорят эксперты, опрошенные Forbes.
Главная рыба
«Россия — крупнейший в мире добытчик минтая, — говорит президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. — На него приходится чуть менее 30% в денежном и около 50% в натуральном выражении от всего российского рыбного экспорта». По его словам, промысел еще не завершен, по итогам текущего года ожидается вылов 1,9–2 млн т, это уровень рекордного 2023-го. Минтай входит в топ-10 самых доступных видов рыбы в России, в отличие от других, цены на него на внутреннем рынке долгое время оставались стабильными, напоминает Буглак. Доля минтая в рыбной корзине россиянина превышает 10% (21% от улова минтая в стране), и есть перспективы роста, считает эксперт.
Экономическое здоровье отрасли по добыче минтая основывается преимущественно на экспортных поставках четырех товарных категорий, говорит президент ВАРПЭ Зверев. Речь о мороженом минтае, филе, сурими (фарш для производства в том числе крабовых палочек) и икре. По словам Буглака, в этом году наблюдается сокращение экспортных поставок филе минтая на 35–40%: спрос на филе в ЕС в текущем году упал на 21%, при этом поставки из России сократились на 10%, а поставки из США выросли в 1,9 раза.
Спрос на мороженого минтая в Китае постепенно снижается: в 2022–2023 годы — минус 7% к среднему допандемийному уровню, в текущем году снижение еще 4%, подсчитал Буглак. «Китай традиционно перерабатывал российского минтая для дальнейшего реэкспорта в ЕС, но объем поставок филе минтая за 10 лет в денежном выражении уменьшился на 30%, — добавляет Зверев. — Страна все меньше заинтересована в переработке рыбы из-за роста производственных затрат. Китайские покупатели стали жестче в вопросе закупочных цен на мороженого минтая, которые упали до исторического минимума за 20 лет. Импорт по итогам девяти месяцев снизится на 11%, до $1,9 млрд».
Ухудшение экспортной конъюнктуры отразилось на финансово-экономических результатах в добыче (вылове) минтая. «Несмотря на то что выручка растет, прибыль предприятий минтаевого сектора сокращается. И этот тренд развивается уже длительное время. По нашим расчетам, совокупная рентабельность по чистой прибыли 116 предприятий, осуществляющих промысел минтая, по итогам 2023 года снизилась до минимальных значений и составила 7,7% (в 2019 году она составляла 28,4%)», — отмечает Буглак.
Неурожай на лососевых
По данным подведомственного Росрыболовству Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), на 1 декабря вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 235 449 т, что на 14,6% ниже уровня на ту же дату 2023 года. Это связано с биологическими факторами и возвращением улова к обычным, не рекордным, объемам, объясняет Зверев из ВАРПЭ. «Обычно снижение предложения сулит рост цен на продукцию, создавая прибыль производителям, но именно у добытчиков лосося производственные затраты за четыре года выросли в 1,5 раза, что не позволяет компенсировать падение доходов от реализации через повышение стоимости», — комментирует он, уточняя, что значимую роль в издержках сыграл подорожавший ручной труд.
Произошло стремительное увеличение кредиторской задолженности — за семь лет она выросла в лососевом секторе с 5 до 110 млрд рублей, продолжает Зверев. Все это ложится тяжелым бременем на плечи производителей, вынужденных брать кредиты у банков для подготовки к путине под все большие проценты.
Низкая добыча лосося сказалась и на стоимости красной икры, которая сильно подорожала в этом году. «Красная икра дешевой быть не может, — утверждает Зверев. — Лососевая икра и в советское время при заработной плате в среднем в 100–110 рублей стоила 4 рубля 20 копеек за баночку весом 140 г, но три-пять лет назад на рынке сформировалось искаженное ценообразование. В продажу попадала контрафактная икра (около 1500 т, 10% всего рынка), продукция от фирм-однодневок, уклоняющихся от уплаты НДС (10–15%), а также некачественная икра. В итоге почти треть икры в продаже по цене была неоправданно низкой. Сейчас же мы возвращаемся к справедливым ценовым уровням». По данным Росстата, икра лососевых рыб на октябрь 2023 года стоила 6059,58 рубля за килограмм, годом позже — 8104,86 рубля за килограмм, рост за год составил 33,7%.
По его подсчетам, цена красной икры в рознице находится в диапазоне 8500–9500 рублей за килограмм, а отпускная цена производителей — в пределах 5000–6000 рублей. «Конечно, плохие результаты путины повлияли на ситуацию, но трагедии в этом нет и дальнейшего резкого роста цен на икру мы не ожидаем», — пояснил эксперт.
Спасительная иваси
Добыча остальных видов рыбы и морепродуктов в основном снизилась, единственное исключение — сардина иваси, говорят опрошенные эксперты.
По словам Зверева, снижение вылова трески в мире происходит уже 10 лет, с 2014 года ее добыча упала с 1,84 млн т до чуть более 800 000 т, и ожидать большего объема этого вида рыбы на рынке не приходится: в России вылов трески снизился на 14%, до 311 500 т. «К тому же наши предприятия не смогли в полной мере воспользоваться ценовой премией, которая возникла из-за сокращения вылова, так как для нас оказался закрыт рынок США, есть сложности с экспортом в Европу и действует экспортная пошлина», — поясняет он.
