Самые успешные венчурные инвесторы мира — 2016: рейтинг Forbes
23 марта Forbes представил ежегодный The Midas List, «список Мидаса», — рейтинг самых успешных венчурных капиталистов мира. Подобно мифологическому царю, чье прикосновение превращало любой предмет в золото, инвесторы Кремниевой долины вкладываются в безвестные технологические стартапы с небольшой аудиторией и маленькой выручкой, которые спустя годы превращаются в прибыльные динамичные компании, генерирующие миллионы пользователей и зарабатывающие миллиарды долларов. Подробнее о топ-10 рейтинга, и единственном в списке российском инвесторе Юрий Мильнере, – в фотогалерее Forbes.
Основной показатель, по которому оценивается успешность венчурных инвесторов, — наличие «выходов», exits. При составлении The Midas List в расчет принимались сделки IPO и M&A, совершенные за последние четыре года. Более ранние «выходы» имеют меньший вес. На положение в рейтинге оказывают влияние как размеры «выходов», так и их количество. Кроме того, в рейтинге учтены портфельные компании фондов.
1. Джим Гетц
Компания: Sequoia Capital
Главные инвестиции: WhatsApp, Palo Alto Networks, Nimble Storage
Возраст: 50
Партнер фонда Sequoia Capital третий год подряд занимает первую строчку The Midas List благодаря своей фантастически удачной инвестиции в мобильный мессенджер WhatsApp. За сервисом, основанным украинским эмигрантом Яном Кумом, охотились многие кошельки Кремниевой долины, но вложить деньги на венчурной стадии удалось лишь Гетцу. $60 млн на «выходе» обернулись $3 млрд – благодаря покупке WhatsApp соцсетью Facebook: кэшем и акциями компания Марка Цукерберга заплатила за мессенджер в общей сложности $21,8 млрд. В портфолио Гетца немало и других успешных сделок.
О методах, которыми он «обаяет» молодых предпринимателей, в Долине ходят легенды: одному из перспективных стартаперов инвестор, по слухам, в день свадьбы вручил ключи от эксклюзивного винтажного «Мерседеса».
2. Стив Андерсон
Место в рейтинге в 2015 году: 5
Компания: Baseline Ventures
Главные инвестиции: Instagram, Twitter, Social Finance
Возраст: 47
Первый инвестор Instagram, Стив Андерсон поддержал мобильный фотосервис задолго до того, как приложение стало социальным феноменом и было приобретено Facebook почти за $736 млн. Когда он вложил средства в проект, там работали трое разработчиков во главе с основателем Кевином Систромом. Также Андерсон на ранней стадии стал инвестором Twitter, мобильного приложения OMGPOP (поглощено Zynga в 2012 году за $180 млн) и Heroku (поглощено Salesforce.com в 2010 году за $212 млн). Среди текущих проектов – финансовый сервис Social Finance и онлайн стилист для женщин Stitch Fix. При этом Андерсон упустил возможность вложиться на ранней стадии в самый горячий стартап-2015 Uber. За свою карьеру он успел поработать в Kleiner Perkins Caufield & Byers, Microsoft, eBay и Starbucks. В инвесторы Стив переквалифицировался семь лет назад. Интересно, что первым бизнес-предприятием Андерсона еще в старших классах школы было участие в диджей-дуэте Steve&Steve. Инвестор до сих пор увлекается электронной музыкой.
3. Крис Сакка
Место в рейтинге в 2015 году: 3
Компания: Lowercase Capital
Главные инвестиции: Uber, Twitter, Stripe
Возраст: 40
Крис Сакка попал в список МИдаса впервые в прошлом году благодаря «входам» на ранних стадиях в Twitter, Uber и множество других стартапов, превратившихся в большой бизнес. Его фонд Lowercase Capital также вовремя инвестировал в Instagram, купленный Facebook в 2012 году за $736 млн.
Юрист по образованию и бывший сотрудник Google, Сакка славится в Кремниевой долине своим крутым нравом и невообразимыми ковбойскими рубашками. Он живет на два дома – между калифорнийским Траки и родной Монтаной. Еще в пору работы в Google Крис выписал «ангельский» чек на $25 000 Twitter, а перед IPO докупил долей в сервисе микроблогов на $1 млрд. Инвесторам Lowercase основатель и управляющий фонда принес $4 млрд дохода, а его доля в фирме оценивается в $500 млн. Основную ценность Lowercase Capital принесла доля в Uber. Фонд инвестировал в сервис по вызову такси дважды — $1,3 миллиона вместе с другими инвесторами на посевной стадии в 2010 году и $11 миллионов в первом раунде в 2011-м.
