Под натиском госкомпаний. Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России
Forbes составил рейтинг 200 крупнейших частных компаний — 2017. Стабилизация российской экономики нашла отражение в рейтинге: отрицательную динамику выручки по итогам 2016 года показали 40 участников списка, годом ранее таких было пятьдесят. Общая выручка компаний увеличилась на 4,9% — до 32,2 трлн рублей. Средний возраст предприятий — 21 год. В 200 крупнейших компаний России работают 3,3 млн человек.
В этом году мы впервые включили в рейтинг банки и страховые компании. В списке представлено 19 финансовых компаний с совокупной выручкой 1,8 трлн рублей и средним ростом 17,9%. Крупнейший представитель сектора, банк «ФК Открытие», вошедший в рейтинг с выручкой 287,7 млрд рублей, появился в нем в первый и, видимо, в последний раз — в августе 2017 года он перешел под контроль Центробанка.
Среди отраслей победителем 2016 года стало машиностроение, в среднем выручка предприятий отрасли выросла на 22,3%. «Ростсельмаш», занимающий в стране 65% рынка производства сельхозтехники, стал лидером и по росту выручки (42%). Более четверти рейтинга приходится на торговые компании, их выручка выросла в среднем на 17,8%, годом ранее этот показатель был всего 8,7%. Рекорд 2016 года поставила компания «Марвел-Дистрибуция» — выручка дистрибьютора электроники выросла на 122,6%. На втором и третьем местах розничные сети по продаже алкогольной продукции «Альбион-2002 (сеть «Бристоль», 84,3%) и «Красное и Белое» (75,8%). В секторе торговли выручка упала у восьми из 52 компаний.
Частный бизнес по-прежнему сдает позиции под натиском госкомпаний. По оценке ФАС, вклад госкомпаний в ВВП в 2016 году составил 70% (в 2013-м — 50%). Государство помогает им субсидиями, грантами и контрактами. ФАС отмечает, что в 2016 году в сфере закупок из 50 крупнейших поставщиков 15 были государственными компаниями, девять — унитарными предприятиями, а в десяти государство имело долю более 25%.
1. Лукойл
Одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний мира. На долю «Лукойла» приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. На территории России находится почти 88% запасов компании, также «Лукойлу» принадлежат месторождения в Узбекистане, Казахстане, Ираке, Азербайджане и других странах. За 2016 год ресурсная база компании выросла на 0,7 млрд баррелей нефтяного эквивалента за счет геолого-разведочных работ и бурения. Но так как добыча «Лукойла» оказалась выше прироста запасов, то доказанные запасы снизились с 16,6 млрд до 16,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента.
В 2016 году компания добыла 92 млн т нефти, из них 45% в Западной Сибири, 19% в Тимано-Печоре, 17% в Предуралье, 9% за границей и 8% в Поволжье. В состав «Лукойла» входят четыре нефтеперерабатывающих завода и два мини-НПЗ в России, а также три завода в Румынии, Болгарии, Италии и доля в заводе в Нидерландах. На конец 2016 года сеть заправок «Лукойла», включая собственные, арендованные АЗС и франчайзинг, включала более 5300 станций, 2603 из них находились на территории России, 2706 — за рубежом. За год компания продала около 300 АЗС в Польше, Литве, Латвии и на Кипре.
Кроме добычи нефти и газа и производства нефтепродуктов и нефтехимической продукции «Лукойл» занимается электроэнергетикой. В 2016 году компания произвела 18,3 млрд кВт-ч, или почти 2%, электроэнергии в России. Особенно сильны позиции «Лукойла» на юге страны: компания обеспечила 99% производства электроэнергии в Астраханской области и 62% — в Краснодарском крае. Три из 11 членов совета директоров «Лукойла» входят в рейтинги Forbes. Вагит Алекперов и Леонид Федун занимают 6-е и 22-е место в списке богатейших бизнесменов России, Любовь Хоба — 15-е место в рейтинге богатейших женщин России. Также в рейтинг богатейших женщин России входит супруга Вагита Алекперова Лариса (21-е место), ей принадлежит 0,175% акций «Лукойла».
2. Магнит
В 2017 году крупнейший российский продуктовый ретейлер «Магнит» снова попал в ежегодный рейтинг сотни самых инновационных компаний мира, который американский Forbes публикует в седьмой раз. Опередив в рейтинге «Норильский никель» Владимир Потанина (63-е место), «Магнит» занял 53-место с «инновационной премией» 46,81%, что на семь позиций ниже, чем годом ранее. Также в списке учитывался годовой рост продаж, который у компании Галицкого составил 12,37%. В рейтинге «Магнит» отнесен к сфере «Продукты и товары повседневного спроса».
