Forbes представляет ежегодный The Midas List, «список Мидаса», — рейтинг самых успешных венчурных капиталистов мира. Подобно мифологическому царю, чье прикосновение превращало любой предмет в золото, инвесторы Кремниевой долины вкладываются в безвестные технологические стартапы с небольшой аудиторией и маленькой выручкой, которые спустя годы превращаются в прибыльные динамичные компании, генерирующие миллионы пользователей и зарабатывающие миллиарды долларов. Подробнее о топ-20 рейтинга, который замыкает единственный в списке российский инвестор Юрий Мильнер, – в нашей галерее.
Основной показатель, по которому оценивается успешность венчурных инвесторов, — наличие «выходов», exits. При составлении The Midas List в расчет принимались сделки IPO и M&A, совершенные за последние четыре года. Более ранние «выходы» имеют меньший вес. На положение в рейтинге оказывают влияние как размеры «выходов», так и их количество. Кроме того, в рейтинге учтены портфельные компании фондов.
1. Джим Гетц
Компания: Sequoia Capital
Главная инвестиция: WhatsApp
Возраст: 49
Партнер фонда Sequoia Capital второй год подряд занимает первую строчку The Midas List благодаря своей фантастически удачной инвестиции в мобильный мессенджер WhatsApp. За сервисом, основанным украинским эмигрантом Яном Кумом, охотились многие кошельки Кремниевой долины, но вложить деньги на венчурной стадии удалось лишь Гетцу. $60 млн на «выходе» обернулись $3 млрд – благодаря покупке WhatsApp соцсетью Facebook: кэшем и акциями компания Марка Цукерберга заплатила за мессенджер в общей сложности $21,8 млрд. В портфолио Гетца немало и других успешных сделок.
О методах, которыми он «обаяет» молодых предпринимателей, в Долине ходят легенды: одному из перспективных стартаперов инвестор, по слухам, в день свадьбы вручил ключи от эксклюзивного винтажного «Мерседеса».
2. Питер Фентон
Компания: Benchmark
Главная инвестиция: Twitter
Возраст: 42
Фентон – один из пяти партнеров Benchmark, ведущего фонда Кремниевой долины, вовремя инвестировавшего в целую россыпь известных сервисов, от eBay до Uber. Его самая удачная сделка – «вход» в капитал сервиса микроблогов Twitter. Договориться с основателями компании Фентону удалось еще в 2009 году. К 2013 году, когда Twitter провел IPO и получил оценку в $30 млрд, доля партнера Benchmark составляла 6,6%.
В декабре 2014-го Фентон установил своеобразный рекорд для The Midas List: две компании, в которые он инвестировал, – разработчики софта Hortonworks и New Relic – провели IPO в один день. И это далеко не все его достижения. Вне бизнеса Фентон известен как страстный любитель триатлона и полетов на вертолетах. Про творческую философию Benchmark в выборе проектов для инвестирования он емко говорит: «Мы скорее джаз-банд, а не военный оркестр».
3. Крис Сакка
Компания: Lowercase Capital
Главная инвестиция: Twitter
Возраст: 39
Состояние: $1,2 млрд
Крис Сакка в этом году ворвался в рейтинг долларовых миллиардеров и список Мидаса благодаря «входам» на ранних стадиях в Twitter, Uber и множество других стартапов, превратившихся в большой бизнес. Его фонд Lowercase Capital также вовремя инвестировал в Instagram, купленный Facebook в 2012 году за $736 млн.
Юрист по образованию и бывший сотрудник Google, Сакка славится в Кремниевой долине своим крутым нравом и невообразимыми ковбойскими рубашками. Он живет на два дома – между калифорнийским Траки и родной Монтаной. Еще в пору работы в Google Крис выписал «ангельский» чек на $25 000 Twitter, а перед IPO докупил долей в сервисе микроблогов на $1 млрд. Инвесторам Lowercase основатель и управляющий фонда принес $4 млрд дохода, а его доля в фирме оценивается в $500 млн. На подходе новая суперсделка – «выход» из Uber, в который Сакка на ранней стадии вложил $300 000 и который еще до IPO оценивается в $42 млрд. Размещение сервиса вызова такси может принести Lowercase до $1,3 млрд.
«Я всегда задаю основателям два вопроса, – рассказывает Крис о своих бизнес-принципах в интервью Forbes. – «Могу ли помочь вам с выходом?» и «Буду ли я гордиться тем, что поддержал вас?»
