Медленное «озеленение»: как нефтяной гигант делает свой бизнес безопасным для климата
По мнению Амина Нассера, гендиректора компании Saudi Aramco (далее — Aramco), эпоха ископаемого топлива продолжается. «Мы не скоро достигнем пика добычи нефти и газа. И этого точно не случится к 2030 году, — считает Нассер. — Мы должны перестать подпитывать фантазии о постепенном отказе от ископаемого топлива и начать инвестировать в них средства, исходя из реальных прогнозов спроса».
Высказывание Нассера не удивляет. Высокопоставленный топ-менеджер как глава крупнейшей в мире нефтяной компании (занимает 3-е место в ежегодном рейтинге крупнейших компаний мира Forbes 2000 за 2024 год, фирма опустилась на одну позицию по сравнению с прошлым годом из-за снижения цен на нефть. — Forbes ) контролирует добычу более 12 млн баррелей в день.
Aramco — настоящий гигант индустрии. Объем производства и чистая прибыль компании в размере $117 млрд более чем в три раза превышают показатели ExxonMobil, которая в этом году опустились на шесть позиций, до 14 места в рейтинге. А Chevron с 22 местом в рейтинге и падением на четыре позиции выглядит совсем скромно в сравнении со своими конкурентами: прибыль компании в прошлом году составила всего $20 млрд. Aramco же занимает уверенное положение на рынке: доказанные запасы принадлежащей ей нефти превышают 200 млрд баррелей, поэтому нынешний темп добычи компания сможет поддерживать еще несколько десятилетий.
Мнение Нассера в отношении энергоперехода можно посчитать предвзятым и связанным с положением компании на рынке. Тем не менее, оно не является ошибочным. Возобновляемая энергия с нулевым уровнем выбросов углерода в настоящее время дополняет традиционные источники энергоснабжения, а не является способом перехода к «зеленой» энергии. При всей бесконечной шумихе вокруг отказа от нефти, газа и угля реальность такова: мир никогда не зависел от ископаемого топлива сильнее, чем на сегодняшний день.
«В реальном мире нынешняя стратегия перехода на новые технологии явно не работает в большинстве случаев», — считает Нассер. Возобновляемые источники энергии не способны быстро обеспечить нужные масштабы добычи, первоначальные затраты на их использование слишком высоки, а их применение также вызывает трудности.
Несмотря на все достижения Китая в строительстве солнечных станций, в прошлом году в стране на получение энергии ушли рекордные 5 млрд тонн угля, что в 10 раз превышает потребление этого вида топлива в США. На сегодняшний день электрокары составляют лишь 19% от мировых продаж автомобилей, а глобальное потребление нефти продолжает превышать 100 млн баррелей в день. По словам Клаудио Галимберти, аналитика консалтинговой компании Rystad Energy, «спрос на нефть остается устойчивым» и будет продолжать расти, «поскольку альтернативные источники энергии еще недостаточно развиты и экономически неконкурентоспособны, чтобы компенсировать растущий спрос на транспортные и промышленные услуги».
Aramco — лидер инвестиций в «зеленую» энергетику
Однако удивительным является факт, что Aramco — один из крупнейших в мире инвесторов в альтернативные виды энергии. Нассер выделил 10% капитальных расходов компании, а это $50 млрд в год на развитие возобновляемых источников энергии. Он также создал подразделение Aramco New Energies, которое в этом году завершило проект Sudair: установка солнечных батарей мощностью 1,5 ГВт. Строительство солнечной станции Shuaibah мощностью 2,7 ГВт будет завершено в следующем году. К 2030 году компания обещает добавить еще больше солнечных и ветряных станций мощностью 12 ГВт электроэнергии.
Aramco также ведет переговоры с испанским нефтяным гигантом Repsol о покупке доли в его экологичном бизнесе по производству безуглеродного авиационного топлива с использованием «зеленого» водорода и углекислого газа (CO2), который улавливается из выбросов предприятия. На нефтеперерабатывающем комплексе Aramco в Эль-Джубайле идет строительство станции для улавливания углекислого газа мощностью 9 млн тонн CO2 в год. Она дополнит существующую технологию по «обратному захвату» эмиссии углерода и производству низкоуглеродного метанола на заводе компании по выработке этиленгликоля.
Тем не менее, для выполнения поставленных к 2035 году задач по улавливанию 44 млн тонн CO2 в год, Aramco понадобится найти новые решения. Компания удвоила финансирование венчурного подразделения Aramco Ventures: инвестиции составят $4 млрд.