«Магнит» — крупнейший по количеству точек продуктовый ретейлер России. В сеть входит почти 15 000 торговых точек, из них 11 114 работают в формате «магазин у дома», 240 гипермаркетов, 190 магазинов «Магнит Семейный» и 3300 — «Магнит Косметик». Магазины «Магнит» есть в 2567 населенных пунктах, почти две трети — в городах с населением менее 500 000 человек. В августе 2017 года запустил оптовое направление и открыл три тестовых магазина «Магнит-Опт» в Краснодаре, Саратове и Ульяновске. В ассортименте магазинов нового формата около 1500 самых востребованных продуктов. До этого момента оптовые продажи компания вела на базе гипермаркетов «Магнит» и магазинов формата «Магнит Семейный».
В 2016 году оптовые продажи «Магнита» выросли в два раза, до 5,6 млрд рублей, — примерно 0,5% общей выручки. Выручка компании по итогам первого полугодия 2017 года выросла на 6,4%, до 555 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась более чем на 20%, до 21 млрд рублей. В июле ретейлер понизил прогноз роста продаж на 2017 год с 9–13% до 9–11%, поскольку с начала года компания активно избавляется от убыточных магазинов. За I полугодие 2017-го было закрыто более 160 магазинов разного формата.
«Магнит» создал миллиардер Сергей Галицкий в 1994 году. Он применяет инновации не только в ретейле. Стадион ФК «Краснодар», которым владеет Галицкий, покрыт крышей особой вантовой конструкции, а зрительские трибуны оснащены системой инфракрасного обогрева.
3. X5 Retail Group
Один из крупнейших игроков на рынке розничной торговли России. Компания X5 Retail Group появилась в результате объединения двух розничных сетей — «Пятерочки» и «Перекрестка». Также в состав компании входит сеть гипермаркетов «Карусель». Почти 48% акций X5 Retail Group принадлежат «Альфа-Групп» (Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и партнеры), более 14% — основателям сети магазинов «Пятерочка».
На конец 2016 года работали 8363 универсама «Пятерочка», 539 супермаркетов «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель». В 2016 году компания открыла почти 2200 новых магазинов, тогда как годом ранее — 1500 магазинов. В апреле 2017 года число магазинов X5 Retail Group превысило 10 000.
По оценке Infoline, в 2016 году компания X5 Retail Group занимала 8% рынка продуктовой розницы (против 6,3% в 2015 году), «Магнит» — 7,4%, а третий по величине игрок — «Ашан» — 2,9%. За год в магазинах X5 Retail Group было совершено почти 3,1 млрд покупок.
Более половины продаж X5 Retail Group (57%) приходится на Центральный федеральный округ, 17,4% — на Приволжский федеральный округ, 15,3% — на Северо-Западный федеральный округ. В 2016 году компания начала экспансию в Сибирском федеральном округе.
Успехи X5 Retail Group в последние годы связывают со Стефаном Дюшармом. В начале 1990-х он работал в московском офисе Европейского банка реконструкции и развития, который открыл кредитную линию «Перекрестку», так Дюшарм познакомился с владельцами «Альфа-Групп». C июля 2012 по сентябрь 2015 года Дюшарм был главным исполнительным директором X5 Retail Group, а с ноября 2015 года стал председателем наблюдательного совета компании. Его преемником на посту руководителя стал Игорь Шехтерман, советник и протеже Дюшарма, входивший в наблюдательный совет X5 Retail Group. До этого Шехтерман был управляющим партнером консалтинговой фирмы RosExpert, которая специализируется на поиске и подборе топ-менеджеров, управленческих команд и независимых директоров.
4. Сургутнефтегаз
«Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших российских нефтегазовых компаний, активно развивающая разведку и добычу углеводородов, их переработку, а также производство и продажу нефтепродуктов. С 1984 года компанией бессменно руководит Владимир Богданов: в 1984-1993 годах он был генеральным директором ПО «Сургутнефтегаз», с 1993 года — генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз». Бенефициары компании неизвестны рынку, по данным самого «Сургутнефтегаза», «акции компании распределены между акционерами, ни один из которых не является конечной контролирующей стороной и не оказывает существенного влияния».
