20 крупнейших медицинских компаний — 2021. Рейтинг Forbes
При сокращении объемов рынка лидеры частной медицины демонстрируют уверенный рост. По данным Росстата, в 2020 году платных медицинских услуг было оказано на 680,8 млрд рублей — на 4,4% меньше, чем годом ранее. А вот суммарная выручка топ-20 медицинских компаний выросла на 22,4%, до 157,6 млрд рублей. Третий год подряд первое место в рейтинге удерживает «Медси» миллиардера Владимира Евтушенкова
Самый большой рост, как и в прошлом году, продемонстрировала «Согаз Медицина» (108,9%), такой динамике группа обязана подразделению «Согаз Профмедицина», обслуживающему корпоративных клиентов. Пандемия заставила многие компании создать на предприятиях системы оказания медпомощи и проводить регулярные осмотры сотрудников для обеспечения инфекционной безопасности. Благодаря этому выручка «Согаз Профмедицины» взлетела с 645,6 млн рублей в 2019 году до 3,35 млрд рублей — в 2020-м.
В тройку самых динамичных также вошли «Медскан» (83,9%), создающий с помощью Газпромбанка сеть медицинских центров стоимостью 70 млрд рублей, и «МедИнвестГрупп» (почти 60% роста), открывшая в 2020 году шесть новых центров ядерной медицины и три центра лучевой терапии.
Снижение выручки среди 20 крупнейших медицинских компаний страны показала только одна компания — «Будь здоров» (минус 22,7%). Не смогли существенно нарастить выручку и компании миллиардеров из списка Forbes: «Альфа-Центр здоровья» Михаила Фридмана и его партнеров выросла на 0,8%, а «Скандинавия Ава-Петер» Алексея Мордашова — на 0,4%.
Самая высокая стоимость первичного приема терапевта в 2020 году была в Европейском медицинском центре (13 834 рубля), самая низкая — в «Альфа-Центр здоровья» (924 рубля). По данным PricewaterhouseCoopers, предоставленным Forbes, средняя цена приема по итогам 2020 года в коммерческой медицине выросла на 5%, средние затраты потребителей платных медуслуг при этом увеличились на 6,4%.
Наибольший прирост спроса был на услуги диагностики, особенно на компьютерную томографию, востребованность которой выросла в семь раз. В PwC отмечают ускорение темпов роста рынка телемедицины: только за первое полугодие 2020 года его объем вырос на 177%. Пандемия снизила спрос на стационарную и амбулаторную помощь, но одновременно увеличила доходы от диагностики и лечения COVID-19, реабилитации переболевших коронавирусом и вакцинации от него.
Среди игроков рынка — участников опроса Ernst & Young для исследования о состоянии российской коммерческой медицины в 2020 году 100% опрошенных заявили о внедрении в своих клиниках диагностики коронавирусной инфекции, 40% провели из-за нее перепрофилирование персонала и переоборудование фондов клиник, 30% начали лечить пациентов с COVID-19. Весной 2020 года перед частными клиниками открылся новый привлекательный рынок, по сути с нуля сформированный пандемией. Многие вовремя поняли, что существовать он будет еще долго, и начали активно его осваивать.
Медси (Москва)
Количество пациентов: 2 130 000
В 1957 году, накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов в СССР, в Москве открылась поликлиника №6 по обслуживанию иностранцев. В 1996 году она была реорганизована в ЗАО «Медси» для сотрудников АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. При мэре Юрии Лужкове в 2002-м правительство Москвы передало «Системе» аварийное здание поликлиники на Большой Пироговской, где после реконструкции начался прием пациентов на коммерческой основе. В 2020 году 50 клиник «Медси» посетили 7,9 млн человек. В первом полугодии 2021-го количество посещений выросло на 53% (до 27 457 в сутки), выручка — на 39%, также было открыто третье медучреждение по франшизе (всего за пять лет компания планирует открыть 20 партнерских клиник).
Европейский медицинский центр (Москва)
Количество пациентов: 110 000
Несколько кабинетов для оказания медицинской помощи живущим в Москве иностранцам были открыты в 1989 году при участии французской Europ Assistance, в 2001 году была открыта многопрофильная клиника в Спиридоньевском переулке. В 2006-м компанию купила «Аптечная сеть 36,6», через два года она продала ее за $110 млн бывшим владельцам компании по производству соков «Нидан» во главе с Игорем Шиловым. В 2012 году владельцем блокирующего пакета стал Baring Vostok, который в 2020-м продал 27,78% EMC холдингу «МедИнвестГрупп» миллиардера Виктора Харитонина.
