Владелец брендов Dunkin' Donuts и Baskin Robins провел IPO на $423 млн

Американская Dunkin' Brands Group Inc., владелец всемирно известных брендов Dunkin' Donuts и Baskin Robins, провела первоначальное размещение акций на сумму $422,8 млн, превысив плановый показатель.

Как сообщает Bloomberg, инвесторы приобрели 22,3 млн акций компании по цене $19 при ожидавшемся диапазоне $16-18.

Котировки акций Dunkin' Brands в первый же день торгов на бирже Nasdaq, 27 июля, взлетели на 43% – до $27,09.

Всего на текущую неделю в США запланированы 12 IPO. Это рекордный показатель для рынка с ноября 2007 года.

Акции Dunkin' Brands обращались на бирже до 2006 года, напоминает «Интерфакс». Затем консорциум инвесторов в составе Bain Capital LLC, Carlyle Group и Thomas H. Lee Partners LP приобрели Dunkin' Brands примерно за $2,43 млрд. Каждая из компаний потратила на покупку около $345,5 млн в виде собственных акций, оставшаяся часть была профинансирована за счет долга.

По состоянию на 26 марта, объем долгосрочных долговых обязательств Dunkin' Brands составлял порядка $1,8 млрд.

Dunkin' Brands существует с 1940-х гг. и в настоящее время имеет свыше 16 000 точек продаж в 57 странах (6 800 — в США). В 2010 фингоду, окончившемся 26 марта, скорректированная прибыль компании упала на 23% – до $26,9 млн с $35 млн в предыдущем фингоду. В то же время выручка увеличилась на 7,2% – до $577,1 млн.