Сбербанк планирует до 18 июня разместить евробонды максимум на $2 млрд

Сбербанк России может разместить 10-летние евробонды со спредом в 270 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в финансовых кругах.

Среднерыночные 10-летние свопы в четверг находятся на уровне 3,057%. Таким образом, доходность евробондов Сбербанка может составить 5,757% годовых.

Сбербанк рассчитывает разместить бенчмарк, номинированный в долларах США. Книгу заявок инвесторов на покупку евробондов предполагается закрыть в четверг.

Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan и The Royal Bank of Scotland выступают совместными лид-менеджерами и букраннерами планируемого выпуска.

По данным РИА «Новости», Сбербанк разместить еврооблигации уже на этой или следующей неделе на сумму до $2 млрд. По словам источника агентства, банк будет ориентироваться на максимальный объем заимствований, но в части доходности «будет биться за каждые 10 базисных пунктов».

Зампред правления Сбербанка Белла Златкис в конце мая сообщала, что банк может разместить еврооблигации объемом $1-1,5 млрд в начале лета. В конце 2010 года замглавы кредитной организации заявляла, что в планах Сбербанка на 2011 год – занять на внешних рынках $2-4 млрд.

Последний раз Сбербанк выходил на рынок еврооблигаций в октябре 2010 года. Тогда он выпустил четырехлетние бумаги на 400 млн швейцарских франков под 3,5% годовых. До этого в 2010 году банк разместил евробонды на $2,75 млрд.

В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков еврооблигаций Сбербанка на общую сумму $4,25 млрд. Бумаги должны быть погашены в ноябре 2011 года, в мае и июле 2013 года, в июле 2015 года и в марте 2017 года.