Доктор в помощь: рейтинг крупнейших частных клиник в России
Лидерами роста стали клиники, принадлежащие миллиардерам из списка Forbes
Сколько нужно заплатить врачам государственных клиник, чтобы получить медицинскую помощь быстро и качественно? 591 млрд рублей. Именно такую цифру озвучила вице-премьер России Татьяна Голикова, говоря об объемах платных услуг, оказанных государственными медицинскими учреждениями в 2017 году. При этом ей пришлось признать очевидное: коммерческие услуги и лечение по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) «не разграничены». Добавив к этому 178,7 млрд рублей, которые врачи получают в «конвертах» (объем теневой коммерческой медицины в 2017 году, по расчетам BusinesStat), мы увидим реальный размер конкурента частной медицины в России — платных услуг в государственных лечебных учреждениях.
Год назад в статье к рейтингу частных медицинских компаний Forbes отмечал стремление частников войти в систему лечения по ОМС, в 2017 году их энтузиазм заметно снизился. Найти, например, в Москве частную клинику, честно работающую с полисами ОМС, практически невозможно. По полису можно попасть на первичный прием к терапевту в частной клинике, а дальше все услуги будут оказаны за деньги. За счет коммерческих доходов у государственных клиник появилась возможность увеличивать зарплаты персоналу и уверенно конкурировать с частными заведениями при найме специалистов. По подсчетам PwC, средняя зарплата врачей в Москве в 2017 году составила 117 000 рублей. По данным московского правительства, весной 2018 года врачи в городе получали в среднем 138 000 рублей (в сентябре 2018 года, для примера, на сайте Superjob.ru была размещена вакансия «Медси» на должность врача-терапевта с зарплатой 85 000 рублей).
Компания Euromed Group из Санкт-Петербурга, заработавшая в 2016 году на полисах ОМС 600 млн рублей при годовой выручке 1,1 млрд рублей, год назад заняла 19-е место в рейтинге Forbes. А в этом году она из него выпала — ее выручка увеличилась на 100 млн рублей, до 1,2 млрд рублей, но этого оказалось недостаточно. Сектор ОМС продолжает расти, в 2017 году он составил 1,1 трлн рублей (почти на 100 млрд рублей больше, чем годом ранее), но тарифы по обязательному страхованию становятся для частников все менее привлекательными. «Тарифы ОМС не покрывают издержки частных клиник и не обеспечивают требуемую норму прибыли», — объясняет Дмитрий Круглов, руководитель отдела бизнес-планирования BusinesStat.
По оценкам BusinesStat, в 2017 году объем легальной коммерческой медицины вырос на 8,6%, до 408,2 млрд рублей, доход клиник от клиентов по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС) за год составил 143,9 млрд рублей (рост на 4,4%). Совокупная выручка 20 крупнейших частных медицинских компаний рейтинга Forbes за 2017 год выросла на 10%, до 81,6 млрд рублей. Лидером рейтинга осталась компания «Мать и дитя» Марка Курцера (№182 в рейтинге богатейших бизнесменов России, состояние $0,55 млрд), а вот на второе место вышла «Медси» Владимира Евтушенкова (№49, $2 млрд), потеснив Европейский медицинский центр. Клиники, принадлежащие миллиардерам из списка Forbes, стали и лидерами роста. Лучший показатель (31,3%) у «Клиники К+31» Виктора Харитонина (№74, $1,4 млрд). «УГМК-Здоровье», владельцами которой являются Искандер Махмудов (№16, $7,3 млрд) и Андрей Козицын (№25, $4,8 млрд) с партнерами, по этому показателю на втором месте (30%), «Медси» — на третьем (24,5%). С августа 2017 года клиниками «Ава-Петер» (пятое место в рейтинге) стал владеть еще один фигурант списка богатейших людей России — Алексей Мордашов (№2, $18,7 млрд). На показателях 2017 года это не сказалось, они выросли в годовом выражении только на 4,5%.
Отрицательную динамику в рейтинге крупнейших частных медицинских компаний Forbes показали только две компании, три — отработали «в ноль».
