«Мегафон» проведет IPO c ценами $20-25 за бумагу

«Мегафон» определил диапазон цен в ходе IPO $20-25 за бумагу. Рыночная капитализация компании оценена в $11-14 млрд. Торги начнутся 28 ноября. При этом в ходе первичного размещения акций входящий в «большую тройку» российский оператор мобильной намерен привлечь как минимум $1,7 млрд.

Формирование книги заявок и road-show начинается в четверг, 15 ноября, и завершится 27 ноября. 28 ноября состоится размещение акций. «Мегафон» планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Предполагается размещение около 15-20% акций компании, при этом 10,6% продаст TeliaSonera, и еще от 4,4% до 9,4% выставит на продажу «дочка» «Мегафона» — Megafon Investment. Структуры крупнейшего акционера компании Алишера Усманова продавать бумаги не будут.

Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Сбербанк, Credit Suisse Group AG, Citigroup Inc и ВТБ.

«МегаФон» был образован в мае 2002 года. В настоящее время основными акционерами «Мегафона» являются структуры Алишера Усманова (№1 в списке Forbes «Богатейшие бизнесмены России - 2012», состояние $18,1 млрд), владеющие контрольным пакетом (50% плюс одна акция), скандинавская TeliaSonera (35,6%) и Megafon Investments с 14,4%. Доля Усманова недавно была передана в единый холдинг  Garsdale (82% у Алишера Усманова, остальные акции у «Ростехнологий», Сергея Адоньева и фонда Telconet Capital).

"Мегафон" предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на конец третьего квартала 2012 года насчитывала 64,8 млн пользователей. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2012 года составила 25 млрд 993 млн руб. Консолидированная выручка оператора увеличилась на 13,5% и составила 201 млрд 98 млн рублей.

До «Мегафона» свои акции на  бирже разместили два других оператора «большой тройки»: «Вымпелком (Нью-йоркская фондовая биржа, NYSE, —1996 год) и МТС (NYSE, 2000 год).

Читайте далее 7 главных поворотов в судьбе «Мегафона»