4. Джош Копельман
Компания: First Round Capital
Главная инвестиция: LinkedIn
Возраст: 43
Копельман пятый год подряд не покидает топ-20 «списка Мидаса». Его стратегия – небольшие по объему инвестиции в самых разных отраслях, от софта и электроники до моды и финансов. Партнер фонда First Round – выходец из бизнеса: основанный им онлайн-магазин Half.com за $350 млн купил eBay. Среди самых заметных инвестиций Копельмана – LinkedIn (IPO в 2011 году) и Uber. Чтобы убедиться в преимуществах сервиса вызова такси, в октябре 2014 года Джош даже поработал водителем UberX в Филадельфии. Среди его главных увлечений – хоккей.
5. Стив Андерсон
Компания: Baseline Ventures
Главная инвестиция: Instagram
Возраст: 46
Первый инвестор Instagram, Стив Андерсон поддержал мобильный фотосервис задолго до того, как приложение стало социальным феноменом и было приобретено Facebook почти за $736 млн. Когда он вложил средства в проект, там работали трое разработчиков во главе с основателем Кевином Систромом. Также Андерсон на ранней стадии стал инвестором Twitter, мобильного приложения OMGPOP (поглощено Zynga в 2012 году за $180 млн) и Heroku (поглощено Salesforce.com в 2010 году за $212 млн). Среди текущих проектов – финансовый сервис Social Finance и игровой Machine Zone, оба – выпускники акселератора Y Combinator. При этом Андерсон упустил возможность вложиться на ранней стадии в самый горячий стартап-2015 Uber. За свою карьеру он успел поработать в Kleiner Perkins Caufield & Byers, Microsoft, eBay и Starbucks. В инвесторы Стив переквалифицировался семь лет назад. Интересно, что первым бизнес-предприятием Андерсона еще в старших классах школы было участие в диджей-дуэте Steve&Steve. Инвестор до сих пор увлекается электронной музыкой.
6. Дуглас Лион
Компания: Sequoia Capital
Возраст: 57
Главная инвестиция: FireEye
Состояние: $2,2 млрд
Дуглас Лион – один из отцов-основателей «фабрики инноваций» Sequoia Capital, управляющий партнер прославленной инвестиционной компании. Приняв бразды правления от коллеги-миллиардера Майкла Моритца, он провел бизнес через десятки успешных сделок. Фонды Sequoia своевременно вкладывались в Google и YouTube, в Zappos и LinkedIn, а последним по хронологии сверхуспешным «выходом» стала инвестиция в WhatsApp за счет покупки мобильного мессенджера соцсетью Facebook более чем за $21 млрд кэшем и акциями. Лион вместе с семьей эмигрировал в США из Генуи и бережно относится к своим итальянским корням, за что даже получил в Кремниевой долине шутливое прозвище «консильери».
Его последние профессиональные удачи — IPO компаний ServiceNow (2012), CafePress (2012) и RingCentral (2013). Во всех трех проектах Лион заседает в советах директоров. Он также помогал коллегам инвестировать в FireEye (IPO — 2013) и курировал несколько сделок M&A: Meraki, поглощенную в 2012-м Cisco за $1,2 млрд, и Aster Data, поглощенную TeraData в 2011-м за $263 млн.
7. Пол Мадера
Компания: Meritech Capital Partners
Главная инвестиция: Facebook
Возраст: 58
Пол Мадера основал венчурный фонд Meritech в 1999 году и превратил его в одну из самых успешных фирм Кремниевой долины. Его высокая позиция в The Midas List — результат удачной инвестиции в Facebook на ранней стадии. Также Мадера с прибылью «вышел» из китайского оператора дата-центров 21Vianet (IPO было проведено в 2011 году), Tensilica (поглощена Cadence за $380 млн в марте 2013 года) и сервиса хранения данных Fusion-io (IPO — 2011). Среди нынешних проектов инвестора, преимущественно, биотехнологические стартапы. О своей главной инвестиции он вспоминал так: «Я помню наши первые беседы с Марком Цукербергом. Он рассказывал мне о своем видении Facebook как средства, к которому люди будут одинаково активно обращаться просыпаясь утром и закрывая глаза перед сном». До того как заняться инвестиционным бизнесом, Мадера был пилотом ВВС США.