1. Мать и дитя
Выручка в 2017 году: 13,8 млрд рублей
Год основания: 2006
Число медицинских учреждений в России: 39
Стоимость первичного приема терапевта: 3300 рублей
Крупнейшую в России частную сеть клиник женской и детской медицины основал акушер-гинеколог Марк Курцер. Первый частный роддом он открыл в 2006 году. Спустя шесть лет, когда в группу входило восемь клиник и один госпиталь, компания вышла на IPO. Сейчас в сети 39 клиник в 24 городах России, ее рыночная капитализация — $447 млн. Осенью 2018 года компания начала строительство госпиталя в Санкт-Петербурге, общий объем инвестиций в него — 5 млрд рублей.
2. Медси
Выручка в 2017 году: 11,7 млрд рублей
Год основания: 1996
Число медицинских учреждений в России: 35
Стоимость первичного приема терапевта: 2000 рублей
Вторая по выручке компания выросла из клиники для сотрудников АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова и долгое время оставалась лечебным учреждением «для своих». В 2002 году «Системе» от правительства Москвы досталось аварийное здание поликлиники на Большой Пироговской ул., где после реставрации и оснащения появились пациенты на коммерческой основе. В 2018 году «Медси» завершила покупку пермских клиник «Медлайф».
3. Европейский медицинский центр
Выручка в 2017 году: 10,7 млрд рублей
Год основания: 1989
Число медицинских учреждений в России: 7
Стоимость первичного приема терапевта: 11 000 рублей
Многопрофильная клиника начиналась с нескольких медицинских кабинетов для живущих в Москве экспатов. Долгое время ЕМС возглавлял Леонид Печатников, ныне заместитель мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам социального развития. В 2006 году ЕМС был куплен «Аптечной сетью 36,6», которая через два года продала медцентр нынешнему владельцу Игорю Шилову. Сейчас компания готовится к выходу на IPO, но где оно состоится, на Московской или Лондонской бирже, не раскрывает.
4. МИБС
Выручка в 2017 году: 6,3 млрд рублей
Год основания: 2003
Число медицинских учреждений в России: 93
Стоимость первичного приема терапевта: 2100 рублей
Первое частное отделение МРТ в России, с которого началась история Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), открылось в Санкт-Петербурге в 2003 году. Компанию основали врач Сергей Березин и бизнесмен Аркадий Столпнер, некогда владевший клиникой китайской медицины. Сейчас в состав МИБС входят Центр протонной терапии, который работает с 2017 года, онкологическая клиника, поликлиника и около 100 диагностических центров, расположенных более чем в 68 городах России.
5. «Ава-Петер»
Выручка в 2017 году: 4,6 млрд рублей
Год основания: 1996
Число медицинских учреждений в России: 18
Стоимость первичного приема терапевта: 2900 рублей
Компания объединяет клиники «Ава-Петер» и «Скандинавия». Первый в России медцентр «Ава-Петер» по лечению бесплодия открылся в 1996 году в Санкт-Петербурге. Позже запустилась сеть «Скандинавия». Сегодня это 13 отделений в Петербурге, объекты в Вологде и Казани. В конце 2017-го «Севергрупп» Алексея Мордашова купила 98% компании «Ава-Петер» у финской Scanfert, оставшиеся 2% принадлежат бывшему гендиректору сети Глебу Михайлику, который осенью 2018 года покинул свой пост, проработав 17 лет.
6. MedSwiss
Выручка в 2017 году: 3,5 млрд рублей
Год основания: 2002
Число медицинских учреждений в России: 7
Стоимость первичного приема терапевта: 2200 рублей
MedSwiss начала работать в начале 2000-х как совместное предприятие страховой компании «РЕСО-Гарантия» и одноименного швейцарского холдинга. Сеть клиник в основном обслуживает пациентов, застрахованных в рамках ДМС в компании «РЕСО-Гарантия». С момента основания компании ее президентом была Русудан Махашвили, жена Сергея Саркисова (№142, $750 млн), совладельца группы РЕСО. После кризиса 2008 года, по ее словам, сеть была продана менеджменту компании.
7. Национальная медицинская сеть
Выручка в 2017 году: 3,4 млрд рублей
Год основания: 2013
Число медицинских учреждений в России: 29
Стоимость первичного приема терапевта: 1100 рублей
«Национальная медицинская сеть» объединяет учреждения в Уфе, Волгограде, Екатеринбурге и Омске: многопрофильные клиники «ПроМедицина», региональная сеть и лабораторное направление «Диалайн», а также «Здоровье 365» и «Евромед». В год компания обслуживает около 600 000 клиентов, численность медперсонала превышает 2000. Проектом НМС владеет фонд прямых инвестиций «Эльбрус Капитал», в его портфеле также есть телекомпания «ЮТВ Холдинг», сервисы ЦИАН и HeadHunter.
