Международная консалтинговая компания Knight Frank и Citi Private Bank в среду представили шестой по счету доклад The Wealth Report 2012. Эксперты ежегодно подсчитывают количество людей, владеющих ликвидными активами на сумму от $100 млн, — так называемых centa-миллионеров.
Азия наступает
В России, согласно результатам исследования Ledbury Research, по состоянию на IV квартал 2011 года, проживает 2100 граждан, удовлетворяющих данному критерию. Всего в мире таких людей набралось 63 000 — на 29% больше, чем пятью годами ранее. Суммарные активы centa-миллионеров составляют $39,9 трлн.
За последние пять лет число богачей увеличилось на 29%, а за 10-летний период, к 2016 году, прибавит еще 37% — до 86 000 человек, прогнозируют авторы доклада. Главным драйвером роста остаются страны АТР. Количество centa-миллионеров в Южной и Центральной Азии с 2006 года увеличилось на 200% (до 3000), а в Юго-Восточной Азии — на 80% (до 18 000).
Вдвое расширилась прослойка состоятельных граждан на Ближнем Востоке — до 2000 человек. 67-процентный рост продемонстрировала Латинская Америка (до 5000), 50-процентный — Восточная Европа (до 3000). Самым нединамичным регионом оказалась Северная Америка, где число мультимиллионеров стабилизировалось на уровне 17 000 человек и за прошедшую пятилетку прибавило всего 6%. Не прибавилось богачей на африканском континенте (1000). Европа оказалась единственной точкой на карте, где centa-миллионеров стало меньше — их число сократилось на 7%, до 14 000.
Согласно прогнозу экспертов, наметившаяся динамика сохранится и в следующие пять лет. Юго-Восточная Азия продолжит укрепляться в статусе самого густонаселенного centa-миллионерами региона: к 2016-му их число вырастет до 26 000 (+44% по сравнению с 2006 годом). Для сравнения, Северная Америка за тот же период достигнет планки в 21 000 (+24% за 10 лет).
При этом США останутся лидером среди государств: Китай с 14 000 centa-миллионеров в 2016-м все равно будет отставать от Америки с ее 17 000, предполагают Knight Frank и Citi. Россия за 10 лет прибавит 76% в количестве состоятельных граждан.
Эксперты констатируют, что centa-индикатор отражает глобальную тенденцию роста экономического влияния Востока и ослабления Запада.
В докладе прогнозируется, что к 2020 году Китай обгонит США по объему ВВП, а к 2050 году крупнейшей экономикой мира станет Индия с объемом ВВП на уровне $86 трлн (в 2010 году – $3,92 трлн) против $80 трлн у КНР ($9,98 трлн) и $39 трлн у США ($14,12 трлн).
Россия окажется на седьмом месте: ВВП страны вырастет с $2,2 трлн до $7,77 трлн. РФ пропустит вперед такие страны, как Индонезия ($13,93 трлн), Бразилия ($11,58 трлн) и Нигерия ($9,51 трлн).
Самую позитивную среднегодовую динамику экономического роста, согласно прогнозу, будут демонстрировать Нигерия (8,5%) и Индия (8%), самую скромную — Швеция (1,9%) и Япония (1%).
По доле ВВП на душу населения лидерство сохранит Сингапур (показатель вырастет до $138 000 c $56 500 в 2010-м). За ним будут следовать другие «азиатские тигры» — Гонконг ($116 600) и Тайвань ($114 100).
Вклад ведущих европейских экономик в глобальный ВВП к 2050 году драматически сократится с 41% (за 2010 год) до 18%, а доля развивающихся азиатских держав, напротив, увеличится с 27% до 49%, прогнозируют эксперты.
Оптимизм мультимиллионеров
Для обозначения лиц, владеющих ликвидными активами на сумму свыше $25 млн, в докладе приводится определение high-net-worth individuals (HNWI). Результаты глобального репрезентативного опроса этой категории засвидетельствовали, что богатые остаются оптимистами: менее четверти из респондентов опасаются потерять свои капиталы.
При этом HNWI признают неизбежность процессов перераспределения мировых ресурсов на фоне растущего числа граждан, недовольных существующей социальной несправедливостью. Индикатором этих настроений в 2011 году стали многочисленные акции протеста, в том числе, под лозунгом «Захвати Уолл-стрит», описывают авторы доклада.
Ключевую угрозу личным состояниям мультимиллионеры видят в глобальных экономических проблемах — этот пункт отметили 91% опрошенных. 61% опасаются локальных финансовых катаклизмов, 54% — дестабилизации политической ситуации. Терроризм представляется риском лишь 6% респондентов. Наконец, 2% HNWI не исключают влияния на свой капитал климатических условий. Отличительной особенностью российских HNWI является опасение враждебного поглощения бизнеса государством.
Стабильным, согласно результатам исследования, останется и положение ведущих международных финансовых центров (МФЦ). Капитал и инвестиции к 2050 году будут по-прежнему притягивать в первую очередь Лондон и Нью-Йорк. Статус третьей по влиятельности финансовой столицы мира потеряет Гонконг — его место займет Пекин.
Мультимиллионеры ожидают от МФЦ соответствия таким критериям, как личная безопасность, экономическая стабильность и социальные гарантии. Как выяснилось, богачей слабо беспокоят такие условия, как развитость транспортной инфраструктуры, культурная жизнь и свобода слова.
Авторы доклада выяснили и структуру портфеля инвестиций HNWI. За прошедший год богатые граждане предпочитали вкладываться в облигации (число лиц, увеличивших инвестиции в этот вид активов, на 65% превысило число «ушедших» из бондов) и золото (47% в той же пропорции). А вот с акциями состоятельные люди активно расставались (частота продаж на 77% превысила частоту покупок). В результате портфель HNWI выглядел следующим образом: 23% — недвижимость, по 21% — инвестиции в акции и облигации, 15% — денежные средства, 12% — альтернативные инвестиции (арт-объекты, драгоценности, вина, спортивные клубы и др.), по 3% — золото и валюта, предметы потребления — 2%.
Столь любимые инвестиции богачей в недвижимость в прошлом году сопровождались рядом неожиданных деталей. К примеру, самые стремительные темпы роста продемонстрировала цена квадратного метра в столице Кении Найроби (+25%). На $1 млн в этом городе, впрочем, по-прежнему можно приобрести астрономические для западных мегаполисов 590 кв. м жилой площади. Для сравнения, в Майами всего 158 кв. м, в Киеве — 127 кв. м, в Мумбаи — 88 кв. м, в Пекине — 57 кв. м, на Манхэттене — 43 кв. м, в Москве — 42 кв. м, в Монако — 17 кв. м (это минимум).
Приумножить свои капиталы благодаря вложениям в недвижимость рассчитывают 51% респондентов исследования, сохранить — 42%. Примечательно, что российские HNWI занимают первое место в списке самых активных покупателей второго дома за границей.
Уровень трат HNWI на предметы роскоши в минувшем году вырос на 17%, а объем пожертвований на благотворительность — всего на 10%.