8. Нил Шен
Компания: Sequoia Capital China
Главная инвестиция: Alibaba
Возраст: 45
Китайский резидент самой успешной фирмы Кремниевой долины второй год подряд попадает в «список Мидаса» за счет своевременной инвестиции в онлайн-ритейлеров Alibaba и JD.com, проведших IPO в 2014 году. В 2012 году Шен также удачно вышел из другого игрока рынка электронной коммерции в КНР – Vipshop, капитализация которого с момента IPO в 2012 году выросла до $15 млрд. Первоначальный капитал Нил сколотил как основатель одного из самых популярных туристических сайтов Китая Ctrip.com и шанхайской гостиничной сети Homes Inns. Выстраивать связи с американскими партнерами Шену помогает диплом выпускника Йеля.
9. Билл Гурли
Компания: Benchmark
Главная инвестиция: Uber Technologies
Возраст: 48
Постоянный участник The Midas List, Гурли – самый опытный партнер Benchmark, ведущей компании Кремниевой долины, инвестировавшей в Twitter, Snapchat и Uber. В Uber Билл даже заседает в совете директоров – именно ему в Benchmark доверили курировать инвестицию, ныне стоящую миллиарды: оценка сервиса вызова такси в преддверии IPO уже взлетела до $42 млрд, и это не предел. В его портфолио множество других удачных проектов. Бывший игрок сборной Университета Флориды по баскетболу, Гурли начинал карьеру как инженер в Compaq, но вскоре ушел в венчурные капиталисты. Он ведет популярный в Долине блог Above the Crowd, в котором предостерегает рынок от надувания новых «пузырей».
10. Дженни Ли
Компания: GGV Capital
Главная инвестиция: Xiaomi
Возраст: 42
Единственная женщина в топ-10 «списка Мидаса» Дженни Ли – одна из самых уважаемых в Китае инвесторов в технологические компании. Среди ее лучших сделок – инвестиция в соцсеть YY, которая в 2012 году провела IPO в США. В нынешнем портфолио Ли – целый ряд перспективных набирающих обороты сервисов из Поднебесной, включая производителя смартфонов Xiaomi. В прошлом Дженни работала конструктором дронов, но последние четырнадцать лет ее главная страсть – инвестиции. Вне бизнеса она известна как любитель каякинга – в своей одноместной лодке Ли поучаствовала в спусках на шести континентах. Особенно ей запомнилось путешествие на Камчатку и встреча с местными медведями.
11. Скотт Сэнделл
Компания: New Enterprise Associates
Главная инвестиция: Workday
Возраст: 50
В New Enterprise Associates Сэнделл работает уже два десятилетия, но хватки не потерял до сих пор. Бывший менеджер Microsoft за последние годы поучаствовал в успешном IPO сервиса Workday (2012) и компании Nirica (поглощена VMWare в 2012-м за $1,26 млрд). Он также был крупнейшим совладельцем Fusion-io с долей 39% к моменту IPO компании в 2011-м. Сэнделл — ведущий инвестор Playdom, купленной Disney в 2010-м за $563 млн. Другие его ставки — компании Tableau (IPO было проведено в 2013 году), Bloom Energy, CloudFlare и Blue Jeans Network. В интервью Forbes Сэнделл признался, что самое сложное в деле венчурного инвестора – распознать в начинающих предпринимателях будущих звезд бизнеса.
12. Питер Тиль
Компания: Founders Fund
Главная инвестиция: Facebook
Возраст: 47
Состояние: $2,2 млрд
Один из первых инвесторов Facebook Питер Тиль сегодня делает ставку на разработчика антитеррористического софта Palantir Technologies, в котором миллиардер также выступает в статусе сооснователя. Palantir оценивается рынком уже в $15 млрд. Сооснователь PayPal, Тиль до сих пор заседает в совете директоров Facebook, хотя распродал почти все свои 10% акций соцсети после IPO компании Марка Цукерберга в мае 2012 года. Его самым известным венчурным фондом остается Founders Fund, чья постулируемая цель — инвестировать в амбициозные технологические проекты, способные перевернуть рынок. Среди нынешних фаворитов — Airbnb, Practice Fusion и Stripe. Идеологичный эксцентрик, Тиль убежден в нецикличности рынка технологий: «Каждый момент в истории отрасли происходит лишь однажды». Миллиардер также активно занимается благотворительной деятельностью: за последние два года он пожертвовал $100 000 на обучение и социальную поддержку молодых предпринимателей.
