«Транснефть» и «Сумма капитал» приобретают контрольный пакет акций НМТП

Контролирующие акционеры крупнейшего в России Новороссийского морского торгового порта (НМТП) Александр Пономаренко, Александр Скоробогатько и Аркадий Ротенберг продают 50,1% его акций «Транснефти» и инвестгруппе «Сумме Капитал». Сумма сделки может составить порядка $1,8 млрд. НМТП новые владельцы будут управлять на паритетной основе. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

О сделке стало известно в среду поздно вечером. Сначала НМТП приобретет у «Транснефти» и «Суммы Капитал» 100% акций ОАО «Приморский торговый порт» (ПТП). Затем компании купят у «бенефициарных владельцев» НМТП контрольный пакет его акций. Обе операции будут проведены одновременно. В результате «в группу НМТП будет интегрирован крупнейший портовый оператор по нефтеналиву в России» и создана «крупнейшая в Российской Федерации стивидорная компания» (оператор порта).

По словам источника «Ъ», речь идет о продаже 100% в структуре Kadina Ltd. По неофициальным данным, эта компания на 80% принадлежит основателям НМТП Пономаренко и Скоробогатько и на 20% – бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Сделку пока не одобрил совет директоров и акционеры НМТП. Также соглашение должно быть утверждено Федеральной антимонопольной службой и правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

Близкие к сделку источники отмечают, что контрольный пакет НМТП «Транснефть» и «Сумма» оплатят не только 100% акций ПТП, но и деньгами. Как ожидается, НМТП будет оценен с премией к рыночной стоимости. Вчера на LSE контрольный пакет акций порта стоил около $1,5 млрд. По мнению аналитика «ВТБ Капитала» Елены Сахновой, «премия за контроль обычно составляет порядка 15-20% от стоимости пакета, таким образом, частные акционеры НМТП могут получить за свои акции порядка $1,8 млрд». Это вдвое больше, чем сумма, которую Пономаренко и Скоробогатько выручили в ходе IPO НМТП, когда 20% акций компании были оценены в $980 млн.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором, напоминает РИА «Новости». Акции НМТП котируются на российских биржах РТС и ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок. Грузооборот группы в 2009 году составил 86,5 млн тонн.

Консолидированная выручка группы за 2009 год по МСФО составила $675,1 млн, чистая прибыль – $252,2 млн. Группа НМТП объединяет следующие стивидорные компании: ОАО «Новороссийский морской торговый порт», ОАО «Новороссийский зерновой терминал», ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП» и ООО «Балтийская стивидорная компания».

НМТП — крупнейший в России порт по грузообороту. Выручка компании по МСФО в первом квартале 2010 года составила $175,5 млн, чистая прибыль — $83,94 млн, скорректированная EBITDA — $121,384 млн.