Тяжелый люкс жив: более 70% брендов продолжают работать в России
73% зарубежных люксовых брендов остались в России, как показало исследование IBC Real Estate, итоги которого подвели в марте 2024 года (есть в распоряжении Forbes). Аналитики изучили, как изменился статус и активность более 60 компаний, управляющих магазинами в сегменте люкс, — в торговых центрах, аутлетах и отдельно стоящих бутиках.
27% брендов закрыли свои магазины в России еще весной 2022 года. Среди них — Chanel, Dior, Prada, Louis Vuitton, Cartier. Москвичи уже второй год созерцают пустые освещенные витрины в центре города. Эти бренды по-прежнему занимают торговые пространства и выполняют арендные обязательства, рассказала Forbes Екатерина Ногай, руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate. Однако, по ее словам, доля приостановивших работу магазинов составляет менее 1% всех арендуемых площадей на рынке торговой недвижимости.
Более половины из оставшихся в России компаний прекратили поставлять новые коллекции. Это Gucci, Loro Piana, Kenzo, Rolex, Givenchy, Alexander McQueen и другие, по данным IBC. Но в бутиках все еще можно купить вещи этих брендов из старого ассортимента.
46% представителей тяжелого люкса из оставшихся на российском рынке продолжают возить актуальный ассортимент — Giorgio Armani, Valentino, Chloe, Brioni, Balmain, Kiton.
В столичном ЦУМе, например, можно купить вещи нового весенне-летнего сезона от Dolce & Gabbana и других марок. В магазинах Max Mara — те же платья, пальто и сумки, что и в Европе, только заметно дороже. Платье Ermanno Scervino в Петровском пассаже и в российском интернет-магазине Bosco стоит 361 700 рублей, тогда как на официальном сайте бренда — €1980 (примерно 199 000 рублей). На вопрос о том, как вещи с таким ценником попадают в Москву, продавцы загадочно улыбаются: «Окольными путями».
Брюки превращаются
В 2022 году Евросоюз и США ввели санкции, которые коснулись люксовых товаров — вещи дороже €300 оказались в списке запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши. В ответ Россия разрешила ввозить товары ушедших брендов без лицензий правообладателей, в мае 2022 года Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, который несколько раз обновлялся.
Теперь часть коллекций поступает в магазины через разрешенный параллельный импорт, розница закупает их у посредников или агентов, рассказала Forbes Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group (FCG). Такая длинная цепочка, по ее словам, позволяет получить нужный ассортимент, но и повышает розничную цену как минимум на комиссию посредника.
Другая часть товаров, закупочная цена которых меньше €300 (трикотаж, джинсы, блузки, брюки, платья, аксессуары), попадает в магазины обычным способом. Усложнилась только логистика, потому что нет прямых рейсов. Если закупочная цена не превышает санкционный порог €300, в рознице изделие обычно стоит €1200-1800, объясняет генеральный директор FCG.
Многие иностранные поставщики сами стараются расширить ассортимент в рамках разрешенных €300. Предлагают товар по специальным ценам — например, тем, кто закупает крупные партии, выпускают партии специально для российских закупщиков, уточняет Лебсак-Клейманс. И тогда даже простые базовые модели из более дорогих категорий, например пальто, могут официально проходить ниже планки эмбарго.
Аналитики IBC Real Estate опросили байеров, которые занимаются поставками люкса. Чтобы обойти запреты на ввоз вещей дороже €300, поставщики идут на всяческие уловки, говорится в отчете, например выпускают капсульные коллекции специально для России из более дешевых тканей или даже завозят одно изделие по частям.
«Например, ввоз брендовой куртки происходит в несколько этапов: сначала приезжает основная часть изделия, затем пояс, меховой воротник или капюшон, и стоимость каждой из частей составляет около €300», — уточняет Екатерина Ногай. Платье могут разделить на юбку и блузку и тоже ввезти по частям. По ее словам, известны случаи, когда производители специально снижали себестоимость товаров для российского рынка, например за счет замены фурнитуры на более доступную по цене.