13. Джим Брейер
Компания: Accel Partners
Главная инвестиция: Facebook
Возраст: 53
Состояние: $2,2 млрд
Джим Брейер три года подряд занимал верхнюю строчку The Midas List и, хотя сдал позиции, остается одним из ведущих венчурных капиталистов мира — все благодаря исторической сделке с Facebook, сделавшей инвестора миллиардером, а Accel Partners — главным фондом Кремниевой долины. Из недавних «выходов» Брейера выделяется IPO разработчика софта Model N в 2013 году. В последние годы инвестор снизил свое влияние внутри Accel, где работает вот уже 28 лет, и сосредоточился на новых фондах, включая семейный Breyer Capital. И это приносит свои плоды: недавно проект Breyer Capital – стартап Datalogix – был куплен Oracle за $1,5 млрд. Следующие на «выход» из портфеля Брейера – китайский производитель смартфонов Xiaomi, киностудия Legendary Pictures и онлайн-ритейлер Etsy. Миллиардер также является миноритарным акционером клуба НБА Boston Celtics и членом наблюдательного совета Гарварда, где получал степень MBA. Родители Джима перебрались в США из Венгрии в 1956 году. Первые несколько лет на новой родине семья жила бедно, но постепенно выбралась из нищеты. Брейер еще в 1982 году, будучи студентом, отправил резюме Стиву Джобсу, тот переслал его директору по маркетингу – и Джим был принят.
14. Майк Мэплс-младший
Компания: Floodgate
Главная инвестиция: Twitter
Возраст: 47
Известный бизнес-ангел Майк Мэплс сохраняет высокие позиции в «списке Мидаса» за счет инвестиций на ранней стадии в Twitter, ExactTarget (поглощена Salesforce в 2013 году за $2,5 млрд) и DemandForce (поглощена Intuit в 2012 году за $423 млн). Он приехал в Кремниевую долину из Техаса семь лет назад. Стартап Эвана Уильямса Odeo стал первым опытом инвестора в статусе «ангела». После провала Odeo Уильямс хотел вернуть Мэплсу деньги, но тот решил еще раз довериться перспективному стартаперу. В результате его $25 000 стали заметной долей в капитале Twitter. Отец Майка тоже занимался венчурными инвестициями.
15. Мэри Микер
Компания: Kleiner Perkins Caufield & Byers
Главная инвестиция: Facebook
Возраст: 55
«Королева интернета» Мэри Микер в этом году укрепила позиции в «списке Мидаса» за счет IPO курируемых ею компаний – микрофинансового P2P-сервиса Lending Club и китайского онлайн-ритейлера JD.com. Бывший аналитик Morgan Stanley, в 2010 году она покинула Уолл-стрит после 30 лет успешной карьеры, чтобы в статусе партнера присоединиться к команде известного фонда Kleiner Perkins. Ее ежегодные отчеты о самых важных трендах в интернете пользуются непререкаемым авторитетом на рынке и точнее любых банковских презентаций предсказывают, что будет актуально в венчурной отрасли завтра. Мэри – член советов директоров Lending Club, сервиса электронных платежей Джека Дорси Square, сервиса электронного документооборота DocuSign, музыкального сервиса SoundCloud и еще нескольких компаний. В Kleiner Perkins она также курирует инвестиции в такие горячие проекты, как стриминговый Spotify и трекинговый Jawbone. Благодаря Микер фонд удачно вышел из израильского картографического стартапа Waze: в 2013 году Google купил фирму за $1 млрд.
16. Майкл Моритц
Компания: Sequoia Capital
Главная инвестиция: LinkedIn
Возраст: 60
Состояние: $2,8 млрд
Майкл Моритц — первый в истории The Midas List предприниматель, которому королева Елизавета II пожаловала рыцарский титул (это случилось в 2013-м). Так монархия отметила не только достижения инвестора на деловом поприще — он создал одну из самых успешных компаний Кремниевой долины, «фабрику инноваций» Sequoia Capital, — но и его масштабные благотворительные проекты. Уроженец Уэльса, в 2012-м Моритц передал бразды операционного управления Seqouia своему партнеру Дугласу Лиону — из-за неизлечимой болезни (детали не разглашаются). Бывший журналист, основатель Sequoia в 1984 году написал первую биографию Стива Джобса, а затем и сам перешел из «пишущих» в «делающих». Ему довелось инвестировать в Google, Yahoo и LinkedIn, когда те были еще в самом начале своего пути к могуществу. Последний успех Sequoia — мобильный мессенджер WhatsApp, купленный в 2014-м соцсетью Facebook за фантастическую сумму в $21 млрд.
