«Связной» в рамках IPO продаст до 40% акций, оценка компании — $1,8-2,6 млрд

Второй по величине сотовый ритейлер России «Связной» планирует провести IPO в апреле-мае или сентябре 2012 года. Об этом во вторник сообщил гендиректор компании Денис Людковский.

По его словам, акции будет размещать акционер холдинговой компании Svyaznoy NV – компания Trellas, который готов продать до 40% ритейлера.

Предварительная оценка 100% компании – $1,8-2,6 млрд. Банки-андеррайтеры пока не назначены, передает «Интерфакс».

«Связной», почти на 100% принадлежащий его основателю Максиму Ноготкову, в первом полугодии 2011 года получил 29,3 млрд рублей выручки, что на 26% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом компания радикально улучшила показатель EBITDA, который вырос в 4,3 раза, до 1,3 млрд рублей. Рентабельность EBITDA увеличилась до 4,4% с 1,3%.

Общий долг компании на конец июня составил 10 млрд рублей, чистый долг – 8,7 млрд рублей.

В январе-июне доля рынка «Связного» составила 25%, сеть продала 3,9 млн устройств.

Весной 2011 года попытку выйти на Лондонскую фондовую биржу (LSE) предпринял лидер российского сотового ритейла, главный конкурент «Связного» – «Евросеть». Основным продающим акционером собирался стать Александр Мамут, владеющий 50,1% компании. Планировалось, что free float ритейлера по итогам размещения составит до 43,9%.

Однако попытка «Евросети» завершилась провалом – книга заявок на глобальные депозитарные расписки (GDR) была заполнена лишь на 15%.