Среди наиболее многообещающих направлений развития — десятки миллионов долларов от венчурной «дочки» нефтяного гиганта Aramco Ventures в стартап Spiritus (с лат. — дыхание. — Forbes) в Нью-Мексико. Соучредители Spiritus Чарльз Кадье и Мэтт Ли (выходцы из Лос-Аламосской национальной лаборатории) разработали новую технологию, которая способна поглощать CO2 из воздуха. В отличие от конкурирующих технологий улавливания CO2, которые используют для выполнения задачи гигантские вентиляторы и компрессоры, устройства Spiritus функционируют пассивно и бесшумно. В основе технологии лежат шарики размером с грейпфрут, изготовленные из материала–сорбента, который, как губка избирательно захватывает и удерживает молекулы CO2.
Кадье не раскрывает состав сорбента, вместо этого он сравнивает материал с альвеолами легких, которые отвечают за захват кислорода. «Что может быть более подходящим для этой задачи, чем легкие млекопитающих? Тяжело превзойти сотни миллионов лет эволюции», — говорит он. Материал, предположительно, состоит в основном из графена, который способен связываться с CO2.
Spiritus планирует наладить производство нового материала на заводе в окрестностях Канзас-Сити. Компания также приобрела участок в Вайоминге, где будут построены помещения для хранения шариков-сорбентов. После насыщения CO2 шарики собираются и подвергаются процессу высвобождения CO2, который затем закачивается глубоко под землю в лицензированную скважину.
Кадье утверждает, что затраты будут значительно ниже $100 за тонну и что первоначальный объект в Вайоминге будет захватывать и хранить 2 млн тонн CO2 в год. Планы компании выглядят многообещающе, учитывая налоговые льготы на технологию улавливания и удержания CO2 в размере $180 за тонну, которые обеспечивает Закон о снижении инфляции в США. Руководители Aramco Ventures намерены освоить технологию после того, как Spiritus в достаточной степени усовершенствует свой продукт.
Изменения в нефтяном бизнесе Aramco
За последний год чистая прибыль Saudi Aramco составила $117 млрд при выручке в $490 млрд, — больше, чем у любой другой компании в рейтинге 2000 крупнейших компаний мира. В этом году Saudi Aramco планирует распределить $124 млрд в виде дивидендов, что соответствует доходности в 6%.
В настоящее время акции Aramco торгуются чуть выше первоначальной цены IPO 2019 года при рыночной капитализации в $1,9 трлн. Правительство Саудовской Аравии по-прежнему владеет более чем 90% акций компании. В этом месяце оно привлекло $12 млрд в ходе вторичного размещения менее 1% акций. Благодаря доступу почти $100 млрд наличных денег и займам в размере $77 млрд, у Нассера почти безграничные возможности для расширения. Большая часть развития компании будет происходить в Саудовской Аравии: нефтяные проекты Marjan и Berri увеличат производственные мощности более чем на 250 000 баррелей в сутки, а новое газовое месторождение Jafurah к 2030 году будет давать 2 млрд куб. футов в день. Также ожидается расширение газового завода Fadhili стоимостью $8 млрд, которое принесет дополнительные 1,5 млрд куб. футов в день.
Тем не менее, Aramco, которая десятилетиями оставалась в добывающей рыночной нише, сейчас стремится к глобальной диверсификации. Компания инвестировала $6 млрд в нефтехимический завод в Китае, купила 40% акций Gas & Oil Pakistan, приобрела чилийскую сеть автозаправочных станций Esmax за $370 млн и долю в австралийском разработчике проектов СПГ MidOcean Energy.
По слухам, Нассер жаждет новых сделок, которые помогут исполнить задачи Aramco по сокращению выбросов углекислого газа к 2050 году. Выбор может пасть на компанию BP (рыночная капитализация — $100 млрд), которая ранее подверглась перестановкам в рядах высшего руководства, что не позволило ей присоединиться к буму слияний и поглощений в нефтегазовой отрасли. В этом году BP опустилась на 19 позиций в рейтинге Forbes, заняв 47-е место.
BP обладает широким спектром глобальных нефтегазовых активов, однако особый интерес представляет недавно консолидированное подразделение компании LightsourceBP, специализирующееся на возобновляемых источниках энергии, которое может похвастаться проектами по строительству ветряных и солнечных станций мощностью 60 ГВт. Сотрудничество с LightsourceBP могло бы поспособствовать постепенному переходу на экологичное производство энергии в Saudi Aramco.
Перевод Ксении Лычагиной