В июле 2021 года EMC стала второй после MDMG («Мать и дитя») сетью клиник, вышедших на биржу, компания была оценена в $1,1 млрд. В ходе IPO стало известно, что в число совладельцев входит INS Holdings Шилова (71,2%), Hiolot Holdings Limited Егора Кулькова (20,8%) и Greenleas International Holdings Романа Абрамовича (6,9%). Кульков и Абрамович — давние бизнес-партнеры Харитонина.
В 2020 году средний чек амбулаторного приема в ЕМЦ составил €282, поток пациентов вырос на 20% — до 110 000 человек.
Мать и дитя (Москва)
Количество пациентов: н.д.
Первый частный роддом акушер-гинеколог Марк Курцер открыл в 2006 году. Шесть лет спустя «Мать и дитя» провела IPO в Лондоне, на конец сентября 2021-го рыночная стоимость компании превысила $901 млрд. В первом полугодии 2021-го выручка компании выросла на 51%, впервые более половины в ней принесли услуги, не связанные напрямую со здоровьем женщин и детей.
Сегодня в состав компании входит шесть многопрофильных госпиталей и 36 амбулаторных клиник. В них в 2020 году было принято 7759 родов, проведено 15 264 цикла ЭКО. Количество амбулаторных посещений превысило 1,6 млн.
В первом полугодии 2021 года цена контракта «ведение родов» составляла от 199 000 до 1,3 млн рублей. Цена программы ЭКО в госпитале Лапино равнялась 189 045 рублям.
*средняя цена амбулаторного приема
СМ-клиника (Москва)
Количество пациентов: 603 187
В 23 клиниках сети в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Рязани работают 2000 врачей разных специальностей. У холдинга есть свои лаборатории, позволяющие делать более 3500 анализов, терапевтический и хирургический стационары. В его состав входят центры репродуктивного здоровья, глазной, сердечно-сосудистой и ринохирургии, онкологии и андрологии, травмотологии и ортопедии, а также центры онкологии, лечения мочекаменной болезни, пластической хирургии и хирургии грыж и ожирения.
Количество пациентов в 2020 году превысило 603 000 человек, доля новых пациентов составила 61%. Выручка компании выросла за год на 19,3%, 96% в ней пришлось на прямые платежи пациентов, еще 4% — на ДМС.
МедИнвестГрупп (Москва)
Количество пациентов: 608 709
Компания инвестирует в медицинские проекты, в ее состав входит сеть больниц «К+31» и «Клиники Лядова», сеть ядерной медицины «ПЭТ Технолоджи», клинико-диагностические центры «Мед-Технолоджи», медицинские лаборатории Labquest. С 2017 по 2021 год группа вложила в эти проекты более 45 млрд рублей, до 2025 года планирует открыть 40 новых объектов в России с инвестициями, превышающими 20 млрд рублей.
Основными драйверами роста выручки в 2020 году стало открытие шести центров ядерной медицины и трех центров лучевой терапии, в том числе в Астрахани, Перми, Кирове. Количество этих услуг за год выросло на 39%.
«МедИнвестГрупп» принадлежит основному владельцу «Фармстандарта», миллиардеру Виктору Харитонину. В 2020 году группа выкупила долю фонда Baring Vostok (27,7%) в сети частных клиник «Европейский медицинский центр» (ЕМС). Эксперты оценили сумму сделки в 20 млрд рублей. В июле 2021-го EMC провела IPO.
Медицинский институт им. Березина Сергея (Санкт-Петербург)
Количество пациентов: 1 462 000
В 2003 году врач Сергей Березин и бизнесмен Аркадий Столпнер, владевший клиникой китайской медицины, открыли в Санкт-Петербурге первое в стране частное отделение МРТ. Сегодня в состав МИБС входят 79 диагностических центров в 63 городах России и Армении, в том числе центры ядерной медицины в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Барнауле. В августе 2021-го был открыт диагностический центр в белорусском Витебске. Ежедневно обследование в центрах компании проходят около 4000 человек.
Количество пациентов клиник МИБС в 2020 году превысило 1,46 млн. По данным компании, 15% МРТ-исследований в России проводится в ее клиниках.
Согаз Медицина (Санкт-Петербург)
Количество пациентов: н.д.
Сеть входит в страховую группу «Согаз». Первый медицинский центр компании был открыт в 2010 году в центре Санкт-Петербурга. Пять лет спустя начал работать центр «Согаз Профмедицина» в непосредственной близости от станции метро «Кировский завод». Сегодня в состав компании входит шесть клиник. Их выручка в 2020 году выросла по сравнению с 2019-м на 109%. Доходы центра на улице Стачек увеличились почти на 420%.
