Разработчик чипов Arm запланировал привлечь $4,87 млрд в ходе IPO
Разработчик чипов ARM в ходе первичного размещения акций на Nasdaq рассчитывает привлечь $4,87 млрд, что значительно меньше изначально запланированных $8–10 млрд, пишет Bloomberg. Это связано с тем, что владеющий компанией SoftBank решил сохранить за собой долю около 90% после IPO. Тем не менее IPO ARM станет крупнейшим в этом году, даже если акции будут продавать по нижней границе ценового диапазона
Британский разработчик чипов ARM, который принадлежит японской SoftBank Group, планирует привлечь $4,87 млрд в ходе первичного размещения акций на бирже Nasdaq, что значительно меньше изначально запланированной суммы $8–10 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Согласно документам, ARM разместит 95,5 млн американских депозитарных акций по цене $47–51 за штуку. Андеррайтеры смогут купить до 7 млн дополнительных акций.
Изначально ARM планировала привлечь $8–10 млрд, но эта цель была частично снижена, поскольку SoftBank решил купить долю 25% ARM у Vision Fund и сохранить за собой большую часть акций ARM. После IPO под контролем SoftBank останется около 90% акций ARM, сообщает Bloomberg.
Тем не менее, даже если размещение пройдет по нижней границе диапазона, IPO ARM станет крупнейшим в 2023 году и превзойдет листинг «дочки» Johnson & Johnson Kenvue Inc., отмечает агентство. Кроме того, размещение ARM может подтолкнуть к IPO десятки технологических стартапов и других компаний, которые отложили размещения акций в 2022 году, во время самого глубокого и продолжительного провала листинга со времен финансового кризиса 2009 года, считает Bloomberg.
ARM планирует провести листинг на бирже Nasdaq в начале сентября, писал Reuters со ссылкой на источник. SoftBank вел переговоры с рядом компаний, которым предлагал стать инвесторами, в их числе были Nvidia, Intel, Google, Apple, Amazon и ряд других производителей. Неназванный советник SoftBank отметил, что ARM «широко забрасывает сеть», но из длинного списка кандидатов могут остаться один-два якорных инвестора.
Акции SoftBank на закрытии биржи в Токио выросли на 0,11%, до 6,4 японской иены. Акции Amazon в ходе торгов на Nasdaq на 19:22 мск дешевели на 1,03%, до $136,7.