«Я всегда задаю основателям два вопроса, – рассказывает Крис о своих бизнес-принципах в интервью Forbes. – «Могу ли помочь вам с выходом?» и «Буду ли я гордиться тем, что поддержал вас?»
4. Питер Фентон
Место в рейтинге в 2015 году: 2
Компания: Benchmark
Главные инвестиции: Twitter, New Relic, Docker
Возраст: 43
Фентон – один из пяти партнеров Benchmark, ведущего фонда Кремниевой долины, вовремя инвестировавшего в целую россыпь известных сервисов, от eBay до Uber. Его самая удачная сделка – «вход» в капитал сервиса микроблогов Twitter. Договориться с основателями компании Фентону удалось еще в 2009 году. К 2013 году, когда Twitter провел IPO и получил оценку в $30 млрд, доля партнера Benchmark составляла 6,6%.
Вне бизнеса Фентон известен как страстный любитель триатлона и полетов на вертолетах. Про творческую философию Benchmark в выборе проектов для инвестирования он емко говорит: «Мы скорее джаз-банд, а не военный оркестр».
5. Мэри Микер
Место в рейтинге в 2015 году: 15
Компания: Kleiner Perkins Caufield & Byers
Главные инвестиции: Facebook, JD.com, Airbnb
Возраст: 56
«Королева интернета» Мэри Микер в этом году укрепила позиции в «списке Мидаса», став первой женщиной в первой десятке, когда-либо входивших в рейтинг. Это произошло за счет роста Facebook, китайского интернет-рителера JD.com, сервисов Airbnb и Spotify.
Бывший аналитик Morgan Stanley, в 2010 году она покинула Уолл-стрит после 30 лет успешной карьеры, чтобы в статусе партнера присоединиться к команде известного фонда Kleiner Perkins. Ее ежегодные отчеты о самых важных трендах в интернете пользуются непререкаемым авторитетом на рынке и точнее любых банковских презентаций предсказывают, что будет актуально в венчурной отрасли завтра. Мэри – член советов директоров Lending Club, сервиса электронных платежей Джека Дорси Square, сервиса электронного документооборота DocuSign, музыкального сервиса SoundCloud и еще нескольких компаний. В Kleiner Perkins она также курирует инвестиции в такие горячие проекты, как стриминговый Spotify и трекинговый Jawbone. Благодаря Микер фонд удачно вышел из израильского картографического стартапа Waze: в 2013 году Google купил фирму за $1 млрд.
6. Джош Копельман
Место в рейтинге в 2015 году: 4
Компания: First Round Capital
Главные инвестиции: LinkedIn, OnDeck Capital, Five Below
Возраст: 44
Копельман считается пионером движения «супер ангелов» и шестой год подряд не покидает топ-20 «списка Мидаса». Его стратегия – небольшие по объему инвестиции в самых разных отраслях, от софта и электроники до моды и финансов. Партнер фонда First Round – выходец из бизнеса: основанный им онлайн-магазин Half.com за $350 млн купил eBay. Среди самых заметных инвестиций Копельмана – LinkedIn (IPO в 2011 году), Bazaarvoice (IPO 2012), Aster Data (купленная компанией Teradata за $263 млн), краудлендинговая платформа OnDeck Capital (IPO в 2014 году) и Uber. Чтобы убедиться в преимуществах сервиса вызова такси, в октябре 2014 года Джош даже поработал водителем UberX в Филадельфии. Среди его главных увлечений – хоккей.
7. Нил Шен
Место в рейтинге в 2015 году: 8
Компания: Sequoia Capital China
Главные инвестиции: Alibaba, JD.com, China Internet Plus
Возраст: 46
Китайский резидент самой успешной фирмы Кремниевой долины третий год подряд попадает в «список Мидаса» за счет своевременной инвестиции в онлайн-ритейлеров Alibaba и JD.com, проведших IPO в 2014 году. В 2012 году Шен также удачно вышел из другого игрока рынка электронной коммерции в КНР – Vipshop, капитализация которого с момента IPO в 2012 году выросла до $15 млрд. Первоначальный капитал Нил сколотил как основатель одного из самых популярных туристических сайтов Китая Ctrip.com и шанхайской гостиничной сети Homes Inns. Выстраивать связи с американскими партнерами Шену помогает диплом выпускника Йеля.
