Кадры меняют сотню: объем рынка HR-tech в 2024 году достигнет 100 млрд рублей

Технологии – поколению NEET

Топ-75 компаний, которые занимаются автоматизацией HR-процессов, в III квартале 2024 года заработали 26 млрд рублей — на треть больше, чем год назад, следует из подготовленного Smart Ranking обзора, с которым ознакомился Forbes. При этом кварталом ранее годовая динамика была выше и доходила до 40%. Таким образом, за январь — сентябрь 2024 года участники рынка HR-tech выручили почти 69 млрд рублей, это на 40% больше показателя 2023 года. «За весь 2024 год прогноз — примерно 100 млрд рублей, диапазон прироста — 40-45% в зависимости от того насколько четвертый квартал будет удачным, а он обычно считается «высоким сезоном», — сообщили Forbes в компании.

Первые места по размеру выручки занимают компании, специализирующиеся на подборе персонала и альтернативной занятости. В тройке лидеров — HeadHunter (10,1 млрд рублей, по оценке Smart Ranking ), Solar Staff (2,4 млрд рублей) и «Авито Работа» (2 млрд рублей). Компании, нацеленные на временный персонал, такие как Restaff и Wibedo, «Рабочие руки» и Ventra Go!, демонстрируют самую высокую динамику.

«Конкурентная бизнес-среда требует от компаний постоянного совершенствования работы с персоналом, и рост рынка автоматизации HR-процессов на 40% отражает это стремление. Рост качества управленческих решений с помощью современных технологий особенно актуален при привлечении нового поколения сотрудников, — рассуждает основатель рекрутингового агентства Unicorn Search и HR-профайлер Дарья Баркова. — Для успешного найма поколения NEET (Not in Education, Employment or Training, «не учатся и не работают», термин применяется в контексте поколения зумеров), выросшего в цифровой среде, компании должны предлагать индивидуальный подход, гибкий график, возможности удаленной работы и перспективы профессионального роста. Автоматизированные HR-системы помогают эффективно реализовать эти возможности». В условиях кадрового дефицита, по ее мнению, внедрение инноваций становится «не просто желательным, а необходимым» для повышения эффективности команд.

Альтернативная занятость в топе

Треть от суммарных доходов приходится на компании, которые находят и оформляют временных сотрудников: платформы для гиг-занятых и процессинговые сервисы суммарно заработали за квартал почти 8,5 млрд рублей и продолжают демонстрировать динамику выше рыночной (+54%), констатируют в Smart Ranking. Этот сегмент в общем рыночном «пироге» занимает долю в 32%.

В этом сегменте HR-tech игроки указывают на несколько драйверов для развития. Первый — госрегулирование. Так, согласно новому законопроекту о платформенной экономике, вводятся идентификация исполнителей, прозрачность условий договора, ограничения на продолжительные заказы, информационный обмен с налоговыми органами.

Второй — ужесточение политики в отношении мигрантов, что усугубляет проблему дефицита персонала: если раньше бизнес мог компенсировать пробелы за счет иностранцев, то сейчас такой возможности нет — их либо запрещено привлекать, либо их никто не хочет брать. «Поэтому увеличился спрос на услуги компаний, которые помогают искать подработку и занимаются подбором. Некоторые платформы стали задумываться о том, чтобы добавить в список услуг содействие подбору персонала», — говорит генеральный директор Qugo Елена Усачева.

Еще один драйвер — запрос крупного бизнеса на массовое привлечение проектных самозанятых исполнителей. «Это может проявляться как в выполнении типовых заданий на территории всей России, так и в привлечении специалистов из других стран», — объясняет сооснователь и гендиректор ReStaff Андрей Рыженков.

Пробег по сегментам

Большую часть рынка (52%) продолжают занимать джоб-борды (сайты для поиска работы) — преимущественно за счет HH.ru, выручка которого в третьем квартале превысила 10 млрд рублей (+28%). Драйвером таких сервисов остается кадровый голод, указывают аналитики.

Доходы комплексных решений по HR-автоматизации выросли на 19%, почти до 3,8 млрд рублей. По оценке Smart Ranking, лидерами в нише являются HR-направление VK Tech, «Поток», «Тензор», Websoft и Skillaz. «Заметно, что игроки, специализирующиеся на других направлениях, стремятся к тому, чтобы закрывать полный цикл задач HR-специалиста, а это может увеличить конкуренцию в сегменте», — замечают эксперты.

Растет также выручка компаний, занимающихся оценкой сотрудников, — на 23% по итогам III квартала, до 837 млн рублей. Здесь участники рынка отмечают рост интереса к оцифровке навыков сотрудников, распространенность ИИ в продуктах и спрос на внедрение систем адаптации.

КЭДО (кадровый электронный документооборот) увеличил выручку на 34%, до 548 млн рублей. Лидером сегмента остается разработчик систем КЭДО HRlink, который привлек инвестиции в третьем квартале от HeadHunter. Последний стал владельцем мажоритарной доли (60%), cумма сделки составила 1-1,5 млрд рублей, сообщал Forbes. Среди малых и средних предприятий востребована настройка базового КЭДО: перевод документов в электронный вид, организация их подписания. «Интересы крупных предприятий шире, здесь в топе — планирование отпусков, цифровой прием на работу, организация командировок. Чем крупнее компания, тем актуальнее для нее процессные кадровые решения», — добавляет директор продукта Directum HR Pro Айрат Сибгатуллин.

Комплексный подход

Из характерных тенденций, которые подмечают участники рынка, обращает на себя внимание такой тренд, как комплексность услуг. По наблюдениям Smart Ranking, игроки стремятся закрыть как можно больше потребностей заказчика, поэтому запускают новые продукты или делают коллаборации. «Все чаще в перечне требований заказчиков звучит экосистемность IT-решения, — говорит Сибгатуллин. — Пользователи устали от «зоопарка» систем, каждую из которых нужно отдельно настраивать, интегрировать в IT-ландшафт, а потом обновлять».

Кроме того, все больше небольших организаций начинают проводить исследования вовлеченности сотрудников, указывает руководитель направления корпоративных исследований AXES Management: «Если раньше это было в основном регулярной практикой крупных компаний, то сейчас в такую работу включается все больше небольших организаций с численностью от 50 до 200 сотрудников».

Еще один рыночный тренд — высокий спрос на адаптацию, что, как объясняют в компании Edstein, вызвано высоким уровнем текучести кадров на испытательном сроке, и аналитику. HR-аналитика помогает принимать data-driven решения по управлению персоналом, оптимизировать затраты на персонал, прогнозировать кадровые потребности и оценивать эффективность HR-процессов, поясняет гендиректор «Наймикса» Виктор Емец.

Отдельные клиенты стали тщательнее подходить к расходам на персонал и сокращать бюджеты на автоматизацию HR-процессов. По словам директора по развитию HRlink Дмитрия Махлина, крупные компании предпочитают хранить средства на депозитах, а проекты по автоматизации переносят на следующий год. Снижается интерес только к автоматизации найма. «Теперь заказчики уделяют внимание обучению и развитию уже работающих сотрудников, — делится впечатлениями СЕО ГК «Орбита» Олег Анциферов. — Наем перестал быть единственной лидирующей бизнес-функцией, хотя и остается основной».