Вылов сельди стабилен — как и в прошлом году, ее было получено порядка 400 000 т, продолжает Зверев. «Этот вид рыбы низкомаржинален, отечественные предприятия рассчитывали получить неплохой доход с продаж на африканском рынке, но экспортная пошлина и тут сыграла против нас: норвежцы серьезно обошли нас, предлагая более выгодную цену», — сетует Зверев.
Крабодобыча, которой прочили излишне оптимистичную доходность, находится в крайне непростом положении — цены на крабов в мире в 2024 году снижались, отмечает Зверев. «На стоимость российского краба также давила экспортная пошлина, — сетует он. — Кредиторская задолженность добытчиков крабов — свыше 600 млрд рублей, и значительную часть этих средств придется выплатить банкам уже в 2025 году, плюс на компаниях лежат обязательства по строительству судов-краболовов. Зато в этом году россияне стали намного активнее потреблять продукцию из крабов, их продажи выросли примерно на 20% (1500 т)».
А вот добыча иваси идет интенсивно: в этом году поставлен рекорд, результат прошлого года в 544 000 т, по данным ВАРПЭ (есть у Forbes), уже превзойден — 575 000 т по состоянию на 11 декабря, хотя вылов еще не завершен. Правда, рентабельность этой отрасли оставляет желать лучшего. До отмены экспортной пошлины она равнялась -1%, сейчас составляет 1–1,5%, указывает Зверев. «В 2025 году объем добычи может достигнуть 1 млн т», — говорит он.
Проблемы и перспективы
Прогнозы по добыче рыбы в 2025 году неплохие, уже установлены и рекомендованные допустимые уловы: минтая — 2385,1 млн т, трески — 293 100 т, сельди тихоокеанской — 407 900 т, сардины иваси — 600 000 т, лососей — 250 000 т, рассказали Forbes аналитики ВАРПЭ. «А варианта развития событий у рыболовной отрасли на 2025 год два: инерционный, при котором выручка составит 742,7 млрд рублей, а прибыль — 76,4 млрд рублей, и шоковый, когда выручка снизится до 655,3 млрд рублей, а прибыль — до 60 млрд рублей», — комментирует данные Зверев. Он уточняет, что первый сценарий подразумевает вылов рыбы в максимально возможном объеме, отмену экспортной пошлины на все виды рыбы и продукции из нее, а также отсутствие неблагоприятных событий — от роста ключевой ставки до новых ограничений на внешних рынках. «Стоит учитывать, что 45% экспортной выручки Россия получает от отгрузок рыбы в «недружественные» страны», — подчеркивает Зверев. Шоковый же сценарий учитывает все эти негативные факторы, добавляет он.
Свои особенности работы есть у каждой отдельно взятой зоны вылова, отмечает гендиректор НО «Союз рыбопромышленников Севера» Константин Древетняк, и работа в Северном бассейне, например, сильно отличается от добычи на Дальнем Востоке. «В Атлантике мы в основном работаем в международных водах и водах иностранных государств, и некоторые районы, в которых мы ранее могли добывать рыбу, теперь для нас недоступны — страны запретили нашим рыбакам ловить там рыбу и даже просто заходить в их порты для бункеровки и пополнения запасов», — объясняет он. Это сильно усложнило логистику: вместо того чтобы дойти до ближайшего порта и спокойно продолжить добычу, отечественные рыбаки вынуждены возвращаться в российские порты (например, в Мурманск или Санкт-Петербург), теряя время, за которое одно рыболовецкое судно могло бы добыть до 2500 т рыбы, говорит Древетняк.
«Последние годы снижается вылов дорогих видов рыб: если дешевой «народной» рыбы вроде скумбрии хватает, то трески, пикши и морского окуня становится все меньше, что сказывается на общей доходности рыбаков», — жалуется он.
Также на рыбаках, как и на всей экономике, сказываются санкционные ограничения, которые существенно повлияли на реализацию масштабной программы строительства промыслового флота взамен изношенного, говорит представитель Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота. Из-за недоступности оборудования из недружественных стран стройка затягивается и затраты на нее растут, а для продукции самих рыбаков закрыт или ограничен доступ на часть внешних рынков.
«В целом с 2017 года себестоимость продукции в секторе рыбодобычи по всей цепочке добавленной стоимости выросла в два раза, в первую очередь за счет роста заработной платы и прочих расходов на сотрудников, налогов и стоимости топлива, на котором работают не только суда, но и электрогенераторы для подключения оборудования береговых заводов, — комментирует Зверев из ВАРПЭ. — Это привело к ухудшению финансовых показателей отрасли и серьезному росту кредиторской задолженности, которая за первые восемь месяцев 2024 года достигла 1,04 трлн рублей, что на 26% больше, чем в аналогичный период прошлого года, и в 2,7 раза больше, чем в 2019-м. То есть долги уже на 36% превышают выручку в этот же период — за восемь месяцев она достигла 662 млрд рублей. Прибыль отрасли тем временем едва ли достигла 60 млрд рублей (на 26% меньше, чем в минувшем году)».
Прогнозный уровень рентабельности продаж рыбной продукции по виду деятельности «Рыболовство морское» к концу 2024 года составит не более 7% (при уровне в 2023 году 14%), а при сохранении вывозных пошлин в 2025 году он станет критически низким – до 2% или обвалится ниже, считает представитель Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.