Консорциум инвесторов в составе суверенного фонда Катара (Qatar Investment Authority, QIA) и швейцарского трейдера Glencore подписал соглашение о покупке 19,5% акций «Роснефти» у «Роснефтегаза», говорится в сообщении нефтяной компании, опубликованном в субботу, 10 декабря.
В сообщении уточняется, что результате покупатели перечислят российскому правительству 692 млрд рублей (€10,2 млрд). Стоимость сделки рассчитывалась исходя из цены закрытия торгов 6 декабря — 352,65 рублей за 1 акцию «Роснефти», а также ранее утвержденного правительством дисконта в 5%. Таким образом, всего цена за 1 акцию в рамках сделки составит 335,02 рубля, указывается в пресс-релизе.
Еще 18 млрд рублей в бюджет направит сам«Роснефтегаз» (после продажи 19,5% сохраняет контроль в нефтяной компании). Эту сумму он перечислит за счет дополнительных дивидендов на долю в «Роснефти» в рамках утвержденной дивидендной политики, который совет директоров одобрил при подготовки к сделке.
Таким образом, всего Россия получит от этой сделки 710,8 млрд рублей. Именно столько предписывала перечислить в бюджет по результатам сделки директива кабинета министров.
Планируется, что QIA и Glencore вложат €2,8 млрд акционерного капитала в рамках соглашения. Еще около €7 млрд в виде кредитов выдадут банки. Основным кредитором консорциума выступит Banca Intesa Sanpaolo, выступавший консультантом «Роснефтегаза» в этой сделке. Именно этот банк организовал финансирование без права регресса, обеспеченное приобретаемыми акциями.
Риск Glencore как акционера через консорциум и структурированные соглашения будет ограничен до уровня €300 млн, подчеркнули в «Роснефти».
О звершении сделки глава нефтяной компании Игорь Сечин сообщил президенту России Владимиру Путину 7 декабря. Глава «Роснефти» указывал, что сумма сделки составила €10,5 млрд.
Читайте также: «Роснефть» в новой реальности и Приватизация «Роснефти»: сделка века?