Компания осуществляет геолого-разведочную работу в трех нефтеносных провинциях: Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской. В 2016 году прирост извлекаемых запасов «Сургутнефтегаза» составил 103,9 млн т нефти. При этом компания за год добыла 61,8 млн т нефти (третий по величине результат в России после «Роснефти» и «Лукойла»), объем производства газа — 9,8 млрд куб. м. На конец 2016 года у «Сургутнефтегаза» работало 295 АЗС.
«Сургутнефтегаз» — обладатель крупнейшей «денежной кубышки» среди российских компаний. На конец 2016 года у компании было почти 2,3 трлн рублей на счетах и депозитах. При этом рыночная капитализация «Сургутнефтегаза», где есть не только деньги и депозиты, но и нефтяной бизнес, на 1,1 трлн рублей меньше — 1,2 трлн рублей (на 31 августа 2017 года).
Большая часть депозитов компании — 1,7 трлн из 2,2 трлн рублей — размещена на срок более года. Почти весь объем депозитов, 99,8%, номинирован в американских долларах. В 2016 году сумма полученных процентов по депозитам «Сургутнефтегаза» составила 50,4 млрд рублей. Эта сумма сопоставима с процентными доходами таких крупных банков, как Тинькофф Банк и Банк Санкт-Петербург. Если посмотреть на бизнес самого «Сургутнефтегаза», то процентные доходы — это пятая часть от операционной прибыли компании — 260,5 млрд рублей.
5. Мегаполис
Крупнейший в России оптовый продавец табачной продукции работает по эксклюзивным контрактам с JTI, Philip Morris, Imperial Tobacco. Кроме того, по долгосрочному дистрибьюторскому договору торгует продукцией Пивоваренной компании «Балтика», подписаны контракты с крупными производителями кофе и чая, энергетических напитков Red Bull.
В 2016 году 93,4% оборота группы приходилось на сигареты, по табачной продукции выручка за год увеличилась на 10,6%. В натуральном выражении отгрузка сигарет снизилась в 2016 году на 9%, российский табачный рынок при этом сократился лишь на 4,6%.
В «Мегаполисе» объясняют рост выручки повышением акцизов, общей индексацией цен и успешной работой со структурой расходов: операционные расходы группы в 2016 году сократились на 2%, до 15,9 млрд рублей.
В марте 2017-го входящая в группу компания «Совинтеравтосервис» открыла в Москве первый дилерский центр по грузовикам Iveco и Fiat Professional, в него вложено 500 млн рублей. Компания планирует за три года увеличить продажи грузовиков третьим лицам в два раза. В 2016 году выручка «Совинтеравтосервиса», занимающегося грузовыми перевозками и продажей грузовиков, выросла на 45%, до 3,8 млрд рублей. Сейчас собственный автопарк «Мегаполиса» превышает 3300 автомобилей, они доставляют товары в 160 000 торговых точек по всей России.
Основные владельцы «Мегаполиса» Игорь Кесаев и его бывший преподаватель в МГИМО Сергей Кациев начали торговать сигаретами в начале 1990-х и быстро вывели компанию на лидирующие позиции. В 2011-м «Мегаполис» планировал IPO, но из-за набиравшей обороты кампании по борьбе с курением (повышение акцизов, запрет на продажу табачных изделий в киосках и ларьках) выход на публичный рынок был отложен.
В конце 2013 года табачный бизнес Игоря Кесаева и Сергея Кациева был оценен на международном уровне: табачные гиганты JTI и Philip Morris объявили о покупке 40% ГК «Мегаполис» за $1,5 млрд при оценке компании в $3,75 млрд.
6. Veon
Компания основана в 1992 году под названием «Вымпелком», а спустя год был запущен бренд «Билайн». В 1996 году «Вымпелком» стал первой российской компанией, разместившей акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 2009-м акционеры «Вымпелкома» и украинского сотового оператора «Киевстар» — «Альфа-групп» и Telenor — договорились об объединении активов и создании новой компании Vimpelcom Ltd. В феврале 2017 года Vimpelcom Ltd провела ребрендинг, взяв название своего продукта — приложения-мессенджера VEON. Смену названия топ-менеджмент объяснил необходимостью цифровой трансформации бизнеса — компания из чисто телекоммуникационной должна стать технологичной.
