Мир стремительно меняется. Еще несколько лет назад экологическая повестка казалась уделом зеленых активистов. Сегодня представителей бизнеса изменение климата волнует, пожалуй, не меньше, чем конъюнктура рынка. «Мы можем спасти Землю» — заявление основателя Amazon Джеффа Безоса, создавшего в начале года Bezos Earth Fund с бюджетом $10 млрд, никому не кажется пафосным.
Мы видим, что современным инвесторам не все равно, во что вкладывать свои средства. Подход ESG (ecology, society, governance – оценка ответственности компаний с точки зрения экологии, общества и корпоративного управления) становится все более и более привычным для инвесторов — такие инвестиции отвечают целям глобального развития ООН. По данным PwC, объем капитала ответственного инвестирования прирастает на треть каждые два года, около половины от всех управляемых активов в Европе относят к активам ответственного инвестирования, а 83% инвесторов уделяют внимание климатическим рискам портфельных компаний.
Получение дохода — лишь одна из возможных целей серьезных инвестиций. Есть и более высокие.
Тема ответственных инвестиций — одно из приоритетных направлений развития собственных инвестиционных продуктов Sberbank Private Banking с 2018 года. Сегодня мы анализируем не только традиционные финансовые показатели, такие как ROE или ROA, но и готовность компаний учитывать в своей стратегии мировые тренды. Появление новых критериев для выбора компаний, в которые стоит инвестировать, способствовало появлению так называемых тематических инвестиций.
Мы открыли для наших клиентов мир ответственного инвестирования в 2019 году. Первым продуктом Sberbank Private Banking, разработанным с учетом ESG-факторов, стал SBP Women Impact Index Europe. В этот инвестиционный индекс входят акции 30 компаний, которые отобраны на основе метрик Sberbank Private Banking, разработанных для оценки гендерного баланса в компаниях.
Solactive SPB FoodTech Index — еще один продукт, созданный с учетом мегатрендов и ESG-факторов. На этот раз темой для инвестиционной стратегии стал фудтех. Этот сектор экономики мы выбрали неслучайно. Инновации в сфере продовольственных ресурсов, всего, что связано с производством и логистикой еды, тесно переплетаются с концепцией ESG, которую мы разделяем.
Как известно, животноводство является одним из крупнейших контрибьюторов парниковых газов. При этом население планеты увеличивается и спрос на белок растет. Более экологичное производство или альтернативное мясо — как растительное, так и выращенное из стволовых клеток животных — способствуют достижению цели устойчивого развития ООН в борьбе с изменением климата.
Фудтех решает также задачи доступности еды и продовольственной безопасности. Например, вертикальные фермы позволяют выращивать более доступную еду в удаленных или труднодоступных местах и областях, не богатых плодородными почвами. Инновации в сфере еды связаны также с ответственным потреблением и производством. Таким образом, для нас запуск инвестиционной стратегии с фокусом на фудтех — больше, чем очередная инвестиционная идея, это один из наиболее доступных способов изменить мир.
Мы считаем, что создание подобных тематических инвестиционных стратегий — способ привлечь капитал для наиболее эффективных компаний, решающих важные для всех жителей планеты задачи, дать инвесторам возможность проголосовать деньгами за лучшее будущее. В планах до конца 2020 года — выпуск еще как минимум двух инвестиционных стратегий в соответствии с ESG-подходом.
Получение дохода — лишь одна из возможных целей серьезных инвестиций. Есть и более высокие. Все больше состоятельных людей предпочитают инвестировать в то, во что верят. И сегодня мы можем предложить клиентам финансовые инструменты, позволяющие удовлетворить их спрос на инвестиции со смыслом — инвестиции, которые могут сделать мир лучше. С точки зрения дохода, кстати, такие инвестиции тоже интересны — ответственный бизнес более устойчив к любым изменениям.
Больше информации — в специальном разделе «Инвестиции со смыслом»