Каждый четвертый активный брокерский счет юрлиц на Мосбирже открыт в Тинькофф
Тинькофф Инвестиции и Тинькофф Бизнес провели исследование о том, как компании инвестируют свободные средства на бирже. Исследование основано на результатах первого года работы платформы «Инвестиции для бизнеса», с помощью которой юридические лица получают быстрый и удобный доступ к инструментам фондового рынка и могут зарабатывать на свободных остатках. Суммарный доход компаний на Мосбирже, инвестирующих через Тинькофф, за год превысил 1 млрд рублей.
Какими биржевыми инструментами пользовались юрлица на инвест-платформе
Биржевой овернайт с размещением средств на 1 сутки — самый популярный инвестиционный инструмент у компаний. На текущий момент суточный биржевой овернайт занимает 50% от совокупного портфеля клиентов Инвестиций для бизнеса.
В среднем на суточных овернайтах в рублях клиенты размещают 30–50 млн рублей, в юанях — 2,5 млн рублей. В овернайты на 30 дней юрлица вкладывают в среднем 70 млн рублей.
По состоянию на конец марта 2024 года около 2% от совокупного портфеля компаний приходится на инвестиции в золото. В среднем юрлица инвестируют в золото сумму в размере 4,5 млн рублей.
Какие компании работают с инвестициями на инвест-платформе
Крупнейшими клиентами инвест-платформы стали Иль Де Ботэ, Геткурс, Selectel, Рив Гош, Nordwind Airlines, Dodo Brands, Инвойсбокс, 2Mood, Skillbox.
В топ-5 отраслей по числу открытых брокерских счетов за последние 12 месяцев вошли компании, которые ведут деятельность в следующих сферах:
- Оптовая торговля.
- Строительство зданий.
- Производство бытовой химии и удобрений.
- Разработка ПО.
- Образование.
Средний возраст лиц, принимающих решения по инвестиционным операциям в компаниях, составляет 35–45 лет. Из них 82% — мужчины, 18% — женщины. При этом среди женщин 43% управляют финансами компаний среднего и крупного бизнеса.
Портфели биржевых инструментов в зависимости от размера юрлица
Более 80% компаний-инвесторов — это компании с оборотом от 120 до 300 млн рублей в год. При этом наиболее активен в диверсификации портфеля бизнес с оборотом от 300 млн рублей. Такие компании активно инвестируют в:
- овернайты на разные сроки — 70% портфеля компаний этого сегмента;
- валюта на бирже — 15%;
- облигации — 9%;
- драгоценные металлы — 6%.
Представители бизнеса с оборотом от 120 до 300 млн рублей предпочитают работу с биржевыми однодневными овернайтами — 60% от всех биржевых инструментов в портфеле. Овернайты с более длительным сроком (30, 14 и 7 дней) занимают почти 20% от совокупного портфеля этого сегмента компаний.
Бизнес с оборотом от 120 до 300 млн рублей дополнительно диверсифицирует свой портфель через покупку валюты (юаней) и драгоценных металлов. Доля металлов в портфеле клиентов составила почти 10%.
Компании с оборотом до 120 млн рублей более 20% своих свободных средств предпочитают держать в валюте (доллары и юани). Самым популярным инструментом среди них также являются биржевые овернайты на 1 день (60%).