В прошлом году принял участие в слиянии двух китайских интернет-стартапов Meituan.com и Dianping Holdings стоимостью $15 млрд. Кроме того, именно Шен помог выйти на рынок КНР сервисам LinkedIn и Airbnb, а также вложился в производителя дронов DJI.
8. Билл Гурли
Место в рейтинге в 2015 году: 9
Компания: Benchmark
Главные инвестиции: Uber, GrubHub, Nextdoor
Возраст: 49
Постоянный участник The Midas List, Гурли – самый опытный партнер Benchmark, ведущей компании Кремниевой долины, инвестировавшей в Twitter, Snapchat и Uber. В Uber Билл даже заседает в совете директоров – именно ему в Benchmark доверили курировать инвестицию. В его портфолио множество других удачных проектов. Бывший игрок сборной Университета Флориды по баскетболу, Гурли начинал карьеру как инженер в Compaq, но вскоре ушел в венчурные капиталисты. Он ведет популярный в Долине блог Above the Crowd, в котором предостерегает рынок от надувания новых «пузырей».
9. Дуглас Лион
Место в рейтинге в 2015 году: 6
Компания: Sequoia Capital
Главные инвестиции: FireEye, ServiceNow, Jasper Technologies
Возраст: 58
Дуглас Лион – один из отцов-основателей «фабрики инноваций» Sequoia Capital, управляющий партнер прославленной инвестиционной компании. Приняв бразды правления от коллеги-миллиардера Майкла Моритца, он провел бизнес через десятки успешных сделок. Фонды Sequoia своевременно вкладывались в Google и YouTube, в Zappos и LinkedIn, а последним по хронологии сверхуспешным «выходом» стала инвестиция в WhatsApp за счет покупки мобильного мессенджера соцсетью Facebook более чем за $21 млрд кэшем и акциями. Лион вместе с семьей эмигрировал в США из Генуи и бережно относится к своим итальянским корням, за что даже получил в Кремниевой долине шутливое прозвище «консильери».
Его последние профессиональные удачи — IPO компаний ServiceNow (2012), CafePress (2012) и RingCentral (2013). Во всех трех проектах Лион заседает в советах директоров. Он также помогал коллегам инвестировать в FireEye (IPO — 2013) и курировал несколько сделок M&A: Meraki, поглощенную в 2012-м Cisco за $1,2 млрд, и Aster Data, поглощенную TeraData в 2011-м за $263 млн.
10. Питер Тиль
Место в рейтинге в 2015 году: 12
Компания: Founders Fund
Главные инвестиции: Facebook, Airbnb, Palantir
Возраст: 48
Один из первых инвесторов Facebook Питер Тиль сегодня делает ставку на разработчика антитеррористического софта Palantir Technologies, в котором миллиардер также выступает в статусе сооснователя. Palantir оценивается рынком уже в $15 млрд. Сооснователь PayPal, Тиль до сих пор заседает в совете директоров Facebook, хотя распродал почти все свои 10% акций соцсети после IPO компании Марка Цукерберга в мае 2012 года. Его самым известным венчурным фондом остается Founders Fund, чья постулируемая цель — инвестировать в амбициозные технологические проекты, способные перевернуть рынок. Среди нынешних фаворитов — Airbnb, Practice Fusion и Stripe. Идеологичный эксцентрик, Тиль убежден в нецикличности рынка технологий: «Каждый момент в истории отрасли происходит лишь однажды». Миллиардер также активно занимается благотворительной деятельностью: за последние два года он пожертвовал $100 000 на обучение и социальную поддержку молодых предпринимателей.
17. Юрий Мильнер
Место в рейтинге в 2015 году: 20
Компания: Digital Sky Techlogies
Главные инвестиции: Twitter, Spotify, Airbnb
Возраст: 54
Мильнер — единственный россиянин в рейтинге самых успешных венчурных инвесторов мира Forbes. В 2015 году Мильнер впервые вошел в топ-20 списка, заняв последнее место.
Мильнер оказался в элите мировых венчурных инвесторов благодаря своевременным инвестициям на ранней стадии в Facebook и Twitter через свой фонд DST Global. Затем он удачно вложился в Spotify и Airbnb. И обратил свое внимание на азиатских технологических «тигров», инвестировав в гиганта электронной коммерции Alibaba и онлайн-ритейлера JD.com.