Глава компании Владислав Баранов объяснил бурный рост развитием производственной медицины в связи с пандемией. Основными заказчиками услуг компании стали крупные организации. В разгар пандемии компания развернула в удаленных регионах страны два госпиталя для борьбы с коронавирусом, открыла медицинский центр на Амурском газоперерабатывающем заводе.
MedSwiss (Москва)
Количество пациентов: 100 000
Сеть медицинских центров MedSwiss была задумана после кризиса 1998 года. В начале 2000-х было создано совместное предприятие страховой компании «РЕСО-Гарантия» и одноименного швейцарского холдинга. MedSwiss в основном обслуживает пациентов, застрахованных в рамках ДМС в компании «РЕСО-Гарантия». С момента основания компании ее президентом была жена совладельца группы РЕСО Сергея Саркисова Русудан Махашвили (сегодня она является замгендиректора РЕСО по работе с лечебными учреждениями). По ее словам, после кризиса 2008 года страховщик вышел из проекта, и сеть была продана менеджменту компании.
Сегодня в сеть входит 15 медцентров, последний из них, на улице Гашека, был введен в строй в апреле 2021 года.
Эксперт (Липецк)
Количество пациентов: 1 690 731
Идея создать центр диагностики МРТ появилась в конце 2000-х годов у доктора Андрея Коробова, который работал в другой МРТ-сети — ЛДЦ МИБС Аркадия Столпнера. Инвесторами стали сестры-близнецы Елена Латышева и Евгения Уваркина — совладелицы липецкого сельскохозяйственного холдинга «Трио». Сейчас в состав ГК «Эксперт» входит 43 центра МРТ и КТ-диагностики и 15 многопрофильных клиник в разных регионах. В июне 2020 года миноритарным владельцем компании стал Газпромбанк, предоставляющий группе инвестиционное и заемное финансирование.
Национальная медицинская сеть (Москва)
Количество пациентов: 1 014 149
Компания объединяет крупнейшие региональные сети клиник в Башкирии, Волгоградской и Омской областях и Екатеринбурге («ПроМедицина», «Диалайн», «Евромед» и «Здоровье 365»), а также центры клинической лабораторной диагностики «Диалайн Лаборатория». Сеть оказывает в том числе услуги в промышленной медицине. В 2020 году количество пациентов 40 клиник сети выросло на 15% — до 1 014 149 человек.
Проектом НМС владеет фонд прямых инвестиций «Эльбрус Капитал», в портфель которого входит также телекомпания «ЮТВ Холдинг», сервисы Циан, HeadHunter, BlaBlaCar.
Медицина (Москва)
Количество пациентов: 71 957
АО «Медицина» начиналось с кооператива скорой помощи «Пульс», который в 1988 году создал заведующий кардиологическим отделением одной из московских больниц Григорий Ройтберг в помещении детского сада в Москве. Тогда клиенты-иностранцы готовы были платить за вызов по $100. Позднее АО «Медицина» переехало в новое здание в центре Москвы, вложив в комплекс около $145 млн. Сегодня это многопрофильный центр, оказывающий медпомощь по 69 направлениям, в который входят поликлиника, стационар и онкологический центр. Весной 2021 года принял первых пациентов Институт ядерной медицины в Химках, инвестиции в который составили 8 млрд рублей. За год число пациентов клиники выросло на 29%.
Скандинавия Ава-Петер (Санкт-Петербург)
Количество пациентов: 217 495
Финские клиники сети AVA занимаются лечением бесплодия с 1987 года. В 1996 году сеть пришла в Россию, в конце 2017-го финские собственники продали 98% своего бизнеса компании «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова. Через год компания консолидировала пакет и стала единственным владельцем сети.
Сегодня сеть объединяет 18 клиник в Санкт-Петербурге, Вологде и Казани. Клиники «Скандинавия» предоставляют полный спектр медицинских услуг. А клиники «Скандинавия Ава-Петер» специализируются на лечении бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий. По данным сети, после ЭКО в ее клиниках родились 21 780 малышей, результативность ЭКО — 55,2% — стала одной из лучших в мире.
Екатерининская (Краснодар)
Количество пациентов: 321 982
Сеть «Екатерининская» работает в Краснодарском крае, под ее управлением находятся девять центров (детский, репродукции, пластической хирургии, косметологии, стоматологии, КТ и МРТ), в том числе восемь в Краснодаре и один в Сочи.
