Орден за услуги: какими пикантными нюансами изобилует история развития международных трейдерских компаний
Ответ можно почерпнуть в новой книге журналистов Bloomberg Хавьера Бласа и Джека Фэрчи, признанных экспертов в освещении глобальных рынков сырьевых товаров. Книга посвящена скромно освещаемому миру международных торговых компаний (трейдеров), Glencore среди них является одной из крупнейших.
Основной бизнес таких торговых компаний предельно прост: покупай природные богатства в одном месте и продавай в другом, стараясь при этом сделать прибыль. Не каждый владелец рудника, скважины или фремер находится рядом с покупателем своих товаров или может содержать сеть офисов по всему миру для сбыта, так что для предприимчивых людей всегда имеется возможность преуспеть. Хотя сырьевые товары торгуются с зари человечества, торговля ими оформилась в современном виде лишь после Второй мировой войны — именно тогда трейдеры впервые стали торговать по-настоящему в мировом масштабе.
В книге, написание которой заняло 20 лет, приводятся ранее не публиковавшиеся сведения и интервью — например, с Торбьорном Торнквистом из Gunvor, партнером Геннадия Тимченко, рассказывается о четырех стадиях развития деятельности торговых компаний. Первой из них стала либерализация сырьевых рынков после Второй мировой, в первую очередь нефтедобывающих. Хватка «Семи сестер» (British Petroleum, Exxon, Gulf Oil, Mobil, Royal Dutch Shell, Chevron и Texaco), контролировавших подавляющее большинство мировых запасов нефти, ослабла из-за волны национализаций, захлестнувших в первую очередь Ближний Восток в 1970-х. Новым национализированным госкомпаниям нужно было как-то сбывать добываемую нефть. Трейдеры только рады были подставить им плечо, не гнушаясь сотрудничества с режимами, чьи действия не одобряли страны Запада (откуда и были родом «сестры»).
Второй стадией стал коллапс СССР, полностью изменивший глобальную структуру экономических связей и политических альянсов. Одномоментно образовались новые государства: со своими природными и промышленными богатствами, но и с существенными потребностями, прежде удовлетворявшимися плановой экономикой. Международные трейдеры были первыми из западных структур, кто вступил в этот хаос, с одной стороны, помогая многим предприятиям продолжить деятельность, а с другой — получая товар по исключительно выгодным расценкам. Впечатляющий экономический взлет Китая в 2000-х стал третьим этапом: индустриализация КНР привела к невероятному спросу на сырьевые товары. Четвертой стадией стала финансиализация мировой экономики и рост банковского сектора. Теперь трейдеры могли рассчитывать на беспрецедентные объемы заемного капитала от банков и даже фондов прямых инвестиций.
Книга Бласа и Фэрчи полна поражающих воображение нюансов деятельности этих организаций: дерзкие сделки с сомнительными правительствами, изобретательность в интерпретации правил игры и просто откровенные махинации
Результатом этих изменений стал чрезвычайный рост богатства и влияния лишь нескольких компаний, которые сейчас доминируют в мировой торговле сырьевыми товарами. Хотя они имеют лишь небольшую долю в каждой сделке, это огромные деньги: в 2019 году оборот четырех крупнейших трейдеров составлял $725 млрд. Что это за компании? Обычному человеку их названия мало что скажут. Glencore, Gunvor, Vitol, Trans-World, Trafigura, Mercuria — мировые лидеры в торговле металлами, злаками, химикатами и энергоносителями. Книга Бласа и Фэрчи полна поражающих воображение нюансов деятельности этих организаций: дерзкие сделки с сомнительными правительствами, изобретательность в интерпретации правил игры и просто откровенные махинации. Заканчивается она, однако, замечанием, что, скорее всего, сверхдоходам этих не слишком прозрачных компаний наступит конец: и Китай замедляется, и мир меняется.
А за что же орден Дружбы Глазенбергу? Авторы пишут: «…[C] помощью трейдеров Путин пережил резкий экономический спад. Было бы преувеличением сказать, что торговцы сырьевыми товарами спасли политическую карьеру российского президента, но нет никаких сомнений в том, что их действия [ему] помогли». Помимо прочих услуг, Glencore и имеющий в ней долю суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority (его исполнительный директор был награжден тем же орденом в тот же день) выкупили долю Российской Федерации в «Роснефти» Игоря Сечина. В 2016 году санкции и неважная макроэкономическая ситуация сделали поиски Игорем Ивановичем потенциальных покупателей малоперспективным делом.