«Яндекс» реализовал опцион для организаторов IPO, продающие стороны привлекли $1,43 млрд

Организаторы IPO «Яндекса» – Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs – в полном объеме реализовали опцион на переподписку, выкупив 5,2 млн акций на $130 млн.

Инвестбанки приобрели 5 217 405 акций класса «А» по цене размещения в рамках IPO – $25, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы «Яндекса».

Акционеры компании реализовали 3 677 405 акций, сама компания продала 1,54 млн бумаг. С учетом опциона общий объем IPO достиг $1,43 млрд. «Яндекс», за вычетом комиссии андеррайтеров ($1,25 за бумагу), получил $399 млн, оставшаяся часть средств была получена акционерами компании от продажи принадлежащих им акций.

Free float «Яндекса» составил 17,6%. Акция класса «А», по уставу Yandex, обладает одним голосом, в отличие от акций класса «B», у которых по 10 голосов.

Напомним, Yandex N.V., владеющая крупнейшим российским поисковым интернет-порталом, 24 мая провела прайсинг IPO на уровне $25 за акцию, что соответствует $8 млрд за всю компанию.

Размещение прошло на фоне ажиотажного спроса, книга заявок была переподписана более чем в 15 раз, многие инвесторы подавали заявки выше ценового коридора, установленного в $20-22 за акцию. В понедельник перед прайсингом «Яндекс» повысил диапазон до $24-25.

Торги бумагами начались во вторник. Уже в первый час сделки с акциями Yandex заключались по цене выше $35. Максимальная цена сделки во вторник доходила до $42,01, а последняя сделка была заключена по $38,84. На второй день торгов котировки акций Yandex скорректировались на 9,89%, до $35. В четверг котировки снизились на 0,66%, до $34,77, капитализация компании составила $11,17 млрд.