В октябре 2019 года сеть открыла первый частный роддом в крае, вложив в него 1,2 млрд рублей. В марте 2021 года было открыто новое хирургическое отделение в составе центров колопроктологии и флебологии. Через месяц у компании начал работать новый Центр восстановительной медицины.
Медскан (Москва)
Количество пациентов: 792 843
Сеть медицинских центров «Медскан» специализируется на диагностике и лечении онкологических заболеваний с использованием лучевой и лекарственной терапии. В ее состав входят 37 центров и филиал израильского университетского госпиталя Hadassah Medical Moscow в Сколково. Владельцем сети является предприниматель Евгений Туголуков.
В декабре 2020-го «Медскан» купила в Курской области 51% сети клиник «Медассист», в сентябре 2021-го завершила выкуп честных медцентров «Черноземье» в Воронеже. В мае 2021 года «Медскан» возглавил советник красноярского губернатора Андрей Модестов.
Семейная (Москва)
Количество пациентов: 178 184
Первая «Семейная» клиника открылась как небольшой медицинский центр. Сейчас в 24 многопрофильных клиниках работают 780 врачей, они оказывают помощь по всем основным направлениям медицины: акушерство и гинекология, терапия, хирургия и педиатрия. В холдинг входят стоматологические клиники «Дента-Эль», а также научно-практический центр хирургии — многопрофильный стационар, оказывающий широкий спектр хирургической помощи, включая пластическую хирургию. В 2020 году количество пациентов сети выросло на 1,4%.
Новая больница (Екатеринбург)
Количество пациентов: н.д.
Частная многопрофильная клиника создана в 1993 году на базе городской клинической больницы №33 Екатеринбурга, через семь лет было зарегистрировано ООО «Новая больница», соучредителями которого стали врач этой больницы Вадим Лившиц (52,63% акций) и департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга (47,37%). Сегодня «Новая больница» располагает амбулаторно-поликлиническим отделением, стационаром и специализированными городскими центрами. В клинике работают 240 врачей, она является научной площадкой для семи кафедр Уральского государственного медицинского университета.
Семейный доктор (Москва)
Количество пациентов: 516 320
Медицинская сеть «Семейный доктор» выделилась в 2002 году из компании с похожим названием после того, как взгляды учредителей на бизнес разошлись. Сегодня в состав сети входят 15 клиник и многопрофильный клинический госпитальный центр, клинико-диагностическая лаборатория, специализированный детский медицинский центр, а также косметологический и стоматологический центры. Клиники сети ежедневно посещают 6000 человек, в них работают врачи более 60 специальностей.
В 2008 году в «Семейный доктор» инвестировал фонд Baring Vostok, средства позволили компании построить новые поликлиники. В октябре 2020-го, по данным Vademecum, фонд продал свой пакет в 50% основателям компании.
Будь здоров (Москва)
Количество пациентов: 245 806
Федеральная сеть клиник была создана «Ингосстрахом» в 2005 году для обслуживания клиентов, прикрепленных по программе добровольного медицинского страхования (ДМС). Сегодня три клиники сети работают в Москве и по одной — в Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Краснодаре, Сочи и Каменске-Уральском. В ее состав входит также клинико-диагностическая лаборатория и подразделение скорой медицинской помощи.
Количество пациентов сети в 2020 сократилось на 12,3% — до 245 806 человек, выручка снизилась почти на 23%.
УГМК-здоровье (Екатеринбург)
Количество пациентов: 250 705
Клиника создана в 2009 году, за прошедшее время в ней проведено более 18 200 операций, услуги оказаны более 600 000 пациентов. В клинике и ее девяти филиалах и медцентрах сети работают 1600 сотрудников, в том числе более 500 врачей. В 2020 году клиника открыла в Екатеринбурге новый центр комплексного лечения бесплодия.
Сеть принадлежит Уральской горно-металлургической компании миллиардеров Искандера Махмудова и Андрея Козицына.
Альфа-Центр здоровья (Москва)
Количество пациентов: 387 481
«Альфа-Центр здоровья» — сеть многопрофильных медицинских центров, созданная группой «АльфаСтрахование». Страховая компания принадлежит «Альфа-Групп». Сейчас в сети 11 клиник: в Москве, Перми, Самаре, Саратове, Ярославле, Нижнем Новгороде, Мурманске, Тюмене, Ростове-на-Дону и Березняках работают 2500 сотрудников. Они оказывают более 4,6 млн услуг в год.
В 2020 году количество пациентов клиник сети выросло на 3,9%, выручка увеличилась на 0,82%.