За два года логистика подорожала примерно на 30-40%, но поставщики адаптировались к ситуации и выстроили новые логистические цепочки через другие страны, рассказывают представители транспортных компаний, которых опросил Forbes. Они не раскрывают схем и деталей маршрутов, которыми теперь тяжелый люкс едет в Россию.
Итальянский повар для шопинга
В 2021 году Россия занимала 12-е место в мире по потреблению предметов роскоши. Модные дома, и в частности бренды Chanel, Prada, Christian Dior, Tiffany, Bvlgari, в тот год получили рекордную выручку, а общие продажи люксовой одежды, обуви и аксессуаров достигли 320 млрд рублей ($4,3 млрд), по оценке INFOLine. В 2022 году, после закрытия бутиков, выручка люксовых брендов в России упала на 50–80%. В 2024-м оборот российского рынка предметов роскоши составит $2,06 млрд, по прогнозу Statista.
Из-за ограничений и проблем с логистикой выбор люкса стал гораздо беднее, в некоторых российских бутиках доступен только старый ассортимент, который за два года еще и вырос в цене. В этой ситуации состоятельные россияне предпочитают ездить в шопинг-туры в Дубай и Стамбул, переключаются на подержанные Chanel или Gucci или на другие, более доступные марки.
Место ушедшего люкса пытаются занять многие, теперь и китайцы: в марте в ГУМе на площадке бутика Prada открылся двухэтажный магазин бренда премиальной одежды Ellassay из Шеньчженя, в котором самая дорогая вещь стоит 132 000 рублей.
Спрос на персональных байеров, которые организуют доставку товаров ушедших брендов из-за рубежа, резко вырос. Подрабатывать этим начали люди разных профессий: только на Avito по запросу «услуги байера в Европе» находится 298 предложений. Как правило, это россияне, живущие за рубежом.
Один из таких байеров рассказал, что живет в небольшом итальянском городе, работает шеф-поваром и в свободные часы по утрам ходит по магазинам по заказу российских клиентов. Он специализируется на люксе, его услуги стоят 10-15% от цены заказа. Клиент должен перевести полную предоплату, посылка будет отправлена курьером сначала в Германию, а оттуда уже «Почтой России». Покупателю придется оплатить транспортные и таможенные расходы.
«С 2022 года услуги байеров включают покупку товара в зарубежных бутиках и доставку их в Россию, — поясняет Екатерина Ногай. — Их работу значительно осложнил запрет на ввоз предметов роскоши дороже €300, но многим удается обойти ограничения: например, они оставляют на изделиях следы носки, чтобы вещь могла пройти таможенную проверку». Порой стоимость вещей в посылке просто занижается, говорят эксперты.
В мае 2022 года логистическая компания СДЭК запустила сервис по организации выкупа и доставки товаров из-за рубежа CDEK.Shopping. Поначалу на платформе не было люксовых товаров, они появились только в марте 2023 года, пояснил Forbes Роман Хвалюн, коммерческий директор сервиса. К концу прошлого года средний чек в этом сегменте вырос на 168% и по итогам декабря составил 55 695 рублей.
За год покупателям удалось заказать через платформу более 100 000 товаров класса люкс на официальных сайтах представителей брендов. Самыми популярными марками женской одежды у российских пользователей оказались Prada, Canada Goose, Vetements, Burberry, Versace и Balenciaga. В женской обуви лидируют Balenciaga, Gucci, Loro Piana, Off-White, Premiata и Moncler. За 2023 год доля премиального сегмента выросла и составляет уже 6% от общей доли заказов, уточнил Хвалюн.
Некоторые зарубежные бренды, которые поначалу прервали поставки, сейчас думают о возвращении на российский рынок, отмечает Станислава Нажмитдинова, генеральный директор агентства «Штаб». «Логисты и ретейлеры рассказывают, что в начале 2022 года получали сплошные отказы, а сейчас партнеры в Европе уже размышляют о восстановлении сотрудничества, — отмечает она. — Представители индустрии моды вспомнили, что они — коммерческие организации».