Сбербанк разместил евробонды на $1 млрд под 5,717% при спросе в $2,3 млрд

Сбербанк разместил 10-летние евробонды на сумму $1 млрд с доходностью 260 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник на финансовом рынке.

Зампред правления банка Белла Златкис уточнила, что объем книги заявок составил $2,3 млрд. «Взяли $1 млрд, поскольку больше было не надо. Важно было построить правильную кривую доходности», – пояснила она.

Первоначально ориентир составлял 270 б.п., затем он был сужен до 265 б.п. и, наконец, до 260 б.п.

По словам Златкис, ставка купона зафиксирована на уровне 5,717% годовых.

Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan и The Royal Bank of Scotland выступили совместными лид-менеджерами и букраннерами выпуска.

В конце мая Златкис сообщала, что банк может разместить еврооблигации объемом $1-1,5 млрд в начале лета, а в целом в 2011 году планирует занять на внешних рынках $2-4 млрд.

Последний раз Сбербанк выходил на рынок еврооблигаций в октябре 2010 года. Тогда он выпустил четырехлетние бумаги на 400 млн швейцарских франков под 3,5% годовых. До этого в 2010 году банк разместил евробонды на $2,75 млрд.

В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков еврооблигаций Сбербанка на общую сумму $4,25 млрд. Бумаги должны быть погашены в ноябре 2011 года, в мае и июле 2013 года, в июле 2015 года и в марте 2017 года.