8. Медицина
Выручка в 2017 году: 3,3 млрд рублей
Год основания: 1990
Число медицинских учреждений в России: 1
Стоимость первичного приема терапевта: 4300 рублей
Клинику основал врач Григорий Ройтберг на базе частной службы неотложной помощи. Несколько лет он вместе с коллегами работал в помещении детского сада в Москве. Позже учредил АО «Медицина» и переехал в новое здание в центре города, вложив в комплекс около $145 млн. Теперь это многопрофильный центр, где работают врачи более 60 направлений, имеется стационарное отделение, поликлиника, круглосуточная скорая помощь, онкоцентр.
9. Будь здоров
Выручка в 2017 году: 3,1 млрд рублей
Год основания: 2005
Число медицинских учреждений в России: 7
Стоимость первичного приема терапевта: 1500 рублей
Федеральная сеть клиник, принадлежащая компании «Ингосстрах», работает на рынке более 10 лет. География ее присутствия включает в основном крупные города: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Казань. В 2017 году сеть «Будь здоров» закрыла клиники в Новосибирске, Красноярске и Нижнем Новгороде из-за низкой рентабельности. В 2016 году «Будь здоров» открыла медцентр в Сочи, где помимо поликлинических услуг осуществляется санаторно-курортное лечение.
10. Новая больница
Выручка в 2017 году: 2,5 млрд рублей
Год основания: 1993
Число медицинских учреждений в России: 1
Стоимость первичного приема терапевта: 1200 рублей
Современная многопрофильная клиника создана врачом Вадимом Лившицем на базе городской клинической больницы № 33 в Екатеринбурге. Сегодня имеет амбулаторно-поликлиническое отделение, стационар и специализированные городские центры. Соучредителем «Новой больницы» выступает Департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга (47,37%). Ежегодно поликлиническую помощь получают более 25 000 человек.
11. Семейный доктор
Выручка в 2017 году: 2,4 млрд рублей
Год основания: 2001
Число медицинских учреждений в России: 19
Стоимость первичного приема терапевта: 1990 рублей
Медицинская сеть «Семейный доктор» выделилась в 2002 году из компании с похожим названием, когда взгляды учредителей на бизнес разошлись. С тех пор компания развилась в сеть из 19 клиник, в которой работают врачи 60 специальностей. В клиниках есть взрослые и детские поликлинические отделения, служба выезда на дом, операционные, собственные лаборатории. В феврале 2017 года компания открыла поликлинику №19 общей площадью 800 кв. м с 20 медкабинетами.
12. Ниармедик
Выручка в 2017 году: 2,3 млрд рублей
Год основания: 1989
Число медицинских учреждений в России: 10
Стоимость первичного приема терапевта: 1650 рублей
Сеть «Ниармедик» создана на базе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи РАМН. Бывший руководитель отдела иммунологии НИИ Владимир Нестеренко теперь генеральный директор сети. Помимо медицинского бизнеса группа компаний «Ниармедик» занимается производством диагностических тест-систем, лабораторного оборудования и препаратов «Коллост» и «Кагоцел». Выручка «Ниармедик Фарма», выпускающей лекарства, в 2017 году составила 6,4 млрд рублей.
13. Семейная
Выручка в 2017 году: 2,3 млрд рублей
Год основания: 1996
Число медицинских учреждений в России: 27
Стоимость первичного приема терапевта: 1950 рублей
Первая из клиник «Семейная» открылась в 1996 году как небольшой медицинский центр. Сегодня в 27 многопрофильных клиниках оказывается помощь по всем основным направлениям медицины: акушерство и гинекология, терапия, хирургия и педиатрия. В холдинг входят стоматологические клиники «Дента-Эль», а также научно-практический центр хирургии — многопрофильный стационар, оказывающий широкий спектр хирургической помощи, включая пластическую хирургию.