По итогам 2016 года у компании было 58,3 млн мобильных абонентов (плюс 2,2 млн пользователей фиксированной связи и интернета) в России, 51,6 млн — в Пакистане, 30,4 млн — в Бангладеш, 26,1 млн — на Украине, 16,3 млн — в Алжире, 9,5 млн — в Узбекистане и 31,3 млн — в Италии (совместное предприятие с китайским холдингом CK Hutchison). При этом на российский рынок приходилось 46% консолидированной выручки VEON и 49% консолидированной EBITDA.
Работая на разных рынках, компания использует разные бренды: «Билайн» (Beeline) в России, Армении, Казахстане, Грузии, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, «Киевстар» — на Украине, Wind и 3 (Tre) — в Италии, Djezzy — в Алжире, Jazz — в Пакистане и banglalink — в Бангладеш.Крупнейшие акционеры VEON — инвестиционный холдинг LetterOne Михаила Фридмана и его партнеров (47,9%), норвежская телекоммуникационная компания Telenor Group (19,7%) и нидерландский траст — штихтинг Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor (8,3%), которому LetterOne передала часть своего пакета. Члены совета директоров штихтинга голосуют самостоятельно, но при этом у LetterOne, как у владельца депозитарных расписок штихтинга, остается право на получение дивидендов и средств от продажи акций VEON.
7. Татнефть
Правительство Татарстана контролирует 36% обыкновенных акций компании и владеет «золотой акцией», дающей право вето по ключевым вопросам управления. Часть этого пакета (4,3%) в начале февраля 2016-го была включена в план приватизации госимущества республики. Совет директоров «Татнефти» возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов. В 2013 году в «Татнефти» сменился гендиректор. На место Шафагата Тахаутдинова, руководившего компанией около 14 лет, пришел его первый заместитель Наиль Маганов, родной брат которого работает первым исполнительным вице-президентом крупнейшей по выручке частной компании «Лукойл».
Маганову досталось беспокойное наследство, включая НПЗ «Танеко» и зарубежные проекты в Сирии и Ливии, замороженные из-за военных конфликтов. Первый завод «Танеко», способный перерабатывать высокосернистую нефть, запустили в эксплуатацию в 2012 году.
В Татарстане находится 36% всех российских запасов сверхвязкой нефти — битума. Компания разрабатывает новые технологии, увеличивая его добычу на Ашальчинском и Лангуевском месторождениях. Всего у «Татнефти» 33 месторождения такой нефти.
В 2016 году общий объем добычи по группе «Татнефть» составил почти 28,7 млн т нефти, что на 5,3% выше уровня 2015 года. На «Танеко» в 2016 году было переработано более 8,6 млн т нефти, выработано свыше 1,5 млн т дизельного топлива стандарта «Евро-5». Также была запущена установка замедленного коксования, позволившая увеличить глубину переработки к концу года до 99,3% и полностью прекратить выпуск топочного мазута.
Общий объем инвестиций группы «Татнефть» в 2016 году составил 97,2 млрд рублей. Основная доля средств, более 54 млрд рублей, была направлена в разведку и добычу.
В отличие от других нефтегазовых компаний «Татнефть» не только добывает и перерабатывает нефть, но и производит шины. У компании есть несколько дочерних предприятий, среди которых «Нижнекамскшина» — один из крупнейших в стране производителей, который по итогам 2016 года выпустил почти 8,8 млн шин.
8. Норильский никель
«Норильский никель» — крупнейший в мире производитель палладия (40% мировой добычи) и один из крупнейших в мире производителей никеля, платины, кобальта и меди. Также компания производит родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. В 2016 году «Норильский никель» добыл 25 млн т руды, при этом оцененные и выявленные запасы полезных ископаемых составляют 2,1 млрд т руды.
Еще пять лет назад компания находилась в состоянии корпоративного конфликта акционеров — «Интерроса» Владимира Потанина и UC Rusal Олега Дерипаски. Противостояние между ними началось в 2008 году в результате «развода» партнеров по «Интерросу» Потанина и Михаила Прохорова и завершилось только в конце 2012 года подписанием мирового соглашения с участием Романа Абрамовича, выступившего в роли «белого рыцаря». В результате фонд Абрамовича и его партнеров по Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова Crispian стал миноритарным акционером «Норильского никеля», Владимир Потанин — генеральным директором компании. Также «Норильский никель» стал платить высокие дивиденды. Начиная с 2013 года компания направила на дивиденды более 640 млрд рублей. В беседе с Forbes весной 2015 года Олег Дерипаска назвал «Норникель» «лучшей российской компанией на данный момент» и подчеркнул, что у него нет никаких вопросов к Потанину по управлению «Норильским никелем».