17. Анил Бушри
Компания: Workday
Возраст: 49
Состояние: $1,2 млрд
Анил Бушри — партнер-советник влиятельного фонда Greylock Partners и основатель-гендиректор разработчика софта Workday. В его портфолио — целый ряд успешных выходов, от продажи дата-сервиса PolyServe корпорации HP за $200 млн до поглощения компанией SAP стартапа OutlookSoft. Текущие инвестиции Greylock, к которым причастен Бушри, — Domo, Cloudera, Pure Storage и др. Он единственный венчурный капиталист на вершине «списка Мидаса», самостоятельно построивший бизнес стоимостью в миллиарды долларов. Бушри много занимается благотворительностью.
18. Фред Уилсон
Компания: Union Square Ventures
Главная инвестиция: Twitter
Возраст: 53
У Фреда Уилсона, ветерана венчурного рынка, на рубеже «нулевых» остро пережившего крах доткомов, — лучший в Кремниевой долине нюх на перспективные медиасервисы. В 2007 году он вложил несколько миллионов долларов в Twitter — сегодня эта доля стоит примерно $1,5 млрд. Другой сверхудачный проект фонда Union Square, курировавшийся Уилсоном, — 27-кратно «отбитая» инвестиция в блог-платформу Tumblr, купленную в 2014 году за $1,1 млрд корпорацией Yahoo. Еще более впечатляющий коэффициент отдачи продемонстрировала инвестиция в игровую Zynga — 65 раз. Среди текущих проектов Уилсона — биткоин-сервис Coinbase, геолокационный Foursquare и аукционная платформа Etsy.
19. Марк Андриссен
Компания: Andreessen Horowitz
Главная инвестиция: Facebook
Возраст: 43
Марк Андриссен — настоящий символ успеха в Кремниевой долине. Предприниматель, консультант, инвестор, а с недавних пор еще и влиятельный блогер, сооснователь The Netscape Communications в компании делового партнера Бена Хоровитца удерживает высокие позиции в The Midas List с 2009 года. На посевной стадии он инвестировал в Twitter и LinkedIn, на чуть более поздних этапах — в Skype (поглощен Microsoft, 2011), Groupon (IPO, 2011) и Zynga (IPO, 2011). Андриссен — член совета директоров eBay, Hewlett-Packard и Facebook. Он также успел заработать на Fusion-IO (IPO, 2011), Airbnb, Glam Media и Instagram.
В 2014 году инвестор стал активным пользователем Twitter, причем Андриссен наладил с 80 000 подписчиков формат общения ментора с аудиторией, отвечая на многочисленные вопросы о будущем медиа, бизнес-этике анонимных мессенджеров и др.
20. Юрий Мильнер
Компания: Digital Sky Techlogies
Главная инвестиция: Twitter
Возраст: 53
Состояние: $3,3 млрд
Юрий Мильнер попал в элиту мировых венчурных инвестиций благодаря своевременным «входам» на ранней стадии в главные социальные медиа современности — Facebook и Twitter. Но российский миллиардер не удовлетворился успехами на американском фронте и с 2011 года обратил свой взор на азиатских технологических «тигров». Ему удалось проинвестировать в гиганта электронной коммерции из Поднебесной Alibaba за несколько лет до IPO, проведенного в 2014 году. Среди других сделок фонда Мильнер DST на китайском направлении — еще один онлайн-ритейлер JD.com (IPO — в 2014 году) и производитель смартфонов Xiaomi, самый дорогой на планете стартап с оценкой $43,5 млрд. Доли в Facebook и Twitter инвестор распродал в 2013-2014 гг. Среди западных сервисов Мильнер сохранил интерес к стриминговому сервису Spotify и сервису аренды жилья Airbnb — очевидных претендентах на IPO в 2015-м.
Выходец из фундаментальной науки, бывший физик Мильнер также известен благодаря учрежденной им при поддержке друзей-миллиардеров денежной премии для ученых Breakthrough Prize — рассчитывать на поощрение в виде $3 млн могут авторы открытий в негуманитарных дисциплинах.