14. Альфа-Центр здоровья
Выручка в 2017 году: 2,1 млрд рублей
Год основания: 2008
Число медицинских учреждений в России: 13
Стоимость первичного приема терапевта: 1870 рублей
«Альфа-Центр здоровья» — сеть многопрофильных медицинских центров, созданная группой «АльфаСтрахование». Страховая компания принадлежит «Альфа-Групп». Сейчас «Альфа-центр здоровья» насчитывает 13 клиник, согласно планам компании, всего в сети будет 60 учреждений по всей России в городах с населением от 500 000 человек. В марте 2018 года сеть «Альфа-центр здоровья» возглавил бывший президент компании «Дикси» Илья Якубсон.
15. Клиника К+31
Выручка в 2017 году: 2,1 млрд рублей
Год основания: 2011
Число медицинских учреждений в России: 3
Стоимость первичного приема терапевта: 3950 рублей
История «Клиники К+31», которая считается проектом владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина, началась с достройки корпуса московской Городской клинической больницы №31 на ул. Лобачевского. В 2011 году на этом месте открылся медицинский центр с собственным стационаром и реанимацией. Вторая клиника появилась в «Северной башне» Москва-Сити в 2013 году. Третья — ЦМРМ «Петровские ворота» — получила лицензию в 2015 году. Клиника использует собственную клиническую лабораторию.
16. МЕДИ
Выручка в 2017 году: 1,8 млрд рублей
Год основания: 1991
Число медицинских учреждений в России: 25
Стоимость первичного приема терапевта: 2870 рублей
МЕДИ работает в Санкт-Петербурге и Москве, предоставляет услуги в области стоматологии, пластической хирургии, эстетической и семейной медицины, лазерной коррекции зрения. Основатель компании — врач-стоматолог Тамаз Мчедлидзе, главный врач системы клиник МЕДИ. В 1994 году МЕДИ основала свой образовательный центр, на его базе в 1997 году был создан частный Санкт-Петербургский институт стоматологии последипломного образования, имеющий с 1999 года государственную аккредитацию.
17. СМ-Клиника
Выручка в 2017 году: 1,8 млрд рублей
Год основания: 2002
Число медицинских учреждений в России: 20
Стоимость первичного приема терапевта: 1800 рублей
В сети многопрофильных медицинских центров для взрослых и детей в Москве и Санкт-Петербурге работают 1150 врачей разных специальностей. У компании есть свои лаборатории, позволяющие делать более 3000 анализов, терапевтический и хирургический стационары. В сентябре 2018 года компания открыла медицинский центр в Рязани.
18. Единый медицинский центр
Выручка в 2017 году: 1,6 млрд рублей
Год основания: 2009
Число медицинских учреждений в России: 1
Стоимость первичного приема терапевта: 800 рублей
«Единый медицинский центр» работает в Санкт-Петербурге. Согласно данным «Контур.Фокуса» на октябрь 2018 года, компания частично принадлежит бывшему замначальника управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, экс-директору «Росморпорта» Николаю Негодову, а частично — Людмиле Муровой, жене экс-главы Федеральной службы охраны (ФСО) РФ генерала Евгения Мурова. Центр оказывает услуги в том числе иностранным гражданам.
19. Медицинский центр XXI век
Выручка в 2017 году: 1,5 млрд рублей
Год основания: 1999
Число медицинских учреждений в России: 18
Стоимость первичного приема терапевта: 1700 рублей
Одна из старейших частных клиник Санкт-Петербурга: первый медицинский центр компании был открыт в 1999 году. Сейчас медицинская сеть компании состоит из 18 поликлиник, в них работают более 600 врачей разных специальностей. У медицинского центра есть собственный автопарк из 90 автомобилей. В состав группы входит «Туристическое агентство XXI век», которое предлагает пациентам клиник программы оздоровительного отдыха и реабилитации на мировых курортах.
20. УГМК-Здоровье
Выручка в 2017 году: 1,3 млрд рублей
Год основания: 2008
Число медицинских учреждений в России: 5
Стоимость первичного приема терапевта: 1500 рублей
Учредитель созданного в 2008 году в Екатеринбурге медицинского многопрофильного центра — «Уральская горно-металлургическая компания». Гендиректор «УГМК-Здоровье» — бывший министр здравоохранения Свердловской области Михаил Скляр. Строительством клиники занималась немецкая KBV, построившая ряд клиник в Европе. В клинике работают 628 сотрудников, из них 224 врача. Медицинский центр предоставляет услуги диагностики, консультации специалистов, хирургии и др.