В августе 2016 года компания закрыла Никелевый завод, работавший с 1942 года и находящийся в черте города Норильск. По данным компании, после закрытия завода и модернизации Талнахской обогатительной фабрики выбросы соединений серы в атмосферу Норильска снизятся на 15%.
«Норильский никель» — владелец и спонсор баскетбольного клуба ЦСКА, партнер Олимпийского комитета России, генеральный партнер Всемирной зимней универсиады — 2019 в Красноярске и партнер церемонии вручения национальной театральной премии «Золотая маска».
9. Новатэк
«Новатэк» — один из крупнейших производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. В 2016 году «Новатэк» добыл 66,1 млрд куб. м природного газа (10,5% от общей добычи газа в России) и 12,4 млн т жидких углеводородов. Основные потребители природного газа «Новатэка» —энергетические компании (47%), на долю населения приходится лишь 2% от общего объема реализации.
Крупнейшие акционеры «Новатэка» — основатель компании и №1 в списке богатейших бизнесменов России Forbes 2016 и 2017 годов Леонид Михельсон (24,8%), Геннадий Тимченко (23,5%), французская корпорация Total (16,3%) и «Газпром» (10%).
«Ямал СПГ» — крупнейший инвестиционный проект «Новатэка», для которого на конец 2016 года было привлечено внешнее финансирование в размере, эквивалентном $19 млрд. Участниками проекта являются «Новатэк» (50,1%), французская Total (20%) и китайские инвесторы — нефтяная корпорация CNPC и Фонд Шелкового пути, которые в сумме владеют 29,9%. Проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн т в год на берегу Обской губы (залив Карского моря, Ямало-Ненецкий автономный округ), морского порта, аэропорта, автомобильных дорог, линий электропередач и вахтового поселка. Строительство завода СПГ осуществляется тремя очередями с запуском в 2017, 2018 и 2019 годах. По данным «Новатэка», на долгосрочной основе законтрактовано более 95% продукции завода СПГ.
Для проекта «Ямал СПГ» запланировано строительство 15 СПГ-танкеров ледового класса. В 2016 году на воду был спущен первый СПГ-танкер, получивший название «Кристоф де Маржери» в честь главы корпорации Total, погибшего в 2014 году в авиакатастрофе в аэропорту Внуково. В июле-августе 2017 года танкер, сданный в субфрахт, совершил свой первый коммерческий поход, доставив партию сжиженного газа из Норвегии в Южную Корею за 19 дней.
10. UC Rusal
Один из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема. Компания создана в 2000 году в результате слияния алюминиевых активов Романа Абрамовича (Красноярский и Братский алюминиевые заводы, Ачинский глиноземный комбинат) и Олега Дерипаски («Сибирский алюминий»). Объединенная компания получила название «Русский алюминий» («Русал»). В 2007 году была закрыта сделка по объединению активов «Русала», СУАЛа Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника и Glencore. Созданный холдинг получил название «Объединенная компания «Российский алюминий» (United Company Rusal).
Крупнейшие акционеры UC Rusal — компания En+ Олега Дерипаски (48,1%), SUAL Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (22,8%), Glencore (8,8%), группа «Онэксим» Михаила Прохорова (6,7%).
В 2016-м UC Rusal произвела 3,7 млн т алюминия (6,2% мирового производства), 7,5 млн т глинозема и 12,2 млн т бокситов. На конец 2016 года работало 10 алюминиевых заводов в России и Швеции, семь глиноземных заводов в России, Ирландии, Ямайке, Австралии и на Украине, пять бокситовых шахт в России, Гвинее, Гайане и Ямайке и четыре завода по производству фольги и продукции из нее в России и Армении. Также UC Rusal вместе с «Русгидро» владеет Богучанским электрометаллургическим объединением (Богучанская ГЭС и Богучанский алюминиевый завод).
Кроме первичного алюминия и сплавов компания выпускает алюминий высокой чистоты (используется в жестких дисках и фольге для конденсаторов), кремний, корунд, фольгу, колпачки для шампанских вин и алюминиевые колесные диски под маркой SKAD.
В 2008 году UC Rusal выкупила у группы «Онэксим» Михаила Прохорова 25%+1 акцию «Норильского никеля». Сейчас у нее 27,8% акций «Норникеля», их рыночная стоимость — $7,3 млрд (на 31 августа), что всего на $1 млрд меньше чистого долга UC Rusal по итогам I полугодия 